資產(chǎn)置換+發(fā)行股份+支付現(xiàn)金 蘭生股份三管齊下收購會(huì)展類資產(chǎn)

    中國國際工業(yè)博覽會(huì)、世界人工智能大會(huì)、上海國際馬拉松……一連串炙手可熱的活動(dòng)，有望搭上蘭生股份這輛“資本快車”。

    蘭生股份10月8日晚間公告稱，擬以所持有的蘭生輕工51%股權(quán)，置換會(huì)展集團(tuán)100%股權(quán)中的等值部分，同時(shí)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買上述置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分。

    目前，蘭生股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為進(jìn)出口貿(mào)易，蘭生輕工即為公司下屬貿(mào)易類資產(chǎn)，會(huì)展集團(tuán)為東浩蘭生集團(tuán)下屬會(huì)展類資產(chǎn)。交易完成后，蘭生股份將聚焦會(huì)展產(chǎn)業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為會(huì)展項(xiàng)目的組織承辦、推廣及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    由于置換資產(chǎn)、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方均為上市公司的實(shí)際控制法人東浩蘭生集團(tuán)，所以此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    資料顯示，會(huì)展集團(tuán)系東浩蘭生集團(tuán)下屬從事會(huì)展業(yè)務(wù)的主體，注冊(cè)資本1.5億元，擁有會(huì)展產(chǎn)業(yè)全鏈資源，業(yè)務(wù)涵蓋了展館運(yùn)營(yíng)、展覽組織、會(huì)議活動(dòng)賽事、會(huì)展服務(wù)等會(huì)展產(chǎn)業(yè)鏈核心業(yè)務(wù)，是國內(nèi)會(huì)展行業(yè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的單位之一。目前，會(huì)展集團(tuán)承辦了中國國際工業(yè)博覽會(huì)、上海國際馬拉松、世界人工智能大會(huì)等活動(dòng)，運(yùn)營(yíng)的展館主要有上海世博展覽館。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，會(huì)展集團(tuán)2017年、2018年及2019年上半年實(shí)現(xiàn)合并口徑營(yíng)業(yè)收入分別為8.64億元、11.31億元及6.06億元；實(shí)現(xiàn)合并口徑歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6607.25萬元、6775.04萬元及5500.35萬元。

    另外，會(huì)展集團(tuán)目前計(jì)劃出讓其持有的東浩蘭生文傳60%股權(quán)，同時(shí)通過國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓東浩蘭生集團(tuán)和上海廣告有限公司持有的世博文傳100%股權(quán)、上海東浩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有的上海廣告有限公司66.67%股權(quán)。

    蘭生股份此次籌劃的重大事項(xiàng)，早有市場(chǎng)預(yù)期。公司是上海國資企業(yè)中“大集團(tuán)小公司”的典型代表，東浩蘭生集團(tuán)收入超千億元，公司作為旗下唯一上市平臺(tái)，資產(chǎn)證券化率較低，集團(tuán)整體上市或核心資產(chǎn)上市是東浩蘭生改革的重要方向。

    9月5日，上海市政府發(fā)布《上海市開展區(qū)域性國資國企綜合改革試驗(yàn)的實(shí)施方案》，在國資管理體制、混改、企業(yè)動(dòng)力、國資布局、公司治理、黨的領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)方面提出了要求，提出“推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)類企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)整體上市或核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)上市，功能類和公共服務(wù)類企業(yè)加快符合條件的競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)上市發(fā)展”。

    蘭生股份表示，此次交易上市公司將置入會(huì)展業(yè)務(wù)并置出進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，對(duì)于上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型具有重要意義。