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萬科20億元公司債利率降低 郁亮嚴控集團融資成本

2019-02-26 23:52  來源:證券日報 王崢

    ■本報記者 王崢

    2月26日,萬科企業(yè)發(fā)布公告稱,2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為20億元,5年期品種,本期債券發(fā)行時間自2019年2月25日至2019年2月26日。債券票面利率詢價區(qū)間為3.00%—4.50%,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,最終確定本期債券票面利率為3.65%,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,采取網(wǎng)下面向合格投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行。

    2018年3月份,萬科決定面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券,計劃發(fā)行總規(guī)模不超過80億元、期限不超過10年(含10年)的公司債券,采用分期發(fā)行方式。去年6月5日,其獲準向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過80億元的公司債券。同年8月9日,萬科完成債券首期發(fā)行,發(fā)行規(guī)模15億元,當期票面利率4.05%。

    隨后的10月份,萬科又宣布20億元住房租賃專項公司債券發(fā)行完成,票面利率為4.18%。而相比此前利率上漲的情況,2019年萬科住房租賃專項公司債券較4個月前下調(diào)了0.53個百分點,成本明顯降低。

    實際上,與同行相比,萬科等龍頭房企的融資成本一直較低。例如央企保利置業(yè),去年其發(fā)行的住房租賃專項公司債券(第一期)7億元3年期,獲銀行及非銀機構1.84倍超額認購,票面利率為5.28%。而根據(jù)券商的統(tǒng)計,保利置業(yè)上述5.28%的債券利率,在房企非公開發(fā)行住房租賃專項公司債券中仍處于較低水平。

    值得注意的是,萬科董事長郁亮此前曾在內(nèi)部對融資成本問題進行了一番表態(tài)。其表示,大公司有的時候也很脆弱,如果萬科信用評級下降,集團的融資成本就會大幅提高,比如萬科的融資成本是5%左右,而同行大概10%,按照現(xiàn)在5%的融資成本,目前萬科的新業(yè)務都不怎么賺錢,如果提高到10%,可能連開發(fā)業(yè)務都不賺錢了。

    “我們對待風險不能掉以輕心、疏忽大意,一些事情不小心就可能造成大問題。這件事情對于萬科而言很重要,跟每個人都息息相關,一件小的事情,都可能讓我們不堪一擊,這方面我們要認清楚,更關鍵的是要進一步控制好,維持信用評級,以支持新業(yè)務發(fā)展。”郁亮稱。

    而從萬科最新一期的住房租賃專項公司債券發(fā)行成本看,郁亮的上述表態(tài),對公司降低融資成本或多或少起到了一些作用。

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