利群股份18億元可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)7.16元 投建商業(yè)綜合體鞏固供應(yīng)鏈優(yōu)勢

    本報(bào)見習(xí)記者 石運(yùn)來

    3月29日晚間，利群股份公告稱，公司審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣18億元，發(fā)行數(shù)量為180萬手，發(fā)行期限為2020年4月1日至2026年3月31日。

    從票面利率來看，第一年為0.4%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.16元/股，不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。據(jù)悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）組建承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。承銷團(tuán)對認(rèn)購金額不足18億元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，但包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。

    記者了解到，利群股份此次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于“利群百貨集團(tuán)總部及商業(yè)廣場項(xiàng)目”、“利群廣場項(xiàng)目”、“蓬萊利群商業(yè)綜合體項(xiàng)目”和“利群智能供應(yīng)鏈及糧食產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目”，鞏固公司供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

    利群股份作為山東省大型商業(yè)零售知名企業(yè)，除百貨、家電業(yè)態(tài)外，深耕超市業(yè)態(tài)多年，自營占比超過95%，在供應(yīng)商資源、品類管理和供應(yīng)鏈運(yùn)營方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。2018年成功收購樂天購物（香港）兩家子公司及華東區(qū)域子公司股權(quán)和經(jīng)營性資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)門店規(guī)模翻倍增長，開啟了在全國的規(guī)?；瘮U(kuò)張。尤其突出的是，利群的批發(fā)收入近年緊追零售業(yè)務(wù)規(guī)模，未來三五年，更將超越零售。

    供應(yīng)鏈整合是利群股份的最核心競爭優(yōu)勢之一。公司在發(fā)展之初就堅(jiān)持規(guī)?；I斷式自營商業(yè)模式，減少了商品流通中間環(huán)節(jié)，降低了采購成本，提升了商品毛利率水平。這有利于形成長期穩(wěn)定的供應(yīng)商資源，提升供應(yīng)鏈效率。公司擁有20余家專業(yè)品牌運(yùn)營公司，代理品類涵蓋食品、快消品、家電、百貨、服飾等全品類商品，代理知名品牌500多個(gè)，渠道合作品牌3000多個(gè)，全品類自營比例超過60%，其中超市商品自營比例達(dá)95%，家電品類100%為自營產(chǎn)品。另外超市生鮮全國采購基地300余個(gè)。

    利群股份表示，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將繼續(xù)加快開店速度，穩(wěn)步提高市場占有率；鞏固供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢，強(qiáng)化供應(yīng)鏈深度和廣度，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈立體化布局；加強(qiáng)零售業(yè)態(tài)多元化探索，不斷豐富創(chuàng)新零售模式，并實(shí)現(xiàn)各業(yè)態(tài)的精細(xì)化管理和品牌化發(fā)展。內(nèi)外并舉，緊扣行業(yè)發(fā)展趨勢，將“利群”打造成為規(guī)模和服務(wù)領(lǐng)先的行業(yè)知名品牌。

    值得注意的是，繼公司第一大股東利群集團(tuán)股份有限公司向華潤深國投信托有限公司質(zhì)押6000萬股，用于認(rèn)購利群股份可轉(zhuǎn)債后，公司實(shí)際控制人之一徐瑞澤向中信證券質(zhì)押400萬股，用于認(rèn)購利群股份可轉(zhuǎn)債。

（編輯 喬川川）