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鐵礦石價格飆至5年新高 三大鐵礦石巨頭復產將平衡市場

2019-08-15 03:05  來源:證券日報 矯月

    ■本報記者 矯月

    2019年,世界三大鐵礦石巨頭接連下調鐵礦石產量,使得年內鐵礦石的價格不斷上漲。年初以來,鐵礦石價格一路飆漲至5年以來新高,鋼企利潤壓縮直呼“吃不消”。

    對于鐵礦石價格上漲一事,8月13日晚間,淡水河谷黑色金屬業(yè)務執(zhí)行官司馬盛接受《證券日報》記者采訪時表示:“關于價格走勢有很多分析師都有自己的看法,但是淡水河谷非常相信市場會實現供需平衡。”

    “中國對鐵礦石的需求非常旺盛。而在供應方面,相關企業(yè)的生產也在持續(xù)恢復之中。”司馬盛如是說。

    三大巨頭下調產量

    鐵礦石價格創(chuàng)5年新高

    隨著世界三大鐵礦石巨頭接連受火災和Veronica熱帶氣旋、礦難等意外事件影響,力拓和必和必拓、淡水河谷相繼發(fā)布了下調鐵礦石產量的消息。

    2019年1月份,力拓兩大鐵礦石運輸港口之一的蘭伯特角港口(CapeLambert)在一項維修關停后起火。3月份,澳大利亞又遭受惡劣天氣颶風的襲擊。這對力拓的鐵礦石生產和發(fā)運均造成很大影響。4月1日,力拓宣布,上述事件將造成其今年約1400萬噸的產量減少。

    此外,澳洲礦業(yè)巨擘必和必拓表示,繼Veronica熱帶氣旋造成破壞與損害后,公司初步估計將對其鐵礦石產量造成600萬噸至800萬噸的減產。

    相比于力拓和必和必拓的產量減少,淡水河谷的產量減少遠遠高于上述兩大巨頭。在礦難后,淡水河谷宣布2019年公司鐵礦石與球團礦的指導銷量預計在3.07億噸至3.32億噸范圍內。

    據光大期貨研究所黑色研究總監(jiān)邱躍成分析,淡水河谷官方已經宣布今年將減產5000萬噸至7500萬噸,對全球供需格局影響較大,所造成的供應缺口短期內將難以彌補。

    受上述三大鐵礦石巨頭產量減少影響,2019年鐵礦石的價格直線上漲。從日照港的港口鐵礦石價格走勢來看,8月13日的鐵礦石價格為720元/噸,創(chuàng)2014年5月5日以來新高。

    據《證券日報》記者查閱蘭格數據后發(fā)現,從2018年7月份至2019年7月份,鐵礦石進口均價從65.4美元/噸漲至108.6美元/噸。在這一年時間里,鐵礦石進口均價漲幅約為66.06%。

    “受供應緊缺影響,鐵礦石成為上半年黑色系最強品種。”上海鋼聯高級鐵礦分析師支海蕾如是說。

    三大巨頭復產

    淡水河谷預估市場供需平衡

    繼三大鐵礦石巨頭相繼宣布下調產量后,淡水河谷的復產成為市場最為關注的一大焦點。

    對此,淡水河谷黑色金屬業(yè)務執(zhí)行官司馬盛向記者表示:“布魯馬迪紐事件以后,我們共損失了9000萬噸的產能,其中3000萬噸已經復產,第二部分的3000萬噸中的1200萬噸正在達產,剩下部分產能的恢復需要獲得巴西國家礦業(yè)局的一些批準,還要經過工程測試,預計這部分產能復產還需要6個月到9個月。”

    對于復產,司馬盛向記者強調稱:“我們完全致力于恢復產能,在接下來的一個月中還有一些不確定性因素需要解決,其中有些需要一到兩年的時間。不過到今年年底,我們將能夠有更好的計劃,來確保我們不會出局,我們將致力于滿足客戶需求。所以我們正專注于復產和重新定義我們的生產,進而確保供需之間不再失衡。”

    對于鐵礦石的供應問題,司馬盛還表示:“一方面,鐵礦石的供應需要考慮到澳大利亞和淡水河谷的運營都在恢復;另一方面,淡水河谷還需要再次注意冬季中國鋼鐵廠減產的情況。”

    “需要注意的是,目前,鐵礦石的庫存仍然很低。所以,所有這些因素都會對近期的價格產生影響。更重要的信息來自需求方,我們看到中國的鋼鐵生產在制造、基建以及房地產等行業(yè)的需求下依然強勁。”司馬盛如是說。

