鈞達股份：上饒展宏承諾分期解鎖股份

    本報見習記者 李昱丞

    8月13日晚，鈞達股份發(fā)布《重組報告書（修訂稿）》及《重組問詢函》回復(fù)公告。對比7月份發(fā)布的收購捷泰科技51%股權(quán)的重組報告書，本次公告中明確了業(yè)績承諾方上饒展宏的分期解鎖承諾，解鎖股份數(shù)量與補償期間內(nèi)業(yè)績實現(xiàn)情況掛鉤，鎖定股在未達到解鎖條件前，不能進行轉(zhuǎn)讓。

    公告顯示，在7月份發(fā)布的預(yù)案中，上饒展宏作為業(yè)績承諾方，承諾捷泰科技2021-2023年實現(xiàn)的凈利潤將分別不低于2.1億元、2.7億元、3.1億元，累計實現(xiàn)凈利潤將不低于7.9億元。

    在預(yù)案發(fā)布后，市場對于捷泰科技業(yè)績存在一定的質(zhì)疑，問詢函中深交所也針對業(yè)績承諾的合理性及可實現(xiàn)性提出了問詢。本次回復(fù)函中，鈞達股份從捷泰科技與鈞達股份的利益一致性、上饒展宏的業(yè)績補償支付能力、捷泰科技的盈利能力等方面做出回應(yīng)。

    據(jù)公告披露，捷泰科技與核心管理人員、技術(shù)人員簽訂了3年及以上的勞動合同，約定了競業(yè)禁止等條款，保證了核心人才的穩(wěn)定。上饒展宏是捷泰科技主要管理人員和骨干員工的持股平臺，本次重組完成后，上饒展宏將成為鈞達5%以上股東，與上市公司保持長遠利益一致。

    公告還顯示，2021年8月10日，基于捷泰科技管理層對公司業(yè)績達標的信心，上饒展宏出具承諾函表示，其通過股份轉(zhuǎn)讓獲得的上市公司股份將按照捷泰科技業(yè)績實現(xiàn)情況在補償期內(nèi)業(yè)績達標情況分期解鎖，鎖定股份在未達到解鎖條件前，不進行轉(zhuǎn)讓。此外，上饒展宏承諾在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下獲得的上市公司股份處置所得對價將優(yōu)先用于履行業(yè)績補償承諾。根據(jù)協(xié)議簽署日前一個交易日上市公司股票收盤價測算，上饒展宏獲得上市公司股份的價值高于上饒展宏可能的最大補償金額，未來隨著上市公司經(jīng)營業(yè)績提升，上饒展宏所持上市公司股份價值將進一步提升，上饒展宏具備履行業(yè)績補償承諾的支付能力。

    據(jù)了解，2020年捷泰科技已完成PERC電池生產(chǎn)線建設(shè)并實現(xiàn)量產(chǎn)，公司主營產(chǎn)品單晶硅電池片產(chǎn)能利用率在95%以上，基本實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。今年截至7月底，捷泰科技的產(chǎn)品銷量為4.10億片，已實現(xiàn)1-7月預(yù)測銷量的97.05%；1-6月未經(jīng)審計的凈利潤為8729.62萬元，已實現(xiàn)今年承諾業(yè)績2.1億元的41.57%。

    鈞達股份表示，在“碳達峰、碳中和”目標下，光伏新能源市場持續(xù)向好，電池片的市場需求也將不斷擴大，捷泰科技作為光伏行業(yè)電池片的重要供應(yīng)鏈，將分享光伏新能源行業(yè)發(fā)展的紅利。捷泰科技并入上市公司體內(nèi)，未來有望借助鈞達股份資本市場平臺優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及規(guī)范化管理經(jīng)驗，實現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。

（編輯 李波）