本報記者 吳珊 見習記者 彭衍菘
今年一季度,債券基金規(guī)模明顯增長。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月末,債券型基金資產凈值規(guī)模達9.33萬億元,同比增長22.04%,其中36只債基(各類份額分開統(tǒng)計,下同)規(guī)模較去年同期增加超100億元。
多位業(yè)內人士表示,短期內,固收類基金的優(yōu)勢可能仍將持續(xù)顯現(xiàn)。進一步來看,短債基金等仍有望保持穩(wěn)健。
整體回報優(yōu)于權益類產品
今年以來,債基表現(xiàn)優(yōu)異。截至4月23日,債券型基金平均實現(xiàn)1.44%的回報率,債券型ETF(交易型開放式指數(shù)基金)達2.35%。
分紅方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,債券型基金總共分紅1561次,分紅總額達468.93億元,其中金鷹添盈純債C最大“手筆”分紅,達9.89億元。
穩(wěn)健的收益表現(xiàn)和紅利釋放,吸引了更多投資者,帶動債基規(guī)模大幅增長。今年一季度,債基資產凈值規(guī)模達9.33萬億元,相較去年同期,有192只債基規(guī)模增加超50億元,其中36只債基規(guī)模增加超100億元。在增長規(guī)模數(shù)額較高的前十名產品中,短期純債型基金占據(jù)六席。
多種債券型二級基金的平均規(guī)模也增長明顯,其中,增強指數(shù)型債券基金增勢最為明顯,達101.72%,平均規(guī)模達到29.29億元。短期純債型基金、被動指數(shù)型債券基金、中長期純債型基金、混合債券型一級基金平均規(guī)模同比分別增長62.07%、32.1%、10.38%、9.21%。
長城短債A規(guī)模增加數(shù)額較大,由去年一季度的不到8億元增加至121.35億元,同比增長1418.68%,增幅超過113.36億元。該產品基金經理鄒德立在一季報中表示,業(yè)績獲得投資人持續(xù)較高認可,基金規(guī)模繼續(xù)取得較大發(fā)展。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示,從市場環(huán)境來看,一季度債基整體回報優(yōu)于權益類產品,因此多數(shù)債基在一季度也更加受到投資者青睞,帶動規(guī)模明顯增長。
二季度債市或震蕩微上
從資產配置度角度看,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,債券資產的配置市值達16.93萬億元,環(huán)比增長6.6%,同比增長19.6%。公募基金所配置的債券資產,凈值比已經占到59.30%,其市值增長率達到6.74%,遠高于投資股票和基金資產。
談及報告期內基金的投資策略和運作分析,鄒德立在長城短債A的一季報中表示:“回顧本基金的一季度操作,我們安全地應對了月末季末的流動性大幅波動,并在收益率高點加大了企業(yè)債券的投資,優(yōu)選區(qū)域,優(yōu)選行業(yè),優(yōu)選個券,優(yōu)化結構。”
具體到多個券種情況來看,今年一季度,債基整體對于國債、中期票據(jù)市值、金融債、企債的配置有所增加,同比分別增長45.75%、25.61%、19.2%、5.37%。
排排網財富合伙人項目負責人孫恩祥在接受《證券日報》記者采訪時表示,相較去年同期,這類信用債的增長說明了機構對于當前債市環(huán)境下的信用風險評估偏積極信號,對債市未來走勢較為樂觀。
展望后市,鄒德立認為,預計2024年二季度債券收益率震蕩微上的概率偏大,短債基金具備防御穩(wěn)健屬性。
南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝向《證券日報》記者表示,當前經濟基本面逐步復蘇向好,貨幣政策預計將維持穩(wěn)健偏松的狀態(tài),這為債券市場提供了一個相對有利的環(huán)境。中期維度來看,考慮到海外央行逐步進入降息通道,國內貨幣政策仍有操作空間,這可能對中長端利率和中高等級信用債構成支撐。
(編輯 白楊 于南)
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