本報記者 吳奕萱
8月14日晚間,繼峰股份發(fā)布公告,公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項,獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文。
收購?fù)瓿珊?,繼峰股份將從座椅配件領(lǐng)域進(jìn)入到價值量更高的商用車座椅系統(tǒng)領(lǐng)域,鞏固公司在汽車零部件領(lǐng)域的行業(yè)地位,實現(xiàn)全球化戰(zhàn)略協(xié)同,從體量、市值、營收及利潤上邁向一個新高度。
百年汽車內(nèi)飾巨頭收購標(biāo)的系出名門
始創(chuàng)于19世紀(jì)80年代的格拉默是全球領(lǐng)先的汽車座椅及內(nèi)飾供應(yīng)商,主要為定位于高端市場的主機廠和一級供應(yīng)商提供乘用車座椅頭枕、座椅扶手、中控系統(tǒng),并負(fù)責(zé)商用車座椅系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。格拉默在全球19個國家建立有42個控股子公司,1996年在德國法蘭克福證券交易所及慕尼黑證券交易所發(fā)行上市。格拉默與德國三大主機廠大眾、戴姆勒和寶馬保持著密切的業(yè)務(wù)往來,三家均為格拉默的主要客戶。
2018年格拉默完成了對美國企業(yè)ToledoMolding&Die(以下簡稱“TMD”)的100%股權(quán)收購后,進(jìn)一步擴容了北美市場的份額。
受益于收購TMD帶來的業(yè)績拉動以及商用車市場的有效拓展,在目前汽車市場整體下行的環(huán)境下,格拉默依然保持了銷售收入的逆勢穩(wěn)健增長。最新半年報數(shù)據(jù)顯示,今年上半年公司收入突破10億歐元,同比增長13.4%,息稅前利潤實現(xiàn)5020萬歐元,同比增長19.8%。
戰(zhàn)略協(xié)同顯著有望釋放“1+1>2”疊加效應(yīng)
公告顯示,繼峰股份擬以37.54億元,向東證繼涵、上海并購基金、固信軍瀛、潤信格峰、綠脈程錦、力鼎凱得非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買其持有的繼燁投資100%股權(quán),繼而持有本次交易目標(biāo)公司格拉默84.23%股權(quán)。
有市場分析人士指出,并購雙方在產(chǎn)品、客戶、市場具有很強的協(xié)同效應(yīng),雙方的市場擴張速度及盈利能力將在并購后得到進(jìn)一步提升,繼峰有望成為全球座椅零部件龍頭供應(yīng)商,進(jìn)一步打開成長空間,增厚盈利規(guī)模,實現(xiàn)業(yè)績增量。
繼峰股份表示,公司與格拉默同屬汽車零部件制造行業(yè),整合可以推動雙方充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢,相得益彰。通過本次交易,公司將在鞏固原有國內(nèi)汽車市場份額的基礎(chǔ)上,憑借格拉默的優(yōu)質(zhì)平臺實現(xiàn)對于歐洲和北美市場的整體滲透,完善全球范圍內(nèi)的資源配置,并打通雙方的客戶資源,促進(jìn)市場擴張,實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)面向全球的跨越,進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
同時,格拉默的核心競爭力——產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先性也將因此被注入繼峰“基因”,依托此優(yōu)勢公司將進(jìn)一步改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、降低生產(chǎn)成本,迅速引領(lǐng)行業(yè)變革,推動國內(nèi)細(xì)分行業(yè)實現(xiàn)趨同于歐美領(lǐng)先水平的產(chǎn)業(yè)升級,并在此機遇下提升市場占有率。
而格拉默可借助繼峰股份于中國市場的核心競爭力及客戶資源,充分享受新興市場的發(fā)展紅利,進(jìn)而實現(xiàn)盈利能力的快速增長。繼峰股份董事長王義平曾在采訪中提到:“公司目前擁有日系、美系、自主品牌汽車客戶的優(yōu)質(zhì)資源,能幫助推進(jìn)格拉默與國內(nèi)的整車廠合資、合作,進(jìn)一步發(fā)掘其價值,助力其進(jìn)一步打開中國市場。”
伴隨并購整合的進(jìn)程推進(jìn)以及雙方協(xié)同效應(yīng)的逐漸落地,繼峰股份將進(jìn)一步升級成為具備國際綜合研發(fā)競爭力的跨國集團(tuán),實現(xiàn)“大象起舞”的飛躍。
(編輯 上官夢露)
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