本報(bào)記者 肖艷青 張文娟
10月11日晚,牧原股份披露三季報(bào),公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117.33億元,同比增長(zhǎng)27.79%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)13.87億元,同比增長(zhǎng)296.04%,扣非后凈利潤(rùn)13.49億元,同比增長(zhǎng)324.17%。
其中7-9月份,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.73億元,同比增長(zhǎng)24.67%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)15.43億元,同比增長(zhǎng)259.71%;扣非后凈利潤(rùn)15.52億元,同比增長(zhǎng)269.38%。
對(duì)于公司三季度業(yè)績(jī)大增,招商證券在研報(bào)中表示,豬場(chǎng)改造逐步完成,未來(lái)成本優(yōu)勢(shì)有望逐步擴(kuò)大,Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期,利潤(rùn)開始加速釋放,預(yù)計(jì)2019年-2021年公司出欄量為1050萬(wàn)頭/2000萬(wàn)頭/3000萬(wàn)頭,歸母凈利52.1億元/300.3億元/403.9億元,EPS為2.41元/13.89元/18.68元,給予2020年7-9倍PE,目標(biāo)價(jià)97.23-125.01元,維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。
銀河證券在研報(bào)中表示,豬價(jià)持續(xù)上行,且上行幅度與速度均超預(yù)期。公司成本管控能力優(yōu)秀,產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù),疊加豬價(jià)高位,未來(lái)業(yè)績(jī)可期。預(yù)計(jì)公司2019-2021年EPS分別1.56元/6.48元/6.19元,對(duì)應(yīng)PE為48/12/12倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
(編輯 喬川川)
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