中國集散控制系統(tǒng)(DCS)龍頭企業(yè)和利時(HollysysAutomationTechnologiesLtd.)私有化之路將開啟,下一步是回歸A股嗎?
浙江龍盛(600352)9月12日晚間公告,公司董事會會議審議并通過與LoyalValleyInnovationCapital(HK)Limited或其關(guān)聯(lián)方(簡稱“LoyalValleyCapital”)等共同組建特殊目的公司(簡稱“SPV公司”),并向和利時董事會提交無約束力的私有化交易初步要約提案,董事會同意在不超過80億元的出資額度內(nèi)參與和利時私有化事項。
多方角力“私有化”
值得關(guān)注的是,除浙江龍盛參與的SPV公司外,和利時已于2021年7月20日收到另外一家公司SuperiorEmerald(Cayman)Limited提交的無約束力的私有化收購要約(以下簡稱“Emerald要約”),要約的擬定交易價格為每股普通股23美元,和利時董事會正在評估上述要約。
在SPV公司設(shè)立前,由浙江龍盛和LoyalValleyCapital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利時董事會提交初步要約提案,擬定交易價格為每股普通股24美元。
該購買價格相較和利時2021年9月9日的收盤價19.60美元溢價22.45%;相較和利時2021年9月10日前30個交易日的收盤均價19.05美元溢價25.98%;相較Emerald要約所提議的每股普通股23美元的報價溢價4.35%。
浙江龍盛表示和LoyalValleyCapital的最終合作模式、收購價格、投資規(guī)模、各自在SPV公司中的股權(quán)比例等待各方進一步友好協(xié)商后確定,將于向和利時發(fā)出約束性報價之前確定最終合作方案,正式簽署具體交易文件。
據(jù)悉,此前,和利時還收到由CPEFundsManagementLimited、邵柏慶及AceLeadProfitsLimited組成的買方團發(fā)出的收購要約,該要約以每股17.10美元現(xiàn)金收購公司所有已發(fā)行普通股。邵柏慶為和利時前董事長兼CEO。
或籌謀回歸A股
和利時于2008年8月在美國納斯達克上市,股票交易代碼“HOLI”,是一家中國領(lǐng)先的自動化與信息技術(shù)解決方案提供商,主要從事自動控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù),業(yè)務(wù)集中在工業(yè)自動化、交通自動化和醫(yī)療大健康三大領(lǐng)域。
和利時官網(wǎng)顯示,公司始創(chuàng)于1993年,始終走在自動化與信息技術(shù)解決方案供應(yīng)商前列。目前公司員工3800余人,業(yè)務(wù)遍及海內(nèi)外。截至9月8日,和利時總市值為11.94億美元。
與此同時,與和利時經(jīng)常同時提起的另一家中國DCS市場龍頭企業(yè),中控技術(shù)(688777)2020年11月在上交所科創(chuàng)板上市,截至9月10日收盤,市值已達515億元人民幣,和利時僅為中控技術(shù)市值的1/7左右。
根據(jù)和利時公開披露的財務(wù)報表,和利時2020財政年度(2019年7月1日至2020年6月30日)、2021財政年度的前九個月(2020年7月1日至2021年3月31日)分別實現(xiàn)凈利潤8011萬美元、7168萬美元。
中控技術(shù)2020年、2021年上半年分別實現(xiàn)凈利4.23億元、2.11億元,僅從凈利潤維度來說,兩者并無太大差距。
而且,隨著中國資本市場的日益成熟,加上國家新經(jīng)濟戰(zhàn)略推進,這些因素都在吸引中概股公司回歸A股。數(shù)據(jù)顯示,三年來(從2018年8月1日至今年7月31日),已有29家中概股回歸A股和港股。其中,回歸A股9家,回歸港股20家。因此,和利時“私有化”完成之后,或?qū)⑦M一步提出回歸A股方案。
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