吉電股份30億元定增加碼新能源 國家電投將增持至34%

    吉林電力股份有限公司（股票簡稱：吉電股份，股票代碼：000875）近期推出非公開發(fā)行A股股票預案，募集資金總額不超過30億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金將用于投資建設新能源項目（風力發(fā)電和光伏發(fā)電）及補充公司流動資金。

    公司實際控制人國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投”）已同意下屬2公司以現(xiàn)金參與認購本次非公開發(fā)行股票，國家電投及其一致行動人對公司持股將由28.16%增持至不低于34%，超過30%的上市公司要約收購線，進一步鞏固控股地位。

    吉電股份本次定增事項相關(guān)議案經(jīng)董事會審議通過后，已于6月8日收到國家電投原則同意的批復文件，將于6月23日由2020年第一次臨時股東大會審議，審議通過后提交中國證監(jiān)會核準后方可實施，公司將進一步轉(zhuǎn)型成為清潔能源為主的上市公司。

    新能源成為主導業(yè)務后

    積極把握產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵期

    當前，全球能源產(chǎn)業(yè)正朝著清潔化方向發(fā)展，以高效、低碳、多元化、智能化為主要特征的能源轉(zhuǎn)型進程加快推進，中國把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向。從2006年將發(fā)展新能源寫入公司章程開始，吉電股份以電力生產(chǎn)經(jīng)營為主業(yè)，堅持清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略不動搖，以改擴建、收購并舉，以新能源為主積極拓展發(fā)電業(yè)務。

    作為央企國家電投（原名為中國電力投資集團公司，2015年與國家核電技術(shù)有限公司合并重組）下屬電力上市平臺，吉電股份新能源業(yè)務快速發(fā)展。截至2020年3月末，公司在全國范圍內(nèi)新能源已投產(chǎn)裝機382.37萬千瓦，占公司總裝機比重53.68%。憑借近年來在新能源板塊的優(yōu)異表現(xiàn)，公司位列“2019年全球新能源企業(yè)500強榜單”第344名。

    目前新能源發(fā)電已進入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)進步的關(guān)鍵期，吉電股份新能源裝機占比過半，需要鞏固已取得的發(fā)展成果，依托現(xiàn)有項目，以擴建后續(xù)項目為主要發(fā)展方式，達到規(guī)?；?。公司在建、前期、收購及儲備的項目較多，項目資金需求量大，擬充分發(fā)揮上市公司資本市場融資功能，促進公司投資新能源項目的順利實施，提升公司產(chǎn)能和盈利能力，因而于2020年5月末推出本次定增。

    公司本次募集資金投資項目除了補充流動資金外包括建設6個風電場、2個光伏電站，項目合計裝機容量878MW，投資總金額59.53億元，擬投入募集資金共計21.5億元。本次投資旨在繼續(xù)發(fā)展新能源業(yè)務，符合國家發(fā)展綠色清潔能源，改善能源消費結(jié)構(gòu)的發(fā)展思路，是實現(xiàn)綠色清潔能源戰(zhàn)略發(fā)展目標的迫切需要和重要舉措。

    全國布局成型募投項目促進規(guī)?；沙掷m(xù)發(fā)展

    作為國家電投在吉林省的旗艦企業(yè)，吉電股份立足吉林省發(fā)電市場，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓省外市場。憑借新能源業(yè)務持續(xù)擴張，公司先后布局吉林、甘肅、青海、安徽、江西、北京、云南、河北、河南、上海等20個省市，已建立五個新能源平臺公司和三個新能源生產(chǎn)運營中心，在區(qū)域內(nèi)形成了較強的生產(chǎn)運營和項目開發(fā)能力，為公司在全國范圍實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供動力。

    公司堅持精準投資，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，鞏固并擴大已形成的區(qū)域基地，重點發(fā)展消納好、資源優(yōu)、規(guī)?；?、基地式的項目，加大新能源基地和生產(chǎn)運營中心輻射區(qū)域發(fā)展力度。本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投資的新能源項目分別位于6個省、自治區(qū)，包括：安徽宿松九成風電項目（100MW）、陜西延安寶塔蟠龍風電項目（100MW）、青海烏蘭風電項目（50MW）、江西興國風電項目（278MW）、廣西崇左響水平價光伏項目（150MW）、山東壽光恒遠平價光伏項目（200MW），鞏固公司新能源業(yè)務全國發(fā)展格局。

