多喜愛實控人清倉退場 浙建集團有望借殼上市

    一方面，多喜愛實際控制人陳軍、黃婭妮距離“賣殼”夙愿落地更近了一步，若順利，他們將獲得21億元交易對價；另一方面，浙江國資旗下的浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司（下稱“浙建集團”）則有望借殼多喜愛。

    今日，多喜愛發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，正在籌劃發(fā)行股份購買浙建集團100%股權(quán)，且該事項可能涉及公司控股股東及實際控制人變更，交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重組上市。

    實控人清倉式“賣殼”

    3月29日，多喜愛及其實際控制人陳軍、黃婭妮與浙建集團三方簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，各方就本次交易的初步交易安排達成一致意見。

    本次交易大致分為3個部分：其一，浙建集團或其控股股東向多喜愛實際控制人受讓其合計持有的上市公司29.83%的股份；其二，上市公司將其除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)及負債置出，浙建集團全體股東將浙建集團100%股份置入上市公司，置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的對價可以以資產(chǎn)置換、發(fā)行股份等方式支付；其三，多喜愛實際控制人持有的剩余股份由浙建集團或其控股股東以現(xiàn)金或置出資產(chǎn)為對價進行支付或以上市公司定向減資的方式退出。

    經(jīng)各方初步協(xié)商，多喜愛實際控制人向浙建集團或其控股股東轉(zhuǎn)讓上述29.83%股份以及剩余股份的退出的交易對價為20.5882元/股。

    本次公告前，3月28日、3月29日，多喜愛股價已經(jīng)連續(xù)兩日漲停，最新股價為19.83元/股。

    本次交易完成后，浙建集團將實現(xiàn)重組上市。值得注意的是，多喜愛實際控制人陳軍、黃婭妮將借此實現(xiàn)完全退出，這在以往的重組上市交易中并不多見。

    2018年年報顯示，陳軍、黃婭妮分別持股多喜愛28.51%、22.34%股權(quán)，第三大股東舟山天地人和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股多喜愛16.62%股份。年報顯示，上述股份全部處于100%質(zhì)押狀態(tài)中。

    據(jù)初步測算，陳軍、黃婭妮完全退出多喜愛有望獲得21億元交易對價。

    去年下半年，多喜愛股價劇烈漲跌。去年12月，多喜愛公告實際控制人正在推進股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。今年1月，因涉嫌違規(guī)增持及短線交易多喜愛股票，國亞金控資本管理有限公司、上海駿勝資產(chǎn)管理有限公司被證監(jiān)會立案調(diào)查。

    浙江國資將接手

    若重組順利，浙江國資將接手多喜愛。

    據(jù)披露，浙建集團成立于1998年，注冊資本9.6億元，是浙江省最大的國有建筑業(yè)企業(yè)集團，擁有建筑施工、基建投資、工業(yè)制造、海外發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五大板塊。

    未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，浙建集團營業(yè)收入524億元，同比增長12.95%，完成年度預算指標650.01億元的80.61%；歸屬于母公司所有者凈利潤4.6億元，同比增長28.13%，完成年度預算71.21%。2018年三季度末，浙建集團資產(chǎn)總額為560.64億元，所有者權(quán)益總額為70.45億元。

    在股東方面，公告顯示，浙江省國有資本運營有限公司為浙建集團第一大股東，持股45.95%；中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、浙江建陽投資股份有限公司、迪臣發(fā)展國際集團投資有限公司、鴻運建筑有限公司和浙江省財務(wù)開發(fā)公司分別持有浙建集團13.54%、13.54%、7.29%、7.29%、7.29%、5.10%的股權(quán)。

    工商登記顯示，浙江省國有資本運營有限公司由浙江省國資委100%控制。目前，浙江省國有資本運營有限公司還持有物產(chǎn)中大34.06%股份，并參股浙江交科。