招商蛇口臨時股東大會通過收購南油相關議案 加碼拿地看重綜合發(fā)展力

    本報記者 王小康

    7月28日下午，招商蛇口召開2020年第二次臨時股東大會，董事長許永軍、董事總經理蔣鐵峰等管理層人員出席了會議。會議全票通過了關于定增引入平安人壽為戰(zhàn)投、募集資金收購南油集團的21個相關議案。

    在會場計票期間，與會股東與公司管理層也就公司上半年在土地市場的表現和未來持有型物業(yè)發(fā)展進行了交流。管理層表示，今年以來，招商蛇口拿地積極，實現質效雙增長，下半年公司結轉差距有望回歸平衡；公司持有型物業(yè)在招商積余的整合發(fā)展下，也將驅使公司的綜合發(fā)展模式走向更加成熟。

    收購南油議案獲全票通過

    平安人壽將成為公司戰(zhàn)投

    此次臨時股東大會現場全票通過了關于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金的全部相關議案。招商蛇口擬發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金向深投控購買其持有的南油集團24%股權；同時，向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現金對價。此前在7月27日，招商蛇口收到招商局集團有限公司下發(fā)的《關于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司非公開發(fā)行股份及可轉換公司債券有關問題的批復》，原則同意本次交易總體方案。

    根據議案，本次購買資產的交易對方為深投控、配套融資的認購對象為平安資產，平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險資金全額認購公司本次配套融資非公開發(fā)行的股份，發(fā)行完成后平安人壽將成為招商蛇口股東。

    公告顯示，經友好協(xié)商，雙方確定標的資產的交易價格為70.35億元。公司以發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式支付標的資產的全部交易對價。其中以發(fā)行股份方式支付的對價為1.76億元；以發(fā)行可轉換公司債券方式支付的對價為33.42億元；以現金方式支付的對價為35.18億元。招商蛇口以發(fā)行股份、可轉換公司債及現金方式支付的對價分別占本次交易對價的2.5%、47.5%和50%。本次交易標的資產相關財務指標未達到重大資產重組相關標準，因此不構成重大資產重組。

    上半年聚焦優(yōu)質土儲

    打造標志性物業(yè)品牌

    值得關注的是，此次股東大會上，與會股東對招商蛇口上半年在土地市場的積極表現十分關注。對此，招商蛇口董事總經理蔣鐵峰表示，“作為綜合發(fā)展運營商，優(yōu)質的土地儲備是招商蛇口持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、盈利和回報股東的重要基礎。今年以來，公司發(fā)揮央企優(yōu)勢，聚焦粵港澳大灣區(qū)、長三角、中西部、京津冀四大區(qū)域的核心城市群，積極獲取土地資源，所獲項目質量優(yōu)異。”

    今年上半年，為了支持疫情后期的經濟發(fā)展，土地市場頻現優(yōu)質地塊，招商蛇口緊抓窗口期補充土地儲備、提高權益比例。根據公司公告顯示，今年以來招商蛇口在公開市場共拿下40宗地塊，總拿地金額635億元，權益占比近60%，各項指標均高于去年同期水準，新增項目主要分布于深圳、上海、成都、武漢等重點城市。

    針對招商蛇口目前擁有大量持有型物業(yè)，招商蛇口董事長許永軍表示，“房地產開發(fā)由基礎開發(fā)轉型為持有型物業(yè)是大勢所趨，持有型物業(yè)是公司綜合發(fā)展模式的主要構成部分之一。自改革開放以來，招商蛇口就在持續(xù)布局該板塊，已形成長達40年的沉淀，具有良好的發(fā)展基礎。預計未來3-5年，招商蛇口持有型物業(yè)的資產會達到1500億左右，占公司總資產的1/4，旗下招商積余將成為招商蛇口持有型物業(yè)的管理平臺。”

    今年上半年，招商蛇口面臨多重挑戰(zhàn)。一方面，疫情影響之下，地產行業(yè)普遍承壓，公司知難而上加碼土地資源，保持規(guī)模增速；另一方面，在全年業(yè)績目標的壓力下，公司發(fā)揮央企資源優(yōu)勢，引入戰(zhàn)略投資者，完善綜合發(fā)展路線，布局長遠。在多維度的布局和改革推動下，招商蛇口的未來發(fā)展值得期待。

（編輯 孫倩）