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蘇寧易購回復(fù)關(guān)注函 深國際和鯤鵬資本非一致行動人

2021-03-13 00:00  來源:證券時報電子報

    3月12日晚,蘇寧易購(002024)披露深交所關(guān)注函的回復(fù)公告。

    公告顯示,根據(jù)深國際、鯤鵬資本出具的說明,深國際和鯤鵬資本未簽署一致行動協(xié)議,未達(dá)成一致行動的安排。截至本回復(fù)出具之日,除張近東與蘇寧控股集團、蘇寧電器集團為一致行動人外,本次股份轉(zhuǎn)讓完成后持股5%以上股東不存在一致行動安排。同時,公告指出,公司前五大股東積極支持公司互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展,致力于推動公司戰(zhàn)略實施落地,不會對日常生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

    無實際控制人

    根據(jù)公告,深國際和鯤鵬資本定位不同,各自獨立運作。深圳國際是深圳唯一一家以物流為主業(yè)的市屬國有企業(yè),深國際為深圳國際全資子公司。而鯤鵬資本定位為助推深圳經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型升級,服務(wù)深圳經(jīng)濟社會發(fā)展大局的專業(yè)化和市場化管理運作的基金管理平臺。

    就在3月11日,張近東與蘇寧電器集團簽署了《一致行動協(xié)議》。蘇寧易購強調(diào)說,本次股份轉(zhuǎn)讓后,公司持股5%以上股東分別為張近東及其一致行動人、淘寶(中國)軟件有限公司(以下簡稱“淘寶中國”)、鯤鵬資本、深國際,前述股東持股比例分別為21.83%、19.99%、15%和8%。除前述股東外,公司其余股東持股比例均未超過5%,公司不存在直接或者間接持股50%以上的控股股東,也不存在實際支配公司股份表決權(quán)超過30%的股東。

    蘇寧易購在回復(fù)函中表示,本次股份轉(zhuǎn)讓后,公司前五大股東中任一股東均無法控制蘇寧易購股東大會。變更為無實際控制人狀態(tài),對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理會產(chǎn)生何種影響?對此蘇寧易購回復(fù)稱,前五大股東積極支持蘇寧易購互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展,致力于推動戰(zhàn)略實施落地。張近東及其一致行動人無疑將會繼續(xù)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)零售戰(zhàn)略的實施,作為重要的戰(zhàn)略合作伙伴,阿里巴巴集團也有望與蘇寧易購持續(xù)深化在電商、物流服務(wù)等戰(zhàn)略合作,助推互聯(lián)網(wǎng)零售戰(zhàn)略的落地。

    公告顯示,本次股份轉(zhuǎn)讓最終完成后,深國際、鯤鵬資本作為產(chǎn)業(yè)投資人,與其他相關(guān)方共同圍繞商品供應(yīng)鏈、電商、科技、物流、免稅業(yè)務(wù)等領(lǐng)域,對公司進(jìn)行綜合賦能;推動相關(guān)方為公司及其業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要的政策、稅收、金融等方面的支持;充分依托產(chǎn)業(yè)投資人的本地資源優(yōu)勢,全面提升公司在華南地區(qū)尤其是在大灣區(qū)的經(jīng)營能力及企業(yè)品牌知名度,有效提升市場占有率。

    看中雙方協(xié)同性

    深國際表示,雙方目前簽署的是《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,深國際正在籌備盡調(diào)相關(guān)工作,并將在協(xié)議約定時間內(nèi)依據(jù)盡調(diào)結(jié)果作出決策,潛在收購須待簽訂最終協(xié)議后方可做實。

    3月12日晚間,證券時報·e公司記者致電深國際。相關(guān)人士表示,深國際是一家以物流、交通為主業(yè)的香港上市公司,擬以產(chǎn)業(yè)投資人身份戰(zhàn)略入股蘇寧易購,是一個基于企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的高度市場化考量,看重的是彼此在物流基礎(chǔ)設(shè)施開放運營領(lǐng)域的協(xié)同性,期待引入蘇寧易購的商流,促進(jìn)深國際延伸物流服務(wù)環(huán)節(jié)、提高增值收益,進(jìn)而實現(xiàn)從物流基礎(chǔ)設(shè)施綜合運營服務(wù)商向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級。

    有分析人士認(rèn)為,深國際與鯤鵬資本雖然并非一致行動人,但兩家公司背后的實控人均為深圳國資委,若潛在收購做實,則深圳國資仍是對蘇寧易購未來發(fā)展最大影響力的一方。槃生資本CEO唐夢對深圳國資有長期深入了解。“以我們對深圳國資和企業(yè)的了解,整體都還有一定的市場化基因。”唐夢認(rèn)為,深國際是一家優(yōu)質(zhì)的香港上市公司,主營業(yè)務(wù)集中在物流基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,與蘇寧的倉儲物流資源有巨大的潛在協(xié)同性,同時蘇寧的商流對深國際的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)也是有效地補充和擴大;鯤鵬資本也并非只是資金提供方,從其披露的信息和過往投資案例來看,其旗下基金也參與投資過多個商貿(mào)、科技、物流、電商等項目。“這兩家深圳國企與蘇寧易購的業(yè)務(wù)協(xié)同性和賦能邏輯是有落地的可能性的。”

    而從地方政府的角度來看,促成這筆潛在交易也有很強的邏輯,一直以來珠三角是中國生產(chǎn)制造業(yè)基地,但在零售、電商行業(yè)的布局和影響力明顯弱于長三角。去年10月,深圳市政府發(fā)布了《深圳市關(guān)于推動電子商務(wù)加快發(fā)展的若干措施》,今年2月26日,全球第二大零售商Costco宣布在深圳建立華南總部,2月28日深國際、鯤鵬資本與蘇寧易購簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,把這一串事件聯(lián)系起來看,其中的用意和商業(yè)邏輯是非常明顯的。

    從深圳國資過往的投資案例來看,兩家深圳國企與蘇寧易購潛在交易若能達(dá)成,會首先保持現(xiàn)有核心經(jīng)營管理團隊的穩(wěn)定并保障其能在其股東問題得以解決后激發(fā)經(jīng)營動力,但同時在公司治理層面一定也會有所行動,來優(yōu)化董事會對企業(yè)的有效治理行為,這個過程值得高度關(guān)注。

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