東方車云擬獨立上市 赫美集團終止與韜蘊資本合作

    今年5月，赫美集團（002356）曾宣布與易到用車的控股股東韜蘊資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議，韜蘊資本擬該協(xié)議簽署后3個月內收購公司不低于5%股份，韜蘊資本旗下易到用車將與赫美集團旗下尚品網(wǎng)在股權、會員系統(tǒng)等全方位的層面進行深度業(yè)務合作。

    但就在11月14日晚間，韜蘊資本“增持期限”的最后一天，赫美集團突然披露公告，宣布終止了與韜蘊資本的合作。截至日前，韜蘊資本已通過其一致行動人易加資本間接收購了赫美集團4.54%的股份，其剩余的0.46%的股份收購義務將不再履行。

    終止收購東方車云

    事實上，韜蘊資本增持赫美集團，只是雙方戰(zhàn)略合作的一道“前菜”，資本上的合作才是真正“主菜”。

    今年8月8日，赫美集團與自然人王菲、北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司就公司受讓北京東方車云信息技術有限公司（以下簡稱“東方車云”）簽署了《合作意向協(xié)議》，擬收購王菲及中泰創(chuàng)盈所持有的東方車云部分或全部股權。

    王菲和中泰創(chuàng)盈分別持有東方車云33.82%、20%股權，其中王菲為東方車云第一大股東，同時還是韜蘊資本的一致行動人。因此，此次交易也構成了關聯(lián)交易。

    據(jù)介紹，東方車云主營業(yè)務為網(wǎng)約車業(yè)務，旗下?lián)碛兄袊谝患覍I(yè)提供在線約車服務的電子商務網(wǎng)站；標的公司立足于互聯(lián)網(wǎng)出行服務領域，目前致力于以網(wǎng)約車平臺為核心的多方面業(yè)務探索，運營團隊在傳統(tǒng)主業(yè)在線約車穩(wěn)定增長基礎上，進一步開拓了基于網(wǎng)約車廣告屏的廣告業(yè)務。

    不過，這一事項因為協(xié)議各方后期溝通階段就交易具體方案未能達成一致意見，同時，鑒于資本市場環(huán)境及產業(yè)政策發(fā)生變化，繼續(xù)推進上述合作事宜面臨較大的不確定性風險。東方車云擬獨立進行境內或境外IPO申報，故協(xié)議各方經友好協(xié)商決定終止前述合作事宜，并于2018年11月14日簽署了《<合作意向協(xié)議>終止協(xié)議》。

    作為雙方合作的重點，收購東方車云無疾而終，韜蘊資本自然也沒有進一步增持赫美集團的必要。此前韜蘊資本已經通過一致行動人易加資本收購了赫美集團第四大股東廣袤投資100%股權，籍此間接持股了公司4.54%股份，但已經無須履行剩余0.46%股份收購義務。

    不過公司強調，雙方終止合作并不影響易加資本繼續(xù)履行其自取得公司4.54%的股份起12個月不得以任何方式將其間接持有的公司股票全部或部分轉讓（減持）給其他任何方的承諾。

    擬引入國資股東

    對于赫美集團而言，本次與韜蘊資本終止合作，似乎并不太影響大局。11月13日早間，公司發(fā)布公告稱，文科租賃因看好公司長期發(fā)展前景，擬通過文科投顧受讓公司原股東股份的方式，成為公司的戰(zhàn)略投資者。文科投顧本次擬受讓股份比例不超過公司總股本的5%，具體轉讓比例、轉讓價格等事項將在未來簽署的相關股權轉讓協(xié)議中另行協(xié)商確定。

    公開資料顯示，文科投顧成立于2015年1月14日，注冊資本1000萬元。文科租賃持有文科投顧100%股權，文科投顧為文科租賃全資子公司，文科租賃為北京國資委下屬公司北京市文化投資發(fā)展集團有限責任公司的控股子公司。目前北京市文化投資發(fā)展集團旗下已有一家A股公司文投控股（600715）。

    赫美集團稱，公司此次引入文科租賃作為戰(zhàn)略投資者，有利于優(yōu)化公司股權結構，緩解目前較為緊張的資金流動性問題。同時，此舉將有助于為公司引進更多的戰(zhàn)略及業(yè)務資源，促進公司整體業(yè)務發(fā)展，對公司未來經營有著長期積極的影響，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要。

    折射到二級市場上，11月13日公司股價上漲2.74%，11月14日更是在盤中沖上漲停，且一直封死漲停板至收盤。