龍凈環(huán)保擬定增募資8億元 紫金礦業(yè)全額認(rèn)購

    2月27日晚，紫金礦業(yè)、龍凈環(huán)保發(fā)布公告，雙方于近日簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在環(huán)保和新能源業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略合作，具體包括冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)、碳捕集及碳減排技術(shù)以及光伏/風(fēng)電電站等相關(guān)新能源業(yè)務(wù)。根據(jù)雙方簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，紫金礦業(yè)擬作為戰(zhàn)略投資者，全額認(rèn)購龍凈環(huán)保非公開發(fā)行A股股份。

    龍凈環(huán)保披露的增發(fā)預(yù)案顯示，公司擬向紫金礦業(yè)非公開發(fā)行1.188億股，發(fā)行價格為6.93元/股，募資不超過8.23億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。據(jù)悉，認(rèn)購?fù)瓿珊?，在不考慮龍凈環(huán)?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前提下，紫金礦業(yè)預(yù)計持有其10%股份，認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外，紫金礦業(yè)有權(quán)向龍凈環(huán)保推薦1名非獨(dú)立董事。

    截至公告日，龍凈環(huán)?？毓晒蓶|龍凈實業(yè)及其一致行動人合計持有公司25.04%股權(quán)，公司實際控制人為吳潔。本次發(fā)行后，龍凈實業(yè)及其一致行動人持有公司22.54%股份，仍為公司第一大股東。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

    龍凈環(huán)保是全球最大的大氣環(huán)保裝備研發(fā)制造商和科技領(lǐng)先的低碳環(huán)保服務(wù)運(yùn)營商之一，已形成“高端裝備制造+EPC工程服務(wù)+環(huán)保設(shè)施運(yùn)營”三駕馬車驅(qū)動的模式，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)。作為國內(nèi)礦業(yè)龍頭，紫金礦業(yè)的金、銅、鋅、銀產(chǎn)量位居國內(nèi)前三甲，在地質(zhì)勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規(guī)模工程化開發(fā)等方面具有豐富的實踐經(jīng)驗和強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢。

    作為各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，紫金礦業(yè)與龍凈環(huán)保的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合意在加大新能源領(lǐng)域布局。據(jù)披露，雙方將充分發(fā)揮各自領(lǐng)域的龍頭優(yōu)勢，在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)、碳捕集及碳減排技術(shù)、膜法鹽湖提鋰技術(shù)、光伏/風(fēng)電電站EPC工程建設(shè)及運(yùn)維、鋰電新能源材料等領(lǐng)域建立合作，實現(xiàn)環(huán)保業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)的優(yōu)勢互補(bǔ)。

    龍凈環(huán)保表示，紫金礦業(yè)成為公司戰(zhàn)略投資者后，將在多個方面加深雙方合作和協(xié)同，有助于公司提高經(jīng)營管理水平、擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模，從而逐步提升公司的盈利能力。