35家公司擬定增募資逾1800億元

2019-02-28 03:39  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,今年以來(lái)35家A股公司披露股票發(fā)行預(yù)案,定增發(fā)行規(guī)模約1858億元。從行業(yè)分布看,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域公司募資行為較為活躍。多家公司股票發(fā)行預(yù)案被監(jiān)管層發(fā)函問(wèn)詢(xún)。

    5家公司擬募資額均超百億

    數(shù)據(jù)顯示,上述35家公司公告計(jì)劃定增超1858億元。其中,雙匯發(fā)展、武漢中商、大冶特鋼、中信證券、中信建投5家公司計(jì)劃募集資金均超過(guò)100億元。從定增用途看,多用于購(gòu)買(mǎi)其他資產(chǎn)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

    以雙匯發(fā)展為例,公司計(jì)劃向控股股東河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“雙匯集團(tuán)”)的唯一股東羅特克斯有限公司發(fā)行股份,對(duì)雙匯集團(tuán)實(shí)施吸收合并。本次吸收合并對(duì)價(jià)初步預(yù)計(jì)為401.67億元,新發(fā)行股份共計(jì)19.75億股,交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。雙匯發(fā)展表示,進(jìn)一步聚焦肉業(yè)主業(yè),優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。

    除保留資產(chǎn)外,ST新梅擬將全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)與愛(ài)旭科技100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為5億元,擬置入資產(chǎn)預(yù)估值不高于67億元,差額由ST新梅以發(fā)行股份的方式向愛(ài)旭科技的全體股東購(gòu)買(mǎi)。此次交易構(gòu)成重組上市,將導(dǎo)致上市公司實(shí)控權(quán)變更。ST新梅表示,通過(guò)交易注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

    上市公司股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中頻現(xiàn)國(guó)資身影。北方華創(chuàng)計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)21億元,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京電子控股有限責(zé)任公司等參與認(rèn)購(gòu),前者第一大股東為財(cái)政部,后者實(shí)際控制人為北京市國(guó)資委;江蘇普索擬向鎮(zhèn)江國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股票募集資金不超過(guò)4億元,該公司實(shí)際控制人為鎮(zhèn)江市國(guó)資委。

    多家公司被問(wèn)詢(xún)

    2月20日,東風(fēng)科技收到上交所下發(fā)的問(wèn)詢(xún)函,就公司提交的吸收合并東風(fēng)汽車(chē)零部件(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“零部件集團(tuán)”)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,要求公司對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充披露。預(yù)案顯示,東風(fēng)科技擬通過(guò)發(fā)行股份方式吸收合并零部件集團(tuán),預(yù)估作價(jià)為46.76億元,東風(fēng)科技發(fā)行股份共計(jì)6.95億股。同時(shí),擬募集配套資金不超過(guò)5億元。

    對(duì)于此次交易,上交所要求東風(fēng)科技補(bǔ)充披露,剔除上市公司后零部件集團(tuán)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和盈利能力,并說(shuō)明本次交易是否導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等下降。根據(jù)公司預(yù)案,零部件集團(tuán)與下游整車(chē)廠客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。上交所要求東風(fēng)科技補(bǔ)充披露,零部件集團(tuán)(除上市公司外)的主要客戶構(gòu)成以及對(duì)關(guān)聯(lián)方的銷(xiāo)售占比,本次交易是否導(dǎo)致公司新增關(guān)聯(lián)交易等。

    天業(yè)通聯(lián)擬向華建興業(yè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華建興業(yè)”)出售截至評(píng)估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)與負(fù)債,擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為12.7億元。同時(shí),公司擬向?qū)帟x縣晶泰??萍加邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)“晶泰福”)等九名投資人發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的晶澳太陽(yáng)能有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“晶澳太陽(yáng)能”)100%的股權(quán),初步交易作價(jià)75億元,公司預(yù)計(jì)發(fā)行9.53億股。交易完成后,晶泰福將成為天業(yè)通聯(lián)的控股股東,本次交易構(gòu)成重組上市。

    天業(yè)通聯(lián)本次交易置出資產(chǎn)交易總對(duì)價(jià)12.7億元,由華建興業(yè)以現(xiàn)金方式支付。對(duì)此,深交所要求天業(yè)通聯(lián)結(jié)合華建興業(yè)最近一年及一期基本財(cái)務(wù)狀況、可使用貨幣資金數(shù)額、擬籌措資金具體來(lái)源等,詳細(xì)說(shuō)明華建興業(yè)是否有能力支付相應(yīng)對(duì)價(jià)等。

    根據(jù)天業(yè)通聯(lián)披露的預(yù)案,晶澳太陽(yáng)能電池及組件技術(shù)保持業(yè)界領(lǐng)先水平。但該公司資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升。深交所要求天業(yè)通聯(lián)結(jié)合同行業(yè)可比公司產(chǎn)品性能,從轉(zhuǎn)化效率、功率等方面說(shuō)明晶澳太陽(yáng)能產(chǎn)品所處同行業(yè)產(chǎn)品水平,并結(jié)合晶澳太陽(yáng)能經(jīng)營(yíng)回款情況、融資渠道、生產(chǎn)投資計(jì)劃等因素,詳細(xì)說(shuō)明晶澳太陽(yáng)能資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升的原因,以及晶澳太陽(yáng)能資產(chǎn)負(fù)債率較同行業(yè)公司平均水平是否存在較大差異。

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