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算力需求爆發(fā)式增長 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司上半年業(yè)績高增

2023-07-19 00:00  來源:證券日報 

    本報記者 李昱丞 見習(xí)記者 丁蓉

    今年以來人工智能應(yīng)用加速發(fā)展,帶動算力需求爆發(fā)式增長。從該板塊上市公司披露的2023年上半年業(yè)績預(yù)告和業(yè)績快報來看,多條細分賽道公司業(yè)績均實現(xiàn)較快增長。

    多位接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示:“人工智能三要素為數(shù)據(jù)、算法和算力,其中算力是‘底座’,率先受益于人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來2年至3年,將是全球人工智能競賽關(guān)鍵時期,該領(lǐng)域大規(guī)模投入有望持續(xù)。不過,目前供需矛盾中最大的焦點是GPU(圖形處理器),我國企業(yè)在這一核心環(huán)節(jié)還需加強研發(fā)突破,提升國際競爭力。”

    具體來看,天孚通信業(yè)績快報顯示,公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.34億元,同比增長35.19%。對于業(yè)績增長的原因,天孚通信在公告中表示:“主要受益于全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動對光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長,尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快,帶動公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴產(chǎn)提量。”

    銳明技術(shù)是以人工智能及視頻技術(shù)為核心的商用車安全及信息化廠商,公司業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤5500萬元至6500萬元,同比增長169.14%至181.71%。公司方面表示:“國內(nèi)和海外市場需求均有不同程度的回暖,公司毛利率同比大幅上升,主要是公司的銷售結(jié)構(gòu)變化,高毛利率的海外業(yè)務(wù)占比比較大且同比收入增幅較大。”

    機器視覺龍頭大華股份披露的業(yè)績快報顯示,公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤19.76億元,較上年同期增長30.01%。對于公司在“全計算”方面的布局,大華股份表示:“全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代,算力成為新生產(chǎn)力,面對多樣的場景很難做到通過同一類算力來高效滿足千變?nèi)f化的訴求。智能計算從算力構(gòu)筑、架構(gòu)互補、計算融合進行突破,快速實現(xiàn)高性能計算資源的全面兼容,適配各類GPU等。”

    我國算力總規(guī)模居世界第二。根據(jù)中國信息通信研究院測算,2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。

    華安證券通信行業(yè)首席分析師張?zhí)煸诮邮堋蹲C券日報》記者采訪時表示:“國內(nèi)市場方面,服務(wù)器、交換機、光模塊等需求增長,賽道頭部企業(yè)率先受益。部分廠商業(yè)績的超預(yù)期增長,也給算力板塊投資帶來了信心。”

    深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示:“在算力供應(yīng)鏈的上中下游,我國企業(yè)都有一定競爭力,但在核心環(huán)節(jié)——芯片研制領(lǐng)域依然存在短板。要提升我國算力底座的硬實力,需增加CPU(中央處理器)、GPU和服務(wù)器等重點替代產(chǎn)品的研發(fā)投入,提升自主創(chuàng)新能力,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。”

    薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學(xué)家鄭磊向《證券日報》記者表示:“我國智能算力產(chǎn)業(yè)在服務(wù)器等環(huán)節(jié)形成了較好基礎(chǔ),但芯片供應(yīng)存在瓶頸,只有研發(fā)出不被歐美控制的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備,才可能形成自己的競爭力。”

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