一季度全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量同比下滑11.4% 國(guó)內(nèi)廠商“殺出血路”醞釀新機(jī)

    本報(bào)記者 賈麗

    5月10日消息，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約1.4億片，同比下滑11.4%，環(huán)比下滑39.0%。在這一背景下，國(guó)內(nèi)面板廠商出貨量卻逆勢(shì)向上，今年一季度，國(guó)內(nèi)廠商出貨份額占比相比去年的22.6%增加15.2個(gè)百分點(diǎn)至37.8%，份額持續(xù)攀升。京東方、深天馬等多家面板上市公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)搶占訂單，出貨量大幅上漲，外資份額再度受到擠壓。

    “全球智能手機(jī)市場(chǎng)的低迷主要是受市場(chǎng)飽和度逐漸增加、消費(fèi)者替換周期變長(zhǎng)等因素影響。在此背景下，全球智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度逐漸放緩。”中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專家洪勇接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，縱觀今年全年，國(guó)內(nèi)廠商將為行業(yè)醞釀新機(jī)。

    國(guó)內(nèi)廠商出貨份額占比37.8%

    全球地位再度上升

    全球智能手機(jī)市場(chǎng)需求整體看來(lái)仍處于低谷。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量同比下滑11.4%，環(huán)比下滑39.0%。其中，柔性AMOLED智能手機(jī)面板占比78.6%，同比上升14.8個(gè)百分點(diǎn)，剛性AMOLED智能手機(jī)面板份額由去年同期的36.2%縮窄至21.4%。

    “智能手機(jī)面板的出貨量雖然出現(xiàn)收縮，但柔性面板占比有所提升，占據(jù)近八成市場(chǎng)份額，可見(jiàn)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)已發(fā)生調(diào)整，中高端手機(jī)市場(chǎng)需求快速提升，高端市場(chǎng)成為手機(jī)廠商競(jìng)技的主要領(lǐng)域。”迪顯信息副總經(jīng)理易賢兢對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    在全球市場(chǎng)萎縮之際，國(guó)內(nèi)AMOLED智能手機(jī)面板出貨量卻成為一大亮點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。分地區(qū)來(lái)看，在第一季度面板出貨量中，韓國(guó)地區(qū)份額占比62.2%，國(guó)內(nèi)廠商出貨份額占比37.8%，國(guó)內(nèi)占比相比去年的22.6%增加15.2個(gè)百分點(diǎn)，份額持續(xù)攀升。

    就具體廠商而言，三星顯示（SDC）AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.7億片，同比下滑32.7%，市場(chǎng)份額由去年同期的70.2%縮窄至53.3%，份額下降近兩成。CINNO Research首席分析師周華認(rèn)為，三星顯示份額的大幅縮減，主要因國(guó)內(nèi)柔性AMOLED面板廠持續(xù)以激進(jìn)的價(jià)格搶占訂單，三星剛性和柔性面板的需求都遭受較大沖擊，尤其在中國(guó)市場(chǎng)出貨量銳減。

    反觀國(guó)內(nèi)企業(yè)，今年第一季度，京東方AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.3億片，同比大幅增長(zhǎng)68.4%，市場(chǎng)份額21.3%，首次超越20%，同比上升10.1個(gè)百分點(diǎn)，位居全球第二、國(guó)內(nèi)第一，進(jìn)一步縮小與三星的差距；深天馬的AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.1億片，同比大幅增長(zhǎng)550.0%，市場(chǎng)份額5.8%，同比上升5.0個(gè)百分點(diǎn)，位居全球第四、國(guó)內(nèi)第二，得益于主力客戶訂單量的持續(xù)增長(zhǎng)；維信諾AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.1億片，同比持平，市場(chǎng)份額5.0%，同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。

