旭輝發(fā)行4.61億元ABN 債務(wù)結(jié)構(gòu)再優(yōu)化

    本報(bào)記者 鄭馨悅

    9月6日，銀行間交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，旭輝集團(tuán)發(fā)行一筆規(guī)模為4.61億元的供應(yīng)鏈ABN（資產(chǎn)支持票據(jù)），票面利率3.98%，期限為一年。資料顯示，近期已有數(shù)家主流房企發(fā)行ABN進(jìn)行融資，包括碧桂園、新城控股、龍光地產(chǎn)等，票面利率在4.35%-6%不等。旭輝此次發(fā)行ABN利率屬于同期民營(yíng)企業(yè)融資利率較低水平。

    根據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)，2021年6月份100家典型房企平均融資成本6.45%，旭輝的較低成本融資充分顯示目前房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”局面，投資者正在向穩(wěn)健均衡的頭部房企集中。

    旭輝中期業(yè)績(jī)亦顯示公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性：上半年公司加權(quán)融資成本降至5.1%，較2020年末進(jìn)一步下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；旭輝的凈負(fù)債率控制在60.4%，較2020年末下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。

    旭輝方面表示，穩(wěn)健的財(cái)務(wù)給旭輝帶來(lái)諸多低息融資。7月份，旭輝首次獲得總額約28億港元的綠色銀團(tuán)貸款，該貸款獲香港品質(zhì)保證局頒發(fā)的綠色金融發(fā)行前認(rèn)證證書(shū)。8月份，旭輝更是在債券市場(chǎng)下行的大環(huán)境下，逆勢(shì)發(fā)行3+2年期30億境內(nèi)公司債，利率僅為4.2%，為同期民營(yíng)企業(yè)最低水平。

    長(zhǎng)期堅(jiān)持財(cái)務(wù)穩(wěn)健讓旭輝收獲多家國(guó)際機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)認(rèn)可，目前標(biāo)普、惠譽(yù)、穆迪三家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別給予旭輝BB、BB、Ba2的主體評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定。

（編輯 崔漫）