加碼新能源業(yè)務(wù) 豪森股份擬收購(gòu)新浦自動(dòng)化

    12月22日晚間，豪森股份披露收購(gòu)預(yù)案，公司擬收購(gòu)新浦自動(dòng)化100%股權(quán)，以完善在動(dòng)力鋰電池智能生產(chǎn)線領(lǐng)域的布局。

    根據(jù)預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)毛鐵軍、唐千軍等8名交易對(duì)方持有的新浦自動(dòng)化100%股權(quán)。本次交易完成后，新浦自動(dòng)化將成為上市公司的全資子公司。其中，毛鐵軍因本次交易取得的公司股份鎖定期36個(gè)月，且在鎖定期屆滿后60個(gè)月內(nèi)，合計(jì)可轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不得超過(guò)本次取得股份數(shù)量的50%；其余交易對(duì)手取得股份鎖定期36個(gè)月（如本次交易于2022年12月8日后完成，北京智科取得股份的鎖定期為12個(gè)月）。同時(shí)，公司擬采用競(jìng)價(jià)發(fā)行方式向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份（鎖定期6個(gè)月）募集配套資金（不超過(guò)本次交易價(jià)格的100%），用于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。

    截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，在標(biāo)的公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定后，交易各方將根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)交易價(jià)格進(jìn)行最終協(xié)商確認(rèn)，并另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排作出進(jìn)一步約定。

    新浦自動(dòng)化成立于2012年8月，注冊(cè)資本2488.37萬(wàn)元，主要從事鋰電池（動(dòng)力電池、3C電池和儲(chǔ)能電池）中后段智能制造設(shè)備和后處理生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為動(dòng)力電池、3C電池和儲(chǔ)能電池等鋰電池制造領(lǐng)域提供先進(jìn)的中后段生產(chǎn)設(shè)備和后處理生產(chǎn)線，其已與日本索尼（現(xiàn)為日本村田）、韓國(guó)PNE、LG化學(xué)、比亞迪、超威集團(tuán)、駱駝新能源、派能科技、贛鋒鋰業(yè)等大型鋰電池制造商建立起合作關(guān)系。

    數(shù)據(jù)顯示，新浦自動(dòng)化2019年、2020年、2021年1至9月的營(yíng)收分別為1.13億元、1.23億元、1.26億元，凈利潤(rùn)分別為352.13萬(wàn)元、1000.01萬(wàn)元、1159.8萬(wàn)元。

    對(duì)于本次收購(gòu)，豪森股份表示，公司與新浦自動(dòng)化在產(chǎn)品、客戶(hù)及市場(chǎng)、技術(shù)與研發(fā)等方面具有顯著的協(xié)同效應(yīng)，并購(gòu)新浦自動(dòng)化有利于提高公司在動(dòng)力鋰電池中后段工藝設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)、研發(fā)與產(chǎn)品實(shí)力；同時(shí)，新浦自動(dòng)化可借助公司在汽車(chē)行業(yè)的影響力大幅度擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    資料顯示，豪森股份是一家智能生產(chǎn)線和智能設(shè)備集成供應(yīng)商，在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，其產(chǎn)品主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)智能裝配線、變速箱智能裝配線和白車(chē)身焊裝智能生產(chǎn)線。公司將發(fā)展重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移至新能源汽車(chē)領(lǐng)域，產(chǎn)品主要包括混合動(dòng)力變速箱智能裝配線、動(dòng)力鋰電池智能生產(chǎn)線、氫燃料電池智能生產(chǎn)線和新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)智能生產(chǎn)線等。其中，公司在動(dòng)力鋰電池智能生產(chǎn)線領(lǐng)域的產(chǎn)品主要包括模組和PACK智能裝配線，屬于動(dòng)力鋰電池完整生產(chǎn)流程的最后段。

    豪森股份表示，公司將采取內(nèi)生式成長(zhǎng)與外延式發(fā)展并重的方式，向戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。其中，在外延式并購(gòu)方面，通過(guò)并購(gòu)具有獨(dú)特業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并能和公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的科創(chuàng)公司的方式，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。