本報記者 韓昱
12月6日,財政部發(fā)布《全國社會保障基金境內投資管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),向社會公開征求意見?!豆芾磙k法》主要內容包括總則、管理和投資運營、投資范圍和比例等。
南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示,出臺《管理辦法》有利于加強對社?;鸬墓芾砗捅O(jiān)督。同時,提高社?;鸬耐顿Y效率和風險控制能力,不僅可更好保障社?;鸬陌踩院头€(wěn)定性,而且也將促進社?;鸬耐顿Y效益最大化,實現基金的保值增值。
財政部有關負責人表示,投資監(jiān)管比例方面,根據基金投資和監(jiān)管實踐,綜合考慮風險收益特征,將全國社?;鹜顿Y品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權類進行劃分,并將境內和境外投資全口徑納入監(jiān)管比例。目前,股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%,進一步提高了全國社保基金投資靈活度,有利于持續(xù)支持資本市場發(fā)展。
中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群在接受《證券日報》記者采訪時表示,擴大股票類投資比例,有望推動更多社?;鹳Y金進入資本市場,增強市場活力。
財政部有關負責人表示,自全國社保基金成立以來,規(guī)模不斷增長、投資能力不斷增強、資產配置廣度深度不斷提升,年均投資收益率為7.66%,此前全國社?;鸱ㄒ?guī)制度體系對保障基金安全和保值增值發(fā)揮了重要作用。
投資范圍方面,財政部有關負責人介紹,將此前專項批復進行整合,并適當優(yōu)化調整投資范圍,兼顧基金安全和保值增值需要?!豆芾磙k法》中共有十一類產品和工具,主要調整包括:一是納入歷年專項批復內容;二是結合金融市場發(fā)展變化,參考基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金投資,增加和調整全國社?;鹜顿Y范圍,具體包括公司債、非金融企業(yè)債務融資工具、養(yǎng)老金產品等;三是根據金融市場發(fā)展,適當增加套期保值工具,具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等。
《管理辦法》明確社保基金會直接投資范圍限于銀行存款、同業(yè)存單,符合條件的直接股權投資、產業(yè)基金、股權投資基金(含創(chuàng)業(yè)投資基金)、優(yōu)先股,經批準的股票指數投資、交易型開放式指數基金。
田利輝表示,《管理辦法》擬進一步放寬全國社保基金的投資范圍,增加投資選擇的多樣性,這將有助于提高社?;鸬耐顿Y收益,也為市場提供更長期、更穩(wěn)定的資金來源。
張依群表示,擴大社?;鹜顿Y范圍,將會增強基金的投資靈活度和收益能力。
在管理費率方面,財政部有關負責人表示,適度下調管理費率、托管費率上限。其中,股票類產品管理年費率不高于0.8%,債券類產品管理年費率不高于0.3%;貨幣現金類產品管理年費率不高于0.1%;股權投資基金管理年費率不高于1.5%;托管人提取的托管年費率不高于0.05%。
張依群表示,降低管理費率可減少社?;鸸芾磉\營成本,提高運營效率,增加投資收益。
巨豐投顧高級投資顧問羅啼明對《證券日報》記者表示,社?;鸬姆e極入市對其他中長期資金入市也將起到重要的推動作用。
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