5月12日晚,中國(guó)大陸晶圓代工龍頭企業(yè)中芯國(guó)際發(fā)布一季報(bào),公司營(yíng)業(yè)收入再創(chuàng)新高至18.42億美元,環(huán)比增長(zhǎng)16.6%,同比增長(zhǎng)66.9%;歸母凈利潤(rùn)為4.47億美元,環(huán)比下降16.2%,同比增長(zhǎng)181.5%;毛利率40.7%,環(huán)比提高5.7個(gè)百分點(diǎn),同比提高18個(gè)百分點(diǎn)。
中芯國(guó)際預(yù)計(jì)二季度銷(xiāo)售收入環(huán)比增長(zhǎng)1%至3%,毛利率為37%至39%。
產(chǎn)能利用率超100%
中芯國(guó)際表示,一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是公司產(chǎn)品組合變化、價(jià)格調(diào)整、出貨量增加等因素所致。一季度產(chǎn)能利用率環(huán)比提升1個(gè)百分點(diǎn)至100.4%。
從應(yīng)用端看,一季度,受智能手機(jī)需求疲弱影響,中芯國(guó)際晶圓收入中來(lái)自這部分應(yīng)用的產(chǎn)品收入占比有所下滑,為28.7%,環(huán)比下降2.5個(gè)百分點(diǎn),同比下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于上述業(yè)績(jī),中芯國(guó)際管理層表示,2022年上半年,新冠疫情、國(guó)際局部沖突等事件,給全球集成電路行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不確定因素。在消費(fèi)電子需求疲軟的同時(shí),新能源汽車(chē)、顯示面板和工業(yè)領(lǐng)域的需求增長(zhǎng),導(dǎo)致了半導(dǎo)體制造產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺在短期內(nèi)加劇。得益于公司過(guò)去半年的規(guī)劃部署,圍繞市場(chǎng)缺口,公司進(jìn)一步加強(qiáng)與全球客戶(hù)、供應(yīng)商緊密合作,及早進(jìn)行了產(chǎn)能分配優(yōu)化調(diào)整,并有序推動(dòng)產(chǎn)能建設(shè)。
中芯國(guó)際管理層認(rèn)為,基于上半年的成長(zhǎng)預(yù)期,隨著產(chǎn)能逐步釋放,若外部條件無(wú)重大不利變化,預(yù)計(jì)今年銷(xiāo)售收入增速會(huì)高于代工行業(yè)平均值,毛利率會(huì)好于年初預(yù)期。
中芯國(guó)際今年的資本開(kāi)支計(jì)劃約為50億美元,主要用于推進(jìn)老廠(chǎng)擴(kuò)建及三個(gè)新廠(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)。今年一季度,中芯國(guó)際的資本開(kāi)支為8.69億美元。
存貨小幅上升
橫向來(lái)看,一季度,中芯國(guó)際銷(xiāo)售收入為18.42億美元,與全球排名第三的晶圓廠(chǎng)格芯僅相差約1億美元。就一季度收入環(huán)比增速看,中芯國(guó)際在全球前五大純晶圓代工廠(chǎng)中最高。
在盈利規(guī)模方面,中芯國(guó)際一季度遠(yuǎn)超格芯,前者為4.47億美元,后者為2.32億美元。從一季度盈利環(huán)比增速看,中國(guó)大陸晶圓代工“雙雄”(中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體)均有下滑。
今年一季度,聯(lián)電、格芯、中芯國(guó)際的毛利率都較去年同期有大幅提升。
去年二季度,臺(tái)積電的毛利率一度逼近“警戒線(xiàn)”——50%,讓其壓力倍增。隨著2021年8月起全面調(diào)漲晶圓代工報(bào)價(jià),臺(tái)積電隨后將毛利率牢牢穩(wěn)定在50%以上。
由于消費(fèi)電子市場(chǎng)景氣度下行,晶圓廠(chǎng)的庫(kù)存指標(biāo)成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。一季度末,中芯國(guó)際的存貨余額為13.17億美元,較期初增長(zhǎng)10.4%。其實(shí),一季度末,全球五大純晶圓代工廠(chǎng)的存貨余額均有不同程度上漲。
行業(yè)提價(jià)預(yù)期升溫
從頭部晶圓廠(chǎng)發(fā)布的二季度業(yè)績(jī)指引看,盡管消費(fèi)電子需求未見(jiàn)好轉(zhuǎn),但對(duì)于晶圓代工環(huán)節(jié)而言,行業(yè)景氣度依舊在高位運(yùn)行,且有新一輪漲價(jià)信號(hào)。
日前,業(yè)界傳出臺(tái)積電漲價(jià)迫在眉睫。報(bào)道稱(chēng),臺(tái)積電陸續(xù)與客戶(hù)提前召開(kāi)2023年訂單會(huì)議,并告知2023年1月起將全面調(diào)漲先進(jìn)與成熟制程代工價(jià)格,按客戶(hù)、產(chǎn)品與訂單規(guī)模不同,漲幅5%-9%。臺(tái)積電選擇漲價(jià)的原因包括通貨膨脹、生產(chǎn)成本上升以及大規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃帶來(lái)的巨額資本開(kāi)支。
臺(tái)積電方面對(duì)記者表示,無(wú)法對(duì)客戶(hù)訂單及價(jià)格等相關(guān)問(wèn)題做出任何評(píng)價(jià)或回應(yīng)。臺(tái)積電再度重申,會(huì)考慮發(fā)行公司債券以支持產(chǎn)能擴(kuò)充相關(guān)支出的資金需要。
多家芯片設(shè)計(jì)公司高管告訴記者,尚未接到臺(tái)積電的通知。但有芯片設(shè)計(jì)公司高管表示:“晶圓代工廠(chǎng)確有漲價(jià)壓力,產(chǎn)能比較緊張。”
分析人士表示,一旦臺(tái)積電再度啟動(dòng)全面漲價(jià),其他晶圓廠(chǎng)大概率會(huì)跟進(jìn),尤其是二線(xiàn)晶圓廠(chǎng)。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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