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西部黃金擬26億收購(gòu)三家礦產(chǎn)開(kāi)采企業(yè)

2022-02-12 00:00  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 嚴(yán)翠

    為化解產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)較為單一帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),西部黃金(601069)擬通過(guò)發(fā)行股份的方式總計(jì)約26.14億元,購(gòu)買(mǎi)百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸三家公司100%股權(quán)。完成后,西部黃金將新增錳的采冶業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由單一的“黃金采冶”進(jìn)階為“黃金+錳礦”采冶雙主業(yè)的上市公司。

    2月11日晚間,西部黃金出爐發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金之公告稱,公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸100%股權(quán),本次交易完成后,百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸將成為西部黃金全資子公司。同時(shí),西部黃金擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金,本次擬募集配套資金的總額不超過(guò)4億元,擬全部用于補(bǔ)充西部黃金和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)。百源豐主要從事錳礦開(kāi)采業(yè)務(wù),科邦錳業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中已經(jīng)形成了較為完備的電解錳生產(chǎn)體系,蒙新天霸主要從事錳礦開(kāi)采業(yè)務(wù)。公告顯示,百源豐共擁有4個(gè)采礦權(quán)、5個(gè)探礦權(quán),蒙新天霸共擁有1個(gè)采礦權(quán)、1個(gè)探礦權(quán),均位于我國(guó)著名的錳礦成礦地帶。

    公告顯示,本次交易以2021年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,科邦錳業(yè)、百源豐、蒙新天霸資產(chǎn)增值率分別為39.43%、485.5%、2053.98%。業(yè)績(jī)承諾方承諾科邦錳業(yè)、百源豐于2022年、2023年、2024年實(shí)現(xiàn)的合計(jì)稅后凈利潤(rùn)分別不得低于人民幣33130萬(wàn)元、26206萬(wàn)元和30805萬(wàn)元;蒙新天霸于2022年、2023年、2024年、2025年實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤(rùn)分別不得低于人民幣-348萬(wàn)元、-726萬(wàn)元、2980萬(wàn)元、5354萬(wàn)元。

    2020年,西部黃金共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55.55億元,凈利潤(rùn)7749萬(wàn)元,該公司主要從事黃金的采選及冶煉,產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)較為單一。西部黃金認(rèn)為,由于黃金行業(yè)極易受全球經(jīng)濟(jì)指標(biāo)景氣度、地區(qū)安全局勢(shì)等因素的影響,公司存在對(duì)黃金市場(chǎng)走勢(shì)及所屬金礦儲(chǔ)量規(guī)模依賴的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),需要深入發(fā)掘其他礦產(chǎn)資源項(xiàng)目,提高持續(xù)發(fā)展能力??瓢铄i業(yè)、百源豐、蒙新天霸所處行業(yè)與公司現(xiàn)有黃金業(yè)務(wù)具有明顯不同的業(yè)績(jī)周期,將在一定程度上平抑公司業(yè)績(jī)波動(dòng),增強(qiáng)盈利能力的穩(wěn)定性。

    西部黃金表示,此次交易旨在儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源,介入多礦種開(kāi)發(fā)利用,調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。本次交易后,公司將新增錳的采冶業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由單一的“黃金采冶”進(jìn)階為“黃金+錳礦”采冶雙主業(yè)的上市公司,實(shí)現(xiàn)在錳礦領(lǐng)域的布局,提升上市公司在西昆侖瑪爾坎蘇一帶富錳礦資源的控制力,有利于上市公司發(fā)揮礦產(chǎn)資源整合的地域優(yōu)勢(shì),通過(guò)資源勘查、資產(chǎn)并購(gòu)等方式充分發(fā)掘標(biāo)的資產(chǎn)鄰近區(qū)域礦產(chǎn)資源,增大自身資源儲(chǔ)量,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

    本次交易完成后,預(yù)計(jì)新疆有色仍可對(duì)西部黃金實(shí)施控制,本次交易前后,該上市公司控制權(quán)預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生變更。值得一提的是,本次交易中,重組交易對(duì)方新疆有色為西部黃金控股股東。因此,新疆有色與西部黃金構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后,重組交易對(duì)方楊生榮將持有西部黃金超過(guò)5%的股份,構(gòu)成與西部黃金之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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