    據(jù)悉，公司上述新能源發(fā)電項目適用國家可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度，均已獲得項目所在地電網(wǎng)公司同意項目接入的批復。公司在上述省份自主開發(fā)風電場、光伏電站，可提高公司在當?shù)匦履茉窗l(fā)電市場占有率，并與后續(xù)項目形成規(guī)模發(fā)展。

    根據(jù)2019年年報披露的公司戰(zhàn)略發(fā)展思路，除了穩(wěn)步拓展國內(nèi)市場，吉電股份還首次提出將積極探索海外市場，在法制健全、市場成熟的國家開發(fā)清潔能源項目，邁向更高發(fā)展格局。

    發(fā)揮央企旗下上市平臺優(yōu)勢

    優(yōu)化財務提升競爭力

    吉電股份是吉林省內(nèi)和國家電投在東北區(qū)域唯一的電力上市公司，可充分利用上市公司融資平臺在資本市場融資，這一優(yōu)勢使公司具有很強的資金實力和再融資能力。同時，公司也獲得了集團層面給予的巨大支持。截至5月31日預案出具日，國家電投及一致行動人持有上市公司60，431.03萬股，持股比例合計為28.16%，將通過參與本次定增進一步增持，充分表明對于公司業(yè)務發(fā)展的長期看好。

    本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括本公司的控股股東國家電投集團吉林能源投資有限公司（以下簡稱“吉林能投”）及關(guān)聯(lián)方國家電投集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）在內(nèi)的不超過35家特定對象。其中，財務公司擬認購金額不超過1.2億元，吉林能投參與本次發(fā)行的認購，使得國家電投及一致行動人在本次發(fā)行完成后對吉電股份的持股比例合計不低于34%（所需認購股票數(shù)量超出中國證監(jiān)會核準范圍的情形除外）。本次認購需要在6月23日吉電股份股東大會上非關(guān)聯(lián)股東批準國家電投及其一致行動人免于發(fā)出要約收購。

    本次非公開發(fā)行完成后，募集的資金將有效緩解貸款壓力，優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高公司抵御風險的能力。2020年3月末，公司資產(chǎn)負債率為75.38%，本次非公開發(fā)行募集資金后模擬測算的資產(chǎn)負債率將降至70.75%。隨著財務費用支出減少，投融資能力、發(fā)展?jié)摿Φ玫皆鰪?，公司競爭能力將得到有效提升?/p>

    另一方面，公司所處電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴大，公司對于流動資金的需求量也將不斷擴大。公司擬使用本次募集資金不超過8.5億元補充流動資金，以滿足持續(xù)增長的營運資金需求，提升公司的經(jīng)營效率。這不僅將改善公司的財務狀況，更為公司新能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)提供必要的資本條件，進一步促進公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。

    高質(zhì)量發(fā)展提升盈利水平

    打造一流清潔能源上市公司

    公司本次非公開發(fā)行股票募集資金將有力提升公司的資金實力，為公司經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展提供有力的資金支持，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定良好基礎。在本次募集資金投資的新能源項目達產(chǎn)后，預計公司營業(yè)收入將有所增加，公司盈利能力還將進一步提升。

    2020年一季度，盡管受到新冠肺炎疫情影響，吉電股份經(jīng)營情況仍比2019年同期大幅改善，實現(xiàn)營業(yè)收入24.93億元、凈利潤2.63億元，同比分別增長7.51%、58.39%。公司表示，這主要由于電量完成情況較好，同時新能源板塊裝機規(guī)模持續(xù)增加，項目效益逐步顯現(xiàn)。

    公司以新能源發(fā)展為引領(lǐng)，全力實施“走出去”戰(zhàn)略已經(jīng)得到體現(xiàn)，風電、光伏發(fā)電將成為公司新的利潤增長點。根據(jù)定增預案，在有關(guān)政策的大力扶持下，我國的可再生能源利用水平將顯著增強，調(diào)峰、調(diào)頻、儲能配套能力將全面提高，將有利于本次定增募投的新能源項目實現(xiàn)良好收益預期，為公司股東帶來良好的投資回報。

    堅持“穩(wěn)中求進、效益優(yōu)先、提升質(zhì)量、清潔發(fā)展”的總基調(diào)，吉電股份將精準投資發(fā)展增量，高質(zhì)量打造先進能源技術(shù)開發(fā)商、清潔低碳能源供應商、能源生態(tài)系統(tǒng)集成商，建設資產(chǎn)優(yōu)良、布局合理、結(jié)構(gòu)完善，具有可持續(xù)發(fā)展能力和較強盈利能力的國內(nèi)一流清潔能源上市公司。（CIS）