建投能源成功發(fā)行首期15億元公司債券

    本報(bào)記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 張曉玉

    6月17日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從建投能源獲悉，公司已完成2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下詢價(jià)，成功滿額發(fā)行第一期15億元公司債券，期限3+2，票面利率3.72%，認(rèn)購倍數(shù)2.43，置換子公司借款后累計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約4700萬元。本期債券的信用等級(jí)為AAA。

    建投能源是河北省主要的能源投資主體，主營業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、運(yùn)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目，公司電力業(yè)務(wù)以燃煤火力發(fā)電和供熱為主，同時(shí)涉及核電、風(fēng)電、水電等新能源項(xiàng)目投資。目前擁有控股發(fā)電公司12家、售電公司1家，參股發(fā)電公司12家；截至2020年末，公司控制運(yùn)營裝機(jī)容量850萬千瓦，權(quán)益運(yùn)營裝機(jī)容量922萬千瓦。公司擁有控股供熱公司4家，參股供熱公司2家。

    據(jù)了解，為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，建投能源于2020年9月份啟動(dòng)發(fā)行公司債券，并于2020年12月2日取得中國證監(jiān)會(huì)簽發(fā)的證監(jiān)許可[2020]3280號(hào)注冊(cè)批復(fù)文件，同意建投能源向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過25億元的公司債券，用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    2021年5月26日，建投能源第一期公司債券申報(bào)材料上報(bào)深交所備案；6月15日完成備案并掛網(wǎng)公告；6月16日，完成網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者詢價(jià)；6月18日募集資金將按計(jì)劃到賬并可撥付系統(tǒng)企業(yè)使用。

    盡管建投能源此次債券成功發(fā)行，但因受全國債券違約事件特別是河北省個(gè)別企業(yè)債務(wù)問題影響，市場(chǎng)投資者對(duì)河北區(qū)域企業(yè)發(fā)行債券持觀望態(tài)度，也變現(xiàn)加大了發(fā)行難度。

    據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，2021年上半年河北省信用債的發(fā)行規(guī)模為1312.20億元，較去年同期下降32.10%。

    河北金融學(xué)院地方政府投融資研究中心研究員劉政對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“建投能源作為河北建投體系大型國有企業(yè)，在將近7年未在公開市場(chǎng)融資的情況下，面臨河北省嚴(yán)峻的融資環(huán)境，成功發(fā)行15億元公募公司債券，有效提升了整個(gè)金融市場(chǎng)對(duì)河北省企業(yè)的信心，也為國資體系企業(yè)融資提供了一個(gè)較好的參考。”

    建投能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“公司多措并舉，全力推進(jìn)發(fā)行工作。一是加強(qiáng)與投資者溝通，組織電話路演和投資者接待活動(dòng)，通過積極引導(dǎo)減輕投資者顧慮、增強(qiáng)投資信心；二是密切關(guān)注公司債發(fā)行情況及利率走勢(shì)，捕捉有利發(fā)行利率窗口，抓住2021年5月利率下行時(shí)機(jī)啟動(dòng)第一期15億元公司債券發(fā)行工作；三是加強(qiáng)與承銷商溝通，充分調(diào)動(dòng)其積極性，發(fā)揮承銷團(tuán)隊(duì)協(xié)同優(yōu)勢(shì)；四是根據(jù)資本市場(chǎng)走勢(shì)，適時(shí)調(diào)整發(fā)行策略，提高投資者參與度。”

（編輯 孫倩）