本報記者 李正
7月份以來,部分上市公司陸續(xù)發(fā)布2020年中報預告,其中,5G相關概念股受到市場高度關注。
據(jù)東方財富Choice金融終端提供的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年7月22日,A股5G概念板塊257只個股當中,已有115家上市公司發(fā)布了2020年半年報預告。
《證券日報》記者在梳理數(shù)據(jù)時注意到,按企業(yè)盈虧來看,預計報告期內(nèi)盈利的上市公司有85家,占比約73.91%;預虧的有27家,占比約23.48%;不確定的3家,占比約2.61%,而在預計業(yè)績虧損的27家企業(yè)當中,有23家解釋虧損原因與新冠肺炎疫情有關。
乾明資產(chǎn)高級研究員陳雯瑾在接受《證券日報》記者采訪時表示,今年上半年我國5G建網(wǎng)進入規(guī)模鋪設,由于主要制造業(yè)不同程度上都受到疫情波及,行業(yè)整體呈現(xiàn)出短期出貨下滑,中期發(fā)展延后,長期動力不減的發(fā)展趨勢。
“隨著復工復產(chǎn)持續(xù)推進,5G設備部署進入加速通道,上游主設備、濾波器、光模塊、基帶芯片等領域國產(chǎn)化程度逐漸加深,5G手機進入第一波替換潮,整體呈現(xiàn)基礎建設驅(qū)動轉向商業(yè)應用驅(qū)動、各個領域融合滲透發(fā)展的趨勢。”陳雯瑾說。
清華大學社科學院助理研究員肖旭對《證券日報》記者表示,5G技術的應用對于加快數(shù)據(jù)傳遞、促進線上協(xié)作具有積極作用,是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的關鍵技術之一。無論發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),還是推動制造業(yè)升級,都離不開5G技術的底層支撐。
據(jù)肖旭介紹,隨著新基建的興起,未來將會有越來越多的數(shù)據(jù)需要進行實時、高效的存儲與分析,這也對移動通信技術提出了更高的要求。提高數(shù)據(jù)傳遞速率、系統(tǒng)擴容升級、增強計算能力儼然成為當務之急,5G技術的提速發(fā)展恰恰能夠有力地解決這個問題。
《證券日報》記者通過對比2020年一季報與上述中報預告數(shù)據(jù)了解到,上述115家已經(jīng)發(fā)布中報預告的上市公司當中,第一季度實現(xiàn)盈利的企業(yè)為63家,占比約54.78%,虧損企業(yè)數(shù)量為52家,占比約45.22%,可以看出,與2020年第一季度相比,第二季度5G產(chǎn)業(yè)上市公司的經(jīng)營正在好轉。
對此,陳雯瑾認為,截至5月份,工信部全年60萬基站目標三大運營商完成大約一半,可見下半年5G獨立組網(wǎng)建設依然在進程中,宏基站建設、組網(wǎng)鋪設將貫穿今年全年,以在年底前保證國內(nèi)主要城市連續(xù)覆蓋,其次是移動端替換、移動寬帶升級帶來的增量市場,主要的細分領域包括消費電子、光通信等。
在談及下半年5G概念板塊的投資方向時,陳雯瑾表示,目前5G牌照已發(fā)放一年,主設備及硬件已經(jīng)進入建設軌道,隨著5G海量流量逐漸釋放,下半年的投資熱點將逐步向產(chǎn)業(yè)鏈下游終端應用及服務轉移,一方面是以新基建為主線的、為數(shù)字轉型、智慧融合提供信息基礎建設的板塊,包括大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等;另一方面是其衍生出的海量垂直行業(yè),今年可能維持高景氣的板塊,包括終端設備、車聯(lián)網(wǎng)、云游戲、遠程醫(yī)療、智能制造等。
(編輯 張偉 孫倩)
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