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深康佳擬收購(gòu)兩公司 切入PCB與鋰電池賽道

2021-09-11 03:47  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    深康佳A(000016)將通過(guò)收購(gòu)明高科技和海四達(dá)電源,分別切入PCB業(yè)務(wù)和鋰離子電池業(yè)務(wù)。公司股票將于9月13日復(fù)牌。據(jù)悉,明高科技和海四達(dá)電源此前均有過(guò)被上市公司收購(gòu)或者獨(dú)立IPO經(jīng)歷。

    計(jì)劃收購(gòu)兩家公司

    9月10日晚間,深康佳披露的初步重組預(yù)案顯示,上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向明高控股等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)明高科技100%股權(quán);同時(shí),上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海四達(dá)集團(tuán)等33名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)海四達(dá)電源100%股權(quán),其中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)海四達(dá)電源70%股權(quán),現(xiàn)金支付剩余30%股權(quán)。

    目前交易的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成,本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為6.09元/股。相比,公司股票停牌前收于7.59元/股。

    同時(shí),為提高本次交易整合績(jī)效,上市公司擬向控股股東華僑城集團(tuán)以5.95元/股發(fā)行股份募集配套資金,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司在建項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)。

    方案顯示,明高科技主營(yíng)柔性電路板、軟硬結(jié)合板及表面貼裝業(yè)務(wù),主要客戶(hù)包括歐菲光、藍(lán)思科技、同興達(dá)、三贏(yíng)興等知名企業(yè),終端客戶(hù)覆蓋華為、小米、OPPO、VIVO國(guó)內(nèi)四大手機(jī)廠(chǎng)商。截至今年一季度,公司總資產(chǎn)4億元,凈利潤(rùn)約324萬(wàn)元,去年凈利潤(rùn)1507萬(wàn)元。

    另一家擬收購(gòu)標(biāo)的海四達(dá)電源,主營(yíng)鋰離子電池,主要應(yīng)用于電動(dòng)工具及小家電、通信儲(chǔ)能、軍用通訊、軌道交通等領(lǐng)域,客戶(hù)包括TTI、美的、科沃斯、中國(guó)移動(dòng)等。截至今年一季度,海四達(dá)總資產(chǎn)23億元,凈利潤(rùn)1882萬(wàn)元。

    天眼查顯示,通鼎互聯(lián)持有海四達(dá)約18%股權(quán),持股比例僅次于大股東海四達(dá)集團(tuán)。通鼎互聯(lián)同日發(fā)布公告表示,本次交易有利于推動(dòng)公司財(cái)務(wù)投資及非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的投資退出,收回投資資金,實(shí)現(xiàn)投資收益,增加公司運(yùn)營(yíng)資金。

    本次深康佳收購(gòu)標(biāo)的均有被收購(gòu)或者獨(dú)立IPO經(jīng)歷。

    弘信電子曾在2017年8月計(jì)劃收購(gòu)明高科技全部股份以及另一家標(biāo)的弘漢光電49%股權(quán),交易總額初步確定為5.31億元-6.54億元,但后續(xù)由于上市公司與明高科技的股東就交易條款未能達(dá)成一致,雙方同意終止關(guān)于明高股份交易,轉(zhuǎn)而收購(gòu)弘漢光電100%股權(quán)。

    另外,海四達(dá)電源曾在2012年上市申請(qǐng)?jiān)夥駴Q,當(dāng)時(shí)公司主要從事逐步被淘汰的鎳鎘電池品種,公司也有嘗試轉(zhuǎn)型生產(chǎn)鋰電池;2016年海四達(dá)電源江都啟東廠(chǎng)區(qū)發(fā)生嚴(yán)重爆炸事故;當(dāng)年底奧特佳(002239)曾計(jì)劃也收購(gòu)海四達(dá)電源100%股權(quán),但最終流產(chǎn)。彼時(shí)通鼎互聯(lián)透露,海四達(dá)電源將啟動(dòng)A股IPO工作,但后續(xù)未有進(jìn)展。

    切入PCB與鋰電池

    對(duì)于本次交易,深康佳給予厚望。近年來(lái),深康佳將PCB產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅鲜泄镜腜CB業(yè)務(wù)將形成覆蓋剛性電路板、柔性電路板等系列PCB產(chǎn)品組合,豐富上市公司PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)布局。另外,通過(guò)收購(gòu)海四達(dá)電源,公司將快速進(jìn)入鋰離子電池行業(yè),切入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,豐富產(chǎn)業(yè)布局,增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力。

    深康佳早已開(kāi)啟轉(zhuǎn)型,公司表示圍繞“半導(dǎo)體+新消費(fèi)電子+園區(qū)”的新產(chǎn)業(yè)主線(xiàn),以科技為引領(lǐng)要素,以產(chǎn)業(yè)為價(jià)值主體,以園區(qū)為載體平臺(tái),積極實(shí)施改革、轉(zhuǎn)型、升級(jí)策略,包括持續(xù)加大研發(fā)投入與科技創(chuàng)新力度。在Micro/MiniLED領(lǐng)域,上半年公司發(fā)布了應(yīng)用于穿戴產(chǎn)品的小間距MicroLED微晶屏、柔性MicroLED顯示屏和8KMicroLED商顯屏等,公司MicroLED芯片已完成小批量試產(chǎn),MiniLED芯片已完成小批量和中批量試產(chǎn)。

    公司表示,將加強(qiáng)在存儲(chǔ)領(lǐng)域、光電領(lǐng)域及半導(dǎo)體應(yīng)用和服務(wù)方面的拓展,積極突破MicroLED業(yè)務(wù)技術(shù)瓶頸,盡快實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)出。

    深康佳的新主業(yè)的轉(zhuǎn)型還待破局。半年報(bào)顯示,今年上半年深康佳增收不增利,凈利潤(rùn)約8545萬(wàn)元,同比減少約10%。傳統(tǒng)的工貿(mào)業(yè)務(wù)依舊占據(jù)營(yíng)收半壁江山;環(huán)保行業(yè)增長(zhǎng)最快,同比增八成,營(yíng)收占比12.49%;彩電、白電占比超過(guò)20%。

    不過(guò),深康佳二季度獲國(guó)元證券增持,陸股通也新進(jìn)成為第七大股東;從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,8月分來(lái),深康佳股價(jià)跳高,截至本次停牌前累計(jì)漲幅近27%。

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