凱利泰定增生變：高瓴資本和淡馬錫戰(zhàn)投終止

    證券時(shí)報(bào)記者 趙黎昀

    籌劃半年后，凱利泰（300326）引入戰(zhàn)投事項(xiàng)告吹。

    凱利泰終止引入戰(zhàn)投

    11月20日晚間，凱利泰發(fā)布簡(jiǎn)單公告稱，鑒于當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境變化等原因，為了維護(hù)廣大投資者的利益，經(jīng)審慎決策，公司同TemasekFullertonAlphaPte.Ltd.（下稱“淡馬錫富敦投資”）與高瓴資本管理有限公司（HillhouseCapitalManagementPte.Ltd.，下稱“高瓴資本”）協(xié)商一致決定終止《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，淡馬錫富敦投資、高瓴資本不再認(rèn)購(gòu)凱利泰非公開(kāi)發(fā)行的A股股票，且凱利泰不再引進(jìn)淡馬錫富敦投資、高瓴資本作為戰(zhàn)略投資者。

    今年5月12日晚間，凱利泰披露定增預(yù)案時(shí)表示，公司擬以18.73元/股總計(jì)發(fā)行不超過(guò)5850萬(wàn)股股份，總募資10.96億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及歸還銀行借款，助力公司加快全球化布局。作為定增認(rèn)購(gòu)對(duì)象，淡馬錫富敦投資、高瓴資本擬分別認(rèn)購(gòu)3750萬(wàn)股、2100萬(wàn)股。本次發(fā)行前，凱利泰無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，發(fā)行后，凱利泰仍無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，股份鎖定期18個(gè)月。

    公開(kāi)資料顯示，凱利泰深耕醫(yī)療器械行業(yè)，專注于骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品研制。2012年6月上市以來(lái)，公司從單一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向全球市場(chǎng)覆蓋的延伸，2019年?duì)I業(yè)收入為12.22億元，較上市前一年（2011年）增長(zhǎng)了超過(guò)12倍。彼時(shí)凱利泰曾表示，公司一直堅(jiān)持內(nèi)生和外延式發(fā)展并重的道路未來(lái)，在全球醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化的背景下，公司將繼續(xù)推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

    就在披露定增預(yù)案之時(shí)，凱利泰還公告，各方簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，淡馬錫富敦投資、高瓴資本將依托它們的全球化視野、產(chǎn)業(yè)投資和專家團(tuán)隊(duì)，充分挖掘骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)資源和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)會(huì)，推動(dòng)符合上市公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的資源整合，積極協(xié)助上市公司完善全球化產(chǎn)業(yè)布局。同時(shí)，凱利泰將借助淡馬錫富敦投資、高瓴資本在研究型醫(yī)療機(jī)構(gòu)的?？撇季?，推動(dòng)在骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的醫(yī)工合作及科研成果轉(zhuǎn)化。合作雙方合作期限均為3年。

    凱利泰表示，本次募集資金將增強(qiáng)公司資金實(shí)力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，滿足行業(yè)拓展所帶來(lái)的資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，加快公司在大骨科、微創(chuàng)治療領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，為迎接行業(yè)黃金增長(zhǎng)期及更大的市場(chǎng)機(jī)遇蓄勢(shì)。

    機(jī)構(gòu)鎖價(jià)定增頻生變

    作為亞洲地區(qū)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的投資基金之一，高瓴資本今年來(lái)在資本市場(chǎng)屢屢展露頭角，參股A股上市公司。

    除凱利泰外，今年2月16日，凱萊英（002821）發(fā)布2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)約23.11億元，發(fā)行價(jià)為123.56元/股，全部由高瓴資本以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。今年6月，國(guó)瓷材料（300285）也公告，擬向張曦、珠海高瓴懿成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“珠海高瓴”）等2名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，定增募資不超過(guò)15億元，其中珠海高瓴將認(rèn)購(gòu)6.45億元。當(dāng)月，廣聯(lián)達(dá)（002410）也披露定增預(yù)案擬向高瓴資本、UBSAG、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司，分別非公開(kāi)發(fā)行2971.47萬(wàn)股、1782.92萬(wàn)股、594.26萬(wàn)股，募資額分別為15億元、9億元、3億元。今年7月，高瓴資本還擬通過(guò)定增入股寧德時(shí)代（300750）。寧德時(shí)代定增發(fā)行價(jià)為161元，募集資金197億元，其中高瓴資本認(rèn)購(gòu)100億元，珠海高瓴認(rèn)購(gòu)6億元。

    高瓴資本的入股為相關(guān)上市公司帶來(lái)大漲行情，A股也刮起“高瓴概念”之風(fēng)，不過(guò)，上述定增事項(xiàng)推進(jìn)并不是全都一帆風(fēng)順。在此番凱利泰定增告吹之前，凱萊英定增事項(xiàng)也一波三折。在今年2月披露定增預(yù)案后，凱萊英在7月23日公告修改定增預(yù)案，涉及定增對(duì)象、鎖定期和定價(jià)基準(zhǔn)日等關(guān)鍵信息。定增對(duì)象從修改前以高瓴資本管理的高瓴資本管理有限公司–HCM中國(guó)基金為唯一認(rèn)購(gòu)對(duì)象，變更為不超過(guò)35名特定投資者。直至2020年10月16日，凱萊英上述定增發(fā)行股份才得以成功上市。