    《證券日報》記者發(fā)現,8月份以來,鐵礦石價格出現逐步下降趨勢。從日照港的港口鐵礦石價格走勢來看,鐵礦石價格從8月1日的890元/噸逐漸下降至8月13日的720元/噸(約102.57美元/噸)。

    同時,司馬盛還表示:“在淡水河谷的產量中,有很重要的一部分跟北部系統(tǒng)以及S11D達產有關。目前S11D項目達產進度非常順利,使北部系統(tǒng)年產能達到2.3億噸。綜合考慮北部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)產量,我們可以確認,我們有信心今年的銷量能夠達到3.07億噸到3.32億噸。”

    據了解,S11D項目是淡水河谷調高鐵礦石品質的一個優(yōu)質項目。對于該項目的進展,司馬盛向記者透露:“我們正在研究將S11D優(yōu)質鐵礦石的產能再擴大5000萬噸的可能性。我們希望通過這些措施加大市場供應能力,滿足我們最重要的市場,中國市場的客戶的需求。只要中國客戶有需求,我們就能增產。”

    據西太平洋銀行預測,62%品位鐵礦石現貨平均價格為每噸100美元,在三季度前會維持這一水平,然后在四季度降至每噸98美元,明年會回落至每噸66美元。

    西太平洋銀行在一份報告中表示,鐵礦石價格回調“將受到供應增加及鋼鐵產量減少的影響而趨于平穩(wěn)。近期增加的供應主要來自中國、澳大利亞,2019年末或2020年初巴西的供應也將恢復。

    進口鐵礦石價格上漲

    鋼鐵業(yè)利潤明顯下滑

    據報道,今年上半年,我國鋼鐵行業(yè)總體保持平穩(wěn)運行態(tài)勢,但也存在著產量大幅增長、進口鐵礦石價格急劇上升、行業(yè)利潤明顯下滑等情況,需要引起高度關注。

    數據顯示,上半年,全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為4.04億噸、4.92億噸和5.87億噸,同比分別增長7.9%、9.9%和11.4%。4月份至6月份,單月粗鋼產量分別為8503萬噸、8909萬噸和8753萬噸,同比分別增加12.7%、10.0%和10.0%,均創(chuàng)歷史同期新高。可以說,今年鋼鐵產量的增長完全是受國內市場需求拉動的。

    然而,進口鐵礦石價格大漲令鋼企利潤空間受擠壓。據中國鋼鐵工業(yè)協會(以下簡稱中鋼協)數據顯示,中鋼協會員鋼企業(yè)上半年實現利潤總額為1065億元,同比下降20.5%,其中主營業(yè)務利潤同比下降30.7%;銷售利潤率5.1%,同比下降2個百分點,低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤率。

    對此,中鋼協會長高祥明在中國鋼鐵工業(yè)協會五屆十次常務理事(擴大)會議上表示:“從上半年行業(yè)運行情況看,鋼鐵業(yè)似乎又回到了增產不增效的怪圈。”

    “要盡快解決影響行業(yè)、企業(yè)當前和長遠發(fā)展的突出矛盾和問題,不斷提高鋼鐵行業(yè)運行質量和效益。三季度,國家有關部委將組織開展淘汰落后和化解過剩產能工作督導檢查,協會要抽調專家積極配合,保持高壓態(tài)勢防范任何形式的違規(guī)新增產能。”高祥明如是說。

    此外,鋼鐵行業(yè)的環(huán)保問題再次被提及,高祥明表示:“全行業(yè)持續(xù)加大環(huán)保投入,加快超低排放改造步伐,有條件的企業(yè)力爭提前達到超低排放要求。”

    對于鋼鐵行業(yè)一再強調的環(huán)保問題。淡水河谷方面早有準備,司馬盛向《證券日報》記者表示:“關于S11D項目擴產,目前還處于可行性研究階段,沒有真正落地,但是公司一直在做擴產安排。我們需要完善當地項目的基礎設施,包括鐵路、港口以及礦山的建設。”

    司馬盛表示:“S11D項目擴產可行性研究能否落地,最終還是取決于需求。如果客戶有需求,我們可以開發(fā)特殊的產品來解決環(huán)保限制,降低歐洲和中國的二氧化碳排放,也可以使用我們最高品位的產品,S11D的鐵礦粉來生產球團礦。”

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