黃茂如推動(dòng)騰籠換鳥 *ST商城轉(zhuǎn)戰(zhàn)物業(yè)管理

    主營百貨商場(chǎng)的*ST商城6月5日晚間披露重組預(yù)案，公司擬出售持有的鐵西百貨99.82%股權(quán)和商業(yè)城百貨100%股權(quán)，并通過發(fā)行股份方式，作價(jià)7億元至8億元收購關(guān)聯(lián)方茂業(yè)投資持有的崇德物業(yè)100%股權(quán)。交易完成后，*ST商城主營業(yè)務(wù)將變更為物業(yè)管理服務(wù)。公司股票將于6月8日復(fù)牌。

    *ST商城本次重組包括兩部分：重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)。其中重大資產(chǎn)出售與發(fā)行股份購買資產(chǎn)的成功實(shí)施互為前提和實(shí)施條件。

    據(jù)預(yù)案，*ST商城擬出售資產(chǎn)為鐵西百貨99.82%股權(quán)和商業(yè)城百貨100%股權(quán)（交易價(jià)格尚未確定），交易對(duì)方將根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌結(jié)果確定，并以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)。

    與此同時(shí)，*ST商城擬以每股3.77元的發(fā)行價(jià)，以發(fā)行股份方式，購買茂業(yè)投資持有的崇德物業(yè)100%股權(quán)，交易價(jià)格初步確定為7億元至8億元，根據(jù)初步定價(jià)區(qū)間的中值7.5億元、發(fā)行股份價(jià)格3.77元/股計(jì)算，公司擬向茂業(yè)投資發(fā)行股份約1.99億股。

    據(jù)公告，由于本次交易不構(gòu)成上市公司實(shí)控人變更，所以不構(gòu)成重組上市。由于交易對(duì)方茂業(yè)投資與上市公司實(shí)控人均為黃茂如，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    資料顯示，崇德物業(yè)創(chuàng)立于1994年，自創(chuàng)立來一直從事物業(yè)管理服務(wù)，具有國家一級(jí)物業(yè)管理資質(zhì)，服務(wù)業(yè)態(tài)主要包括住宅、商業(yè)和專業(yè)市場(chǎng)園區(qū)。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年度、2019年度崇德物業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.14億元、2.3億元，凈利潤(rùn)分別為5790.31萬元、6331.69萬元。

    在業(yè)績(jī)承諾方面，雙方約定待崇德物業(yè)的審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，茂業(yè)投資將與公司簽訂業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，承諾期為2020年至2022年，如交易未能于2020年內(nèi)完成，則業(yè)績(jī)承諾期相應(yīng)順延為2020年至2023年。

    對(duì)于本次交易，*ST商城表示，受當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境影響，公司主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱，急需通過轉(zhuǎn)型扭轉(zhuǎn)形勢(shì)，通過本次重組，公司主業(yè)將變更為物業(yè)管理服務(wù)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提升。