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硅料價(jià)格跌至成本線附近 行業(yè)洗牌加速部分企業(yè)或被淘汰出局

2023-06-22 00:02  來源:證券日報(bào) 

    本報(bào)記者 殷高峰

    硅料價(jià)格仍在跌跌不休。6月21日晚間,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布最新硅料價(jià)格。本周國內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在7.0萬元/噸-7.5萬元/噸,成交均價(jià)為7.39萬元/噸,周環(huán)比降幅為8.2%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.30萬元/噸-6.80萬元/噸,成交均價(jià)為6.64萬元/噸,周環(huán)比降幅為8.29%。

    有業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日報(bào)》記者,目前的價(jià)格已經(jīng)低于一些小廠的成本線,甚至逼近部分頭部企業(yè)的成本價(jià)。行業(yè)洗牌或進(jìn)一步加速。

    “近期硅料價(jià)格持續(xù)下跌,使很多二三線企業(yè)及地區(qū)成本較高的企業(yè)出現(xiàn)虧損,但一線和新產(chǎn)能企業(yè)仍有一定的利潤空間。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,雖然部分企業(yè)因?yàn)槌杀驹蛞呀?jīng)開始減產(chǎn),但按照原來的投建規(guī)劃,下半年會有超100萬噸硅料新增產(chǎn)能投放,市場供給量仍然較大,預(yù)計(jì)中期市場將維持低位運(yùn)營,直到產(chǎn)能重新出現(xiàn)平衡。在此期間很多落后產(chǎn)能和生產(chǎn)成本較高的企業(yè)將面臨較大的市場競爭壓力。

    下游企業(yè)謹(jǐn)慎采購

    “真的是冰火兩重天。”某硅料企業(yè)工作人員王軍向記者談起今年和去年硅料價(jià)格的變化,不由感慨道,“2022年,硅料嚴(yán)重供不應(yīng)求,有些企業(yè)在客戶的一再要求下,把落后淘汰產(chǎn)線重新開啟生產(chǎn),以滿足客戶需求。”

    往前回溯,從2021年開始,硅料價(jià)格一路上漲,在2022年上半年更是開啟了“狂飆”模式,每噸價(jià)格一度超過30萬元。

    “頭部企業(yè)的成本大概在每噸5萬元左右,二三線企業(yè)的成本會略高一些。硅料的暴利不但影響了光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的平衡,也吸引了大量資本進(jìn)入硅料環(huán)節(jié)。”屈放表示,當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)已有不少警惕硅料產(chǎn)能過剩的聲音出現(xiàn)。

    對硅料下游的硅片企業(yè)來說,2022年也是難忘的一年。“當(dāng)時(shí)一些小的硅片企業(yè)拿著錢也很難買到硅料。”一家硅片企業(yè)工作人員告訴《證券日報(bào)》記者,2021年至2022年11月份,硅料價(jià)格一路水漲船高,下游硅片產(chǎn)能、利潤均受到較大影響,一些小廠很難保障原料供應(yīng)。

    而從去年11月份以來,硅料價(jià)格開始快速下跌,雖然2023年春節(jié)前后出現(xiàn)過短暫反彈,但3月份以來開啟一路下跌模式。

    “對于一些硅片小企業(yè)來說,基本都是買漲不買跌。”上述硅片企業(yè)人士表示,在硅料供應(yīng)緊張、價(jià)格不斷上漲的情況下,小企業(yè)更敢于提高采購價(jià),搶購硅料。隨著今年硅料價(jià)格持續(xù)走低,下游企業(yè)為避免產(chǎn)品減值,供應(yīng)鏈議價(jià)更為靈活,一方面縮短議價(jià)周期,另一方面以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采,避免硅料價(jià)格走跌帶來損失。

    對于硅料市場這一年多的變化,上述人士表示,隨著硅料價(jià)格在今年逐漸回歸理性,議價(jià)也更為合理。這時(shí)候更多是出于對市場價(jià)格的研判,謹(jǐn)慎按需采購。

    “隨著多晶硅新增產(chǎn)能釋放,多晶硅價(jià)格開始由原來的暴利模式回歸到正常經(jīng)營的狀態(tài)。”一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者表示,從下游需求來看,光伏需求仍處于高速增長之中。

    部分企業(yè)或出局

    從目前的情況看,硅料價(jià)格已經(jīng)逼近成本,此輪降價(jià)會降到什么程度?對硅料企業(yè)有什么樣的影響?

    對于硅料價(jià)格何時(shí)趨于穩(wěn)定,興儲世紀(jì)科技股份有限公司總裁助理劉繼茂在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“按照正常發(fā)展,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利潤要相對平均,行業(yè)才能穩(wěn)定發(fā)展,由于前兩年行業(yè)利潤集中于硅料硅片環(huán)節(jié),大批資本涌入,造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,只有硅料價(jià)格降到成本線以下,淘汰一部分企業(yè),才能回到正常的情況。”

    那么,硅料環(huán)節(jié)目前還有降本空間嗎?

    “降本增效是光伏行業(yè)的主旋律,對于硅料環(huán)節(jié)來說,依然有降本空間。”硅料頭部企業(yè)協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者,企業(yè)要依靠科技研發(fā)和差異化競爭,公司的顆粒硅本身生產(chǎn)工藝領(lǐng)先,相較于傳統(tǒng)工藝優(yōu)勢明顯,通過提升品質(zhì)、降低成本、全面滿足客戶需求等方式,顆粒硅已經(jīng)受到越來越多客戶的認(rèn)可。

    在屈放看來,2023年的硅料市場將處于震蕩整理期,而硅料價(jià)格也將逐漸回歸合理區(qū)間。龍頭企業(yè)憑借資源與技術(shù)優(yōu)勢,將逐漸在利潤和市場占有率上具備更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,而二三線企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

    在協(xié)鑫科技上述負(fù)責(zé)人看來,硅料價(jià)格正在底部區(qū)間運(yùn)行,各家企業(yè)的綜合策略、產(chǎn)品品質(zhì),將決定其現(xiàn)金流狀態(tài)。品質(zhì)維度會出現(xiàn)三個(gè)方向的分化:高品質(zhì)產(chǎn)品率先價(jià)格反彈,維持較高的利潤水平;品質(zhì)一般的產(chǎn)品,掙扎在現(xiàn)金成本線上,成本控制、現(xiàn)金管理決定生存能力;品質(zhì)不達(dá)標(biāo)的硅料,將無法形成商品銷售,很難形成良性現(xiàn)金流,最終企業(yè)黯然退場。

    在一些業(yè)內(nèi)人士看來,不僅僅是硅料環(huán)節(jié),在產(chǎn)能“狂飆”和技術(shù)迭代的背景下,不注重技術(shù)更新,單純依靠產(chǎn)能擴(kuò)張占領(lǐng)市場的企業(yè),產(chǎn)能越大,就可能越快出局。

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