擬定增6億元收購(gòu)北美資源 通源石油瞄準(zhǔn)全球干大事

2018-10-24 00:56  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 殷高峰

    ■本報(bào)見習(xí)記者 殷高峰

    通源石油將通過(guò)定增收購(gòu)整合其北美業(yè)務(wù),進(jìn)而加大其全球布局。

    10月22日晚,通源石油發(fā)布的定增預(yù)案稱,公司擬非公開發(fā)行不超過(guò)9024.04萬(wàn)股,募資不超過(guò)6億元,“其中擬用4.5億元收購(gòu)合創(chuàng)源100%股權(quán),1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,本次交易完成后,合創(chuàng)源將成為通源石油的全資子公司,進(jìn)而間接收購(gòu)美國(guó)控股子公司TheWirelineGroup,LLC33.96%.(以下簡(jiǎn)稱“TWG”)股權(quán),通源石油對(duì)TWG的持股比例將由目前的55.26%提升至89.22%。

    此次定增收購(gòu),主要是出于強(qiáng)化北美戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的控制和提升公司盈利能力的需要。”上述人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    整合北美資源

    公告顯示,本次定增收購(gòu)的合創(chuàng)源及其全資持股的境外殼公司PNI,均為投資平臺(tái),截至目前,合創(chuàng)源通過(guò)美國(guó)子公司PNI持有的核心資產(chǎn)是TWG的33.96%股權(quán)。TWG也是本次并購(gòu)的最終目標(biāo)公司。

    “公司對(duì)TWG少數(shù)股權(quán)的收購(gòu),對(duì)提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有著積極意義。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,TWG公司為通源石油國(guó)際業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源,“TWG作為公司的重要控股子公司以及重要的收入、利潤(rùn)來(lái)源,此次收購(gòu)有利于直接提高通源石油的盈利能力。”

    通源石油2018年半年報(bào)顯示,2018年上半年公司美國(guó)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到80%,其中TWG公司為通源石油營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解,TWG在美國(guó)壓裂射孔領(lǐng)域的工藝技術(shù)水平處于國(guó)際領(lǐng)先地位,擁有世界領(lǐng)先的泵送射孔、電纜射孔和電纜測(cè)井技術(shù),業(yè)務(wù)覆蓋美國(guó)Permian、EagleFord、DJBasin等頁(yè)巖油氣主要熱點(diǎn)區(qū)域,擁有穩(wěn)固的客戶超過(guò)200家,其中包括世界頂尖油公司EOG、Anadarko、Apache、Devon等,位居行業(yè)前列。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解,2017年,TWG營(yíng)業(yè)收入為4.08億元,凈利潤(rùn)為1627.47萬(wàn)元。截至2018年5月31日,TWG總資產(chǎn)為13.15億元,凈資產(chǎn)為9.48億元,營(yíng)業(yè)收入為5.06億元,凈利潤(rùn)為4501.09萬(wàn)元。

    為了加快此次收購(gòu)進(jìn)程,“此次收購(gòu)或?qū)⒃诙ㄔ鐾瓿芍斑M(jìn)行。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,在此次定增募集資金到位之前,公司將根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行投入,“在集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。”

    加大全球化戰(zhàn)略部署

    受益于下游原油價(jià)格的震蕩上升和技術(shù)門檻相對(duì)更高的非常規(guī)油氣資源開發(fā)規(guī)模的擴(kuò)大,油氣田服務(wù)公司與油氣生產(chǎn)企業(yè)的依存關(guān)系更為緊密,油服產(chǎn)業(yè)需求端保持旺盛,行業(yè)前景樂(lè)觀。

    通源石油作為我國(guó)復(fù)合射孔技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣的領(lǐng)先企業(yè)和爆燃?jí)毫鸭夹g(shù)的倡導(dǎo)者,在國(guó)內(nèi)射孔行業(yè)處于領(lǐng)軍地位,“從公司的戰(zhàn)略布局上將,此次收購(gòu)將強(qiáng)化公司對(duì)北美戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的控制力。”通源石油證券部相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,公司接下來(lái)將以北美為龍頭、以中國(guó)為基礎(chǔ)大力發(fā)展海外市場(chǎng),充分利用其在美國(guó)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng),在美國(guó)射孔分段領(lǐng)域布局海外業(yè)務(wù),逐漸實(shí)現(xiàn)以北美市場(chǎng)為主,以南美、非洲、中亞、中東等區(qū)域?yàn)檩o的業(yè)務(wù)全球化戰(zhàn)略布局,“我們將依托TWG作為全球化平臺(tái),進(jìn)行向南美、非洲、中亞、中東等區(qū)域的拓展,將先進(jìn)的油氣服務(wù)技術(shù)在其他國(guó)家推廣,實(shí)現(xiàn)公司射孔業(yè)務(wù)全球化的戰(zhàn)略部署。”

    “同時(shí),能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司油服全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,完善公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,為公司整體業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。”上述人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

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