天山鋁業(yè)尋到“意中人”新界泵業(yè) 擬170億元借殼上市加持全鋁產業(yè)升級

    ■本報記者 周瑤 見習記者 吳文婧

    3月26日晚，新界泵業(yè)披露重大資產重組預案稱，公司擬通過重大資產置換、發(fā)行股份購買錦隆能源等交易對方合計持有的新疆生產建設兵團第八師天山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“天山鋁業(yè)”）100%股權。交易完成后，新界泵業(yè)的控股股東變更為錦隆能源。

    預案顯示，本次交易擬置出資產初步作價為14.85億元，擬置入資產初步作價為170億元，新界泵業(yè)擬以4.79元/股的價格向天山鋁業(yè)全體股東非公開發(fā)行總計約32.4億股人民幣普通股股票。

    引入優(yōu)質鋁業(yè)巨頭

    業(yè)績增長可期

    新界泵業(yè)表示，本次交易，公司將引入具有較強盈利能力和持續(xù)經營能力的鋁業(yè)巨頭天山鋁業(yè)。

    公開資料顯示，作為國內少數(shù)幾家具有完整一體化鋁產業(yè)鏈優(yōu)勢的綜合性鋁生產、制造和銷售的大型企業(yè)之一，天山鋁業(yè)已建成年產能120萬噸原鋁生產線，配套建有6臺350MW發(fā)電機組和年產能30萬噸預焙陽極生產線，在江蘇江陰建有年產5萬噸鋁深加工基地。

    2018年，在鋁行業(yè)利潤同比下降的大背景下，天山鋁業(yè)實現(xiàn)凈利潤10.82億元，經營活動產生凈現(xiàn)金流量為49.10億元。新界泵業(yè)表示，資產注入方天山鋁業(yè)擁有完整的產業(yè)鏈布局、充裕的現(xiàn)金流，在原材料成本、品質等管理上具備優(yōu)勢，整體盈利及抗風險能力較強。

    據(jù)預案披露，天山鋁業(yè)2019年、2020年、2021年預測扣非凈利潤分別為9.64億元、14.65億元和19.99億元。

    遵守環(huán)保標準加大投入

    生產工藝領先

    據(jù)預案披露，報告期內，天山鋁業(yè)存在少量環(huán)保處罰。據(jù)了解，經相關主管部門確認，該等處罰已按時交納罰款，并按要求積極整改，不屬于情節(jié)嚴重情形，不存在違反國家和地方環(huán)保法律法規(guī)的重大違法行為，不會影響本次重組的推進。

    天山鋁業(yè)方面表示，為了減少生產經營活動對環(huán)境的影響，公司一直努力遵守國家的各項環(huán)保標準，制定了完善的內部控制制度，裝備了相應的環(huán)保設施并確保其持續(xù)有效運行。

    據(jù)悉，天山鋁業(yè)相關產能設備為近年新建，均采用國際領先的設備和工藝，ASC煙氣干式超凈項目是我國首臺鋁用煙氣干式超凈項目，使得出囗排放達到超凈排放標準，已提前2年實現(xiàn)新疆地區(qū)要求的發(fā)電機組超低排放要求。

    對于此次重組，有業(yè)內人士指出，隨著天山鋁業(yè)登陸資本市場，將進一步拓寬融資渠道，為業(yè)務開展提供有力支撐，而資本市場的并購整合能力也將助力天山鋁業(yè)后續(xù)完善產業(yè)鏈和擴大生產規(guī)模。

    公司方面表示，未來將進一步提升盈利能力和核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)上市公司股東利益最大化，并支撐“一帶一路”及“絲綢之路經濟帶核心區(qū)”建設，將新疆、廣西地區(qū)豐富的能源、資源優(yōu)勢轉化為產業(yè)集群優(yōu)勢，并延伸至下游新興高端鋁材料，提升產品附加值，推動公司成為國內乃至全球領先的鋁產業(yè)集團。