本報(bào)記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 張曉玉
6月17日,《證券日?qǐng)?bào)》記者從建投能源獲悉,公司已完成2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)網(wǎng)下詢價(jià),成功滿額發(fā)行第一期15億元公司債券,期限3+2,票面利率3.72%,認(rèn)購倍數(shù)2.43,置換子公司借款后累計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約4700萬元。本期債券的信用等級(jí)為AAA。
建投能源是河北省主要的能源投資主體,主營業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、運(yùn)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目,公司電力業(yè)務(wù)以燃煤火力發(fā)電和供熱為主,同時(shí)涉及核電、風(fēng)電、水電等新能源項(xiàng)目投資。目前擁有控股發(fā)電公司12家、售電公司1家,參股發(fā)電公司12家;截至2020年末,公司控制運(yùn)營裝機(jī)容量850萬千瓦,權(quán)益運(yùn)營裝機(jī)容量922萬千瓦。公司擁有控股供熱公司4家,參股供熱公司2家。
據(jù)了解,為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,建投能源于2020年9月份啟動(dòng)發(fā)行公司債券,并于2020年12月2日取得中國證監(jiān)會(huì)簽發(fā)的證監(jiān)許可[2020]3280號(hào)注冊(cè)批復(fù)文件,同意建投能源向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過25億元的公司債券,用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2021年5月26日,建投能源第一期公司債券申報(bào)材料上報(bào)深交所備案;6月15日完成備案并掛網(wǎng)公告;6月16日,完成網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢價(jià);6月18日募集資金將按計(jì)劃到賬并可撥付系統(tǒng)企業(yè)使用。
盡管建投能源此次債券成功發(fā)行,但因受全國債券違約事件特別是河北省個(gè)別企業(yè)債務(wù)問題影響,市場(chǎng)投資者對(duì)河北區(qū)域企業(yè)發(fā)行債券持觀望態(tài)度,也變現(xiàn)加大了發(fā)行難度。
據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至目前,2021年上半年河北省信用債的發(fā)行規(guī)模為1312.20億元,較去年同期下降32.10%。
河北金融學(xué)院地方政府投融資研究中心研究員劉政對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“建投能源作為河北建投體系大型國有企業(yè),在將近7年未在公開市場(chǎng)融資的情況下,面臨河北省嚴(yán)峻的融資環(huán)境,成功發(fā)行15億元公募公司債券,有效提升了整個(gè)金融市場(chǎng)對(duì)河北省企業(yè)的信心,也為國資體系企業(yè)融資提供了一個(gè)較好的參考。”
建投能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者:“公司多措并舉,全力推進(jìn)發(fā)行工作。一是加強(qiáng)與投資者溝通,組織電話路演和投資者接待活動(dòng),通過積極引導(dǎo)減輕投資者顧慮、增強(qiáng)投資信心;二是密切關(guān)注公司債發(fā)行情況及利率走勢(shì),捕捉有利發(fā)行利率窗口,抓住2021年5月利率下行時(shí)機(jī)啟動(dòng)第一期15億元公司債券發(fā)行工作;三是加強(qiáng)與承銷商溝通,充分調(diào)動(dòng)其積極性,發(fā)揮承銷團(tuán)隊(duì)協(xié)同優(yōu)勢(shì);四是根據(jù)資本市場(chǎng)走勢(shì),適時(shí)調(diào)整發(fā)行策略,提高投資者參與度。”
(編輯 孫倩)
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