    “隨著國(guó)內(nèi)AMOLED面板產(chǎn)能的不斷釋放和技術(shù)水平的不斷提升，國(guó)內(nèi)廠商在面板市場(chǎng)中的地位也逐漸提高。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)方面不斷加強(qiáng)，殺出一條‘血路’，不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)普通顯示面板市場(chǎng)的占領(lǐng)，同時(shí)在AMOLED面板市場(chǎng)中也與國(guó)際品牌展開(kāi)激烈角逐。”洪勇認(rèn)為。

    國(guó)內(nèi)面板巨頭持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模

    產(chǎn)能進(jìn)入釋放期

    提前預(yù)判到市場(chǎng)走勢(shì)，國(guó)內(nèi)面板巨頭也已轉(zhuǎn)換思路和產(chǎn)品線，進(jìn)行柔性和高世代面板的前瞻性布局。隨著多家面板上市公司的積極擴(kuò)產(chǎn)，今年內(nèi)，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)線產(chǎn)能會(huì)逐步進(jìn)入釋放期。

    5月9日消息，京東方于近日公開(kāi)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，內(nèi)容顯示，2023年，預(yù)計(jì)公司柔性AMOLED產(chǎn)品的出貨量有望繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)。2023年一季度，公司柔性AMOLED出貨量接近3000萬(wàn)片，2023年全年公司柔性AMOLED出貨量目標(biāo)為超過(guò)1.2億片。

    深天馬在5年前就啟動(dòng)第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線二期項(xiàng)目建設(shè)，將產(chǎn)線整體升級(jí)并擴(kuò)大第6代AMOLED生產(chǎn)線柔性產(chǎn)能規(guī)模。根據(jù)深天馬公告，公司稱，武漢G6項(xiàng)目累計(jì)投入約291億元，產(chǎn)線于2023年開(kāi)始轉(zhuǎn)固。

    維信諾方面表示，今年下半年開(kāi)始，公司產(chǎn)能將加速釋放，稼動(dòng)率水平持續(xù)位居行業(yè)前列，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。隨著終端廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)屏幕的認(rèn)可度不斷提高，國(guó)產(chǎn)屏幕的市場(chǎng)份額有望持續(xù)提高。目前與榮耀、小米等均保持緊密合作。

    CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，深天馬武漢G6柔性AMOLED產(chǎn)線稼動(dòng)率持續(xù)上升，維信諾昆山G5.5產(chǎn)線維持80%以上稼動(dòng)率水平。

    迪顯信息資深分析師趙倩倩表示，近幾年，中國(guó)FOLED面板廠良率穩(wěn)步爬升，交付能力提高，進(jìn)而在智能機(jī)面板市場(chǎng)的參與度越來(lái)越高。中國(guó)FOLED面板廠在智能機(jī)品牌FOLED面板的供應(yīng)份額從2020年的17%增長(zhǎng)到了2023年的42%。

    國(guó)內(nèi)廠商亦成為全球AMOLED面板走出低迷期的一大“變量”。展望2023年，盡管智能手機(jī)市場(chǎng)需求依然沒(méi)有明顯利好因素，但隨著國(guó)內(nèi)AMOLED面板產(chǎn)能持續(xù)釋放以及向低階產(chǎn)品市場(chǎng)的滲透，AMOLED面板需求有機(jī)會(huì)開(kāi)啟增量通道。CINNO Research預(yù)測(cè)，2023年全球市場(chǎng)AMOLED智能機(jī)面板出貨量或?qū)⑼仍鲩L(zhǎng)8.5%至6.5億片。

    趙倩倩認(rèn)為，下半年風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)并存，機(jī)會(huì)是智能機(jī)對(duì)面板的需求還在增加，同時(shí)國(guó)產(chǎn)面板對(duì)品質(zhì)的提升將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)需求，并促進(jìn)技術(shù)換代。國(guó)產(chǎn)廠商需要盡快提升自身綜合實(shí)力。

    在洪勇看來(lái)，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)需要注重產(chǎn)品品質(zhì)和品牌建設(shè)及管理，樹(shù)立企業(yè)的形象和信譽(yù)，提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品和品牌的認(rèn)可度和忠誠(chéng)度。

（編輯 上官夢(mèng)露）