得潤電子控股子公司引援 核心對(duì)賭條款是能否上市

    得潤電子今日披露，公司董事會(huì)日前審議通過了控股51%的子公司MetaSystemS.p.A.（簡(jiǎn)稱“Meta”）的股權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)。

    該股權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)具體為三個(gè)方面：一是得潤電子全資附屬企業(yè)得潤歐洲擬以1620萬歐元的價(jià)格將所持有的Meta6%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給港榮集團(tuán);二是港榮集團(tuán)向Meta增資7626萬歐元并獲得增資后Meta22.02%股權(quán);三是港榮集團(tuán)擬以2700萬歐元的價(jià)格受讓ChinaAllianceInvestmentsLimited所持有的Meta10%股權(quán)。

    經(jīng)過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資后，得潤歐洲持有Meta的股權(quán)由51.00%降至35.09%，港榮集團(tuán)緊隨其后，持股比例為34.50%。但得潤歐洲仍為Meta的控股股東，Meta仍會(huì)納入得潤電子合并報(bào)表范圍內(nèi)。

    資料顯示，Meta的主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括汽車功率控制及電動(dòng)汽車車載充電模塊、安全和告警傳感器和控制單元、車聯(lián)網(wǎng)模塊等，其車載充電機(jī)產(chǎn)品具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)拓展順利，目前已獲得寶馬、東風(fēng)、吉利等整車廠訂單。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，2019年1月至3月，Meta的主營業(yè)務(wù)收入分別為9.9億元（人民幣，下同）、2.48億元，凈利潤則分別虧損1.08億元和1535.49萬元。

    港榮集團(tuán)為宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的全資子公司。此前，港榮集團(tuán)與得潤電子共同投資過深圳得康電子有限公司，持有38%股權(quán)，得潤電子則持有42%的股權(quán)。

    值得一提的是，港榮集團(tuán)此番投資帶著諸多限制條件，其中核心的對(duì)賭條件就是Meta的上市。

    據(jù)公告，本次股權(quán)變動(dòng)完成后，Meta將在宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立全資子公司作為其在中國的管理運(yùn)營總部。同時(shí)，港榮集團(tuán)本輪投資期為5年，退出方式為Meta獨(dú)立上市或公司回購。本次股權(quán)變動(dòng)完成后3年內(nèi)，Meta將以港交所主板或其他國際主流證券市場(chǎng)為上市目的地申請(qǐng)獨(dú)立上市。

    一旦Meta未按約定提交上市申請(qǐng)或未能成功上市，Meta未按約定在宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資，得潤電子將喪失對(duì)Meta的控制權(quán)，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于90%或者凈資產(chǎn)低于人民幣10億元等情形，港榮集團(tuán)有權(quán)要求得潤電子啟動(dòng)回購程序予以一次性回購。如觸發(fā)回購條件，得潤電子應(yīng)將得潤歐洲所持Meta全部股權(quán)質(zhì)押給港榮集團(tuán)作為回購擔(dān)保。