投資航空產(chǎn)業(yè) 中航資本擬以總額約6.87億元參與增資中航客艙公司

    11月6日晚，中航資本發(fā)布公告，公司全資子公司中航資本國際控股有限公司（以下簡稱“中航資本國際”）擬參與增資中航客艙系統(tǒng)有限公司整合方案，具體如下：一、中航資本國際向中航客艙現(xiàn)金增資2056萬英鎊或等值幣種；二，中航資本國際向中航客艙增資5億元人民幣。

    本次擬增資的標(biāo)的公司中航客艙原名為“香港未來國際航空投資股份有限公司”，于2009年11月在香港注冊成立，2018年3月更名為“中航客艙系統(tǒng)有限公司”，在倫敦設(shè)運(yùn)營總部。中航客艙目前是奧地利上市的FACC AG公司的控股股東，而FACC AG公司則是一家根據(jù)奧地利法律組建的股份公司，主要從事設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)復(fù)合材料系統(tǒng)并提供完整解決方案，是全球領(lǐng)先的航空產(chǎn)業(yè)復(fù)合材料設(shè)計(jì)、研制和生產(chǎn)的公司之一，產(chǎn)品范圍包括涵蓋商業(yè)客機(jī)、公務(wù)機(jī)和直升飛機(jī)在內(nèi)的機(jī)身、機(jī)翼的結(jié)構(gòu)部件、發(fā)動(dòng)機(jī)部件和客艙內(nèi)飾等。

    2017年11月7日，中航資本曾公告，經(jīng)過對全球商用飛機(jī)座椅市場和內(nèi)飾市場的深入調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，公司全資子公司中航資本國際擬與中航機(jī)電、中航國際航發(fā)共同對Thompson Aero SeatingLtd（以下簡稱“湯普森公司”）的唯一股東SPV公司以現(xiàn)金方式增資。上述交易完成后，中航資本國際持有SPV公司10%股權(quán)，并通過SPV公司間接持有湯普森公司10%股權(quán)。

    湯普森公司總部位于英國北愛爾蘭，主要產(chǎn)品為飛機(jī)全平躺公務(wù)艙、頭等艙座椅，是空客和波音重要的產(chǎn)品供應(yīng)商，擁有完整的設(shè)計(jì)研發(fā)、試驗(yàn)取證、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)的體系及能力。

    本次對中航客艙的增資由兩部分組成。首先是《中航工業(yè)香港、中航國際航發(fā)香港、中航資本國際對中航客艙有限公司股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)此認(rèn)購協(xié)議，中航客艙配售及發(fā)行3.99億股股份，中航工業(yè)香港、中航國際航發(fā)香港和中航資本國際分別認(rèn)購1.99億股、1.50億股、0.50億股股份。三家認(rèn)購方為認(rèn)購股份需支付的認(rèn)購價(jià)款合計(jì)共為1.64億英鎊，由中航工業(yè)香港、中航國際航發(fā)香港及中航資本國際以4：3：1比例支付。其中中航資本國際需要按比例支付額為2056萬英鎊，約合1.87億元人民幣（對應(yīng)湯普森公司10%的回購價(jià)值），用于中航客艙回購湯普森公司的相應(yīng)股權(quán)。

    其次是《中航科工香港、中航資本國際對中航客艙有限公司股份認(rèn)購協(xié)議》，認(rèn)購方為中航科工香港、中航資本國際，標(biāo)的公司同樣為中航客艙。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，中航客艙配售及發(fā)行2.76億股股份，中航科工香港和中航資本國際分別認(rèn)購1.38億股。認(rèn)購方為認(rèn)購股份而需支付的認(rèn)購價(jià)款共為人民幣10億元人民幣，由中航科工香港及中航資本國際以50：50比例支付，即各支付5億元，主要用于中行客艙的新廠房及生產(chǎn)線建設(shè)、新公司運(yùn)營等領(lǐng)域。

    需要指出的是，中航資本國際與中航客艙其他主要股東的控股股東或?qū)嶋H控制人均為中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司。因此，本次增資，實(shí)為中國航空工業(yè)集團(tuán)對旗下相關(guān)航空產(chǎn)業(yè)的一次股權(quán)整合。

    公司相關(guān)人員表示，公司為落實(shí)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)對航空產(chǎn)業(yè)的投資力度，促進(jìn)民用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并從中獲得良好投資回報(bào)，決定以增資方式參與此次中航客艙整合方案。通過上述股權(quán)整合，中航客艙將控股FACC AG、湯普森公司、AIM AltitudeLtd.、湖北航宇嘉泰飛機(jī)設(shè)備有限公司和菲舍爾航空部件（鎮(zhèn)江）有限公司等航空工業(yè)所屬客艙內(nèi)飾企業(yè)，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)和產(chǎn)品布局，提高核心競爭力，成為世界主要商用飛機(jī)制造企業(yè)客艙內(nèi)飾系統(tǒng)的重要合作伙伴，同時(shí)也將成為全球客艙內(nèi)飾市場主要供應(yīng)商。鑒于全球商用飛機(jī)市場對客艙內(nèi)飾系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求前景良好，本次投資符合公司通過航空產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展并獲取長期投資收益的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司業(yè)績的穩(wěn)定增長。