本報記者 劉歡
自5月12日拋出重組預案并復牌以來,祁連山已連續(xù)2個交易日漲停。截至5月13日收盤,公司最新股價為12.95元/股。
祁連山5月12日發(fā)布的預案顯示,公司擬將全部資產及負債與中國交建及中國城鄉(xiāng)下屬的6家設計院進行資產置換。交易完成后,祁連山將退出水泥行業(yè),未來從事工程設計咨詢業(yè)務。
強強聯(lián)合塑造典范
預案顯示,祁連山擬將全部資產及負債與中國交建所持公規(guī)院、一公院、二公院100%股權,中國城鄉(xiāng)所持西南院、東北院和能源院的100%股權置換,不足部分公司將以發(fā)行股份的方式向中國交建、中國城鄉(xiāng)購買,同時募集配套資金。交易完成后,祁連山的控股股東將變更為中國交建,實際控制人將變更為中交集團。
祁連山的控股股東為中國建材,其在水泥、商混、石膏板、玻璃纖維、風電葉片、水泥玻璃工程技術服務等7項業(yè)務規(guī)模居世界第一,是我國建材行業(yè)“走出去”參與“一帶一路”建設的排頭兵,水泥玻璃工程國際市場占有率已達65%。
中交集團合計持有中國交建58.70%的股份,持有中國城鄉(xiāng)100%的股份,同為中國交建和中國城鄉(xiāng)的控股股東及實際控制人。中交集團是全球基礎設施綜合服務提供商,旗下中國交建是世界最大的港口設計建設公司、世界最大的公路與橋梁設計建設公司、世界最大的海上石油鉆井平臺設計公司;也是中國最大的國際工程承包公司、中國最大的高速公路投資商。
水泥資產置出后,祁連山將變身為一家聚焦公路、市政設計領域的現(xiàn)代化設計類上市公司。資料顯示,中國交建、中國城鄉(xiāng)將與祁連山資產置換的6家設計院主要經營工程勘察、設計咨詢以及監(jiān)理檢測業(yè)務,在公路、市政設計領域均排名前列。6家設計院今年一季度末總資產達263.3億元,去年的歸母凈利潤合計超20億元。祁連山今年一季度末總資產為123.28億元,去年歸母凈利潤為9.48億元。
祁連山表示,交易完成后,預計上市公司的收入規(guī)模將進一步擴大,盈利能力將得以增強。此外,中交集團和中國建材所屬基建與建材行業(yè)緊密關聯(lián),產業(yè)協(xié)同性強、業(yè)務契合度高。作為國有資本投資公司試點,此次交易也將開啟中交集團和中國建材合作的新篇章,促進兩大央企集團在更多領域展開長期合作,為央企之間強強聯(lián)合塑造典范。
解決同業(yè)競爭
此次重組,不僅能夠助力上市公司完成戰(zhàn)略轉型,增強盈利能力,提高資產質量,也有利于解決中國建材內部的同業(yè)競爭問題。
近年來,中國建材一直在推動旗下水泥資產的整合,解決同業(yè)競爭問題。天山股份作為其水泥資產的承接平臺,先后收入中國建材旗下中聯(lián)水泥、中材水泥、南方水泥、西南水泥全部或部分資產。不久之前,寧夏建材也于天山股份簽署了《出售資產意向協(xié)議》,擬向天山股份出售所持水泥等相關業(yè)務子公司的控股權等資產。今年2月份,天山股份還托管了北方水泥。
此次置出的水泥資產,也將由天山股份經營。天山股份公告稱,中國交建與中國城鄉(xiāng)擬與公司簽署《托管意向協(xié)議》,委托天山股份對祁連山置出的全部資產及負債進行經營管理。
至此,中國建材旗下八大水泥公司業(yè)務整合取得階段性重要進展。
(編輯 張偉)
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