安鋼集團(tuán)混改總體方案獲通過

    本報記者 張文娟

    11月23日，安陽鋼鐵公告稱，公司控股股東安鋼集團(tuán)擬公開引進(jìn)一名戰(zhàn)略投資者實施混改。11月22日，安鋼集團(tuán)已召開董事會會議，審議通過關(guān)于安鋼集團(tuán)混合所有制改革總體工作方案等相關(guān)方案的事宜。

    根據(jù)混改方案，安鋼集團(tuán)先將100%股權(quán)評估出資至河南省國資委全資控股的河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“河南裝投集團(tuán)”），同時將安陽鋼鐵20%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到河南裝投集團(tuán)；而后依托河南裝投集團(tuán)在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌并采取綜合評標(biāo)方式確定一名戰(zhàn)略投資者，轉(zhuǎn)讓安鋼集團(tuán)80%股權(quán)；戰(zhàn)略投資者對安鋼集團(tuán)進(jìn)行增資擴(kuò)股，并實施員工持股等中長期激勵。

    實施增資擴(kuò)股及員工持股等中長期激勵后，新安鋼集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)為戰(zhàn)略投資者和安鋼集團(tuán)員工持股的比例合計80%左右（其中，安鋼集團(tuán)員工持股及股權(quán)激勵的比例10%左右）、河南裝投集團(tuán)持股20%左右。

    鄭州弘恒投資咨詢有限公司股權(quán)投資分析師展飛在接受《證券日報》記者采訪時表示：“安鋼集團(tuán)此次混改是政策、市場、行業(yè)和集團(tuán)自身共同驅(qū)動的結(jié)果。隨著國家雙碳、雙控、國企三年行動方案等政策的相繼出臺以及全球市場需求的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)加快，行業(yè)集中度提升，市場對高附加值和高技術(shù)鋼鐵品種需求增大。在此背景下，包括安鋼集團(tuán)在內(nèi)行業(yè)內(nèi)公司亟需轉(zhuǎn)變體制機(jī)制，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力建設(shè)以更好適應(yīng)行業(yè)和市場的新變化。”

    關(guān)于此次混改事項對安陽鋼鐵的影響，其在公告中稱，混改對安鋼集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)或有重大影響。目前安鋼集團(tuán)作為公司控股股東，直接持有公司66.78%股權(quán)，本次混改或?qū)?dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營沒有直接影響。

    西藏錦繡商品交易所股票分析師趙輝對記者表示：“對安陽鋼鐵的影響主要看潛在實控人的性質(zhì)，一定程度上也就是上述戰(zhàn)略投資者性質(zhì)，如果入主公司與安陽鋼鐵所處同一行業(yè)，交易完成后，雙方的優(yōu)質(zhì)資源重組可能在原有基礎(chǔ)上碰撞出新的火花。而如果兩者行業(yè)相差較大，雙方可能需要長時間的磨合，會有相應(yīng)的磨合成本。”

    “公司實控人變更有利有弊，關(guān)鍵是如何調(diào)控交易雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源重組后的協(xié)同共振，進(jìn)而提高企業(yè)的競爭力。”好韻多律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、注冊會計師王奎星對記者介紹。

    據(jù)記者梳理公開資料，瞄準(zhǔn)安鋼集團(tuán)的潛在戰(zhàn)略投資者，市場上已有多家公司正與其接洽。

    今年5月14日，安陽鋼鐵曾披露公告稱，其控股股東安鋼集團(tuán)簽署《混合所有制改革意向協(xié)議書》，沙鋼集團(tuán)有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。

    此外，公開資料顯示，今年8月19日，在河南省政府國資委組織下，河南能源、安鋼集團(tuán)與方大集團(tuán)在安鋼賓館舉行商務(wù)會談，三方圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和深化合作進(jìn)行了深入交流。

    9月26日，安陽市委書記袁家健在市黨政綜合樓會見上海德龍鋼鐵集團(tuán)、新天鋼集團(tuán)董事長丁立國一行，雙方針對安陽鋼鐵整合和未來合作發(fā)展進(jìn)行交流。在此次會見中，袁家健表示，上海德龍鋼鐵集團(tuán)、新天鋼集團(tuán)在業(yè)界具有很強(qiáng)的影響力和競爭力，希望積極參與安陽鋼鐵行業(yè)整合，進(jìn)行混合所有制改革，進(jìn)一步做強(qiáng)鋼鐵行業(yè)，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    對于安鋼集團(tuán)混合所有制改革進(jìn)展，《證券日報》記者將持續(xù)跟蹤報道。

（編輯 崔漫 喬川川）