三泰控股回復(fù)重組問詢函 有足夠資金保障交易順利實(shí)施

    本報(bào)見習(xí)記者 劉敏

    6月29日，三泰控股發(fā)布對(duì)深交所重組問詢函的回復(fù)公告。公司在6月上旬披露了擬以36.75億元現(xiàn)金收購龍蟒大地100%股權(quán)的資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案），隨后收到了深交所發(fā)出的重組問詢函，要求圍繞交易方案、交易標(biāo)的、上市公司相關(guān)事項(xiàng)等多個(gè)方面的20個(gè)問題作出回復(fù)。三泰控股在此次重組問詢函回復(fù)中指出，本次交易的順利實(shí)施將幫助上市公司進(jìn)入磷化工行業(yè)、實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展，同時(shí)，公司在本次交易各期付款時(shí)點(diǎn)具有足夠資金保障交易的順利實(shí)施。

    資料顯示，三泰控股當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)為金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司龍蟒大地是以磷酸一銨等精細(xì)磷酸鹽為核心，結(jié)合“肥鹽結(jié)合”梯級(jí)開發(fā)模式，嫁接復(fù)合肥生產(chǎn)的綜合性化工企業(yè)。三泰控股指出，通過本次交易，上市公司將進(jìn)入磷復(fù)肥行業(yè)，實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展，將自身科技、數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結(jié)合，在發(fā)展戰(zhàn)略、管理及融資渠道等方面實(shí)現(xiàn)一定的協(xié)同性。此次交易方案還涉及到三年共計(jì)11.58億元的業(yè)績(jī)承諾，此外，如龍蟒大地在利潤(rùn)承諾期內(nèi)資產(chǎn)減值額大于已確認(rèn)的利潤(rùn)補(bǔ)償總額的，業(yè)績(jī)承諾方還將向上市公司承擔(dān)資產(chǎn)減值補(bǔ)償責(zé)任。

    記者注意到，在此次收購計(jì)劃中，高達(dá)36.75億元的現(xiàn)金支付金額使得監(jiān)管部門對(duì)于公司的支付能力和相關(guān)細(xì)節(jié)有所關(guān)注。三泰控股在回復(fù)中指出，上市公司計(jì)劃通過自有資金及自籌資金支付本次收購價(jià)款，截至2019年3月31日，公司賬面貨幣資金余額為15.52億元，其中作為保證金及保函存款從而使用受限制的貨幣資金約為0.11億元。其他流動(dòng)資產(chǎn)中，銀行理財(cái)產(chǎn)品金額為1.67億元，此外，上市公司對(duì)其實(shí)際控制人補(bǔ)建擁有2.61億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)收款。

    “上市公司貨幣資金充足，上述貨幣性資產(chǎn)合計(jì)19.69億元，對(duì)本次交易總價(jià)36.75億元的覆蓋比例為53.58%，覆蓋比例較高。”三泰控股同時(shí)還表示，截至2019年3月31日，上市公司總資產(chǎn)為343244.63萬元、凈資產(chǎn)為318686.28萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為7.15%，債務(wù)融資空間較大。而根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽訂的《股權(quán)收購協(xié)議》之約定，此次交易價(jià)款分6期支付，上市公司集中支付壓力較小?？紤]自有資金、自籌資金及日常經(jīng)營現(xiàn)金流（包括上市公司子公司維度金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、理財(cái)產(chǎn)品利息收入、三泰魔方園區(qū)租金收入）等情況，三泰控股表示，公司在本次交易各期付款時(shí)點(diǎn)具有足夠資金保障本次交易的順利實(shí)施。

    此外，公司在回復(fù)深交所重組問詢函時(shí)還表示，經(jīng)過多年的發(fā)展，龍蟒大地已經(jīng)形成了穩(wěn)定的技術(shù)和工藝流程，構(gòu)建了完善的采購銷售體系，形成了良好的品牌效應(yīng)，核心團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的經(jīng)營有著重要影響，但標(biāo)的公司的經(jīng)營不存在對(duì)核心團(tuán)隊(duì)的重大依賴。 在本次交易完成后，為防范管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人員流失，上市公司還將采取包括超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)、服務(wù)期限及競(jìng)業(yè)限制約定、股權(quán)激勵(lì)在內(nèi)的多項(xiàng)措施予以穩(wěn)定。

（編輯 喬川川）