上市公司分拆子公司上市再現(xiàn)新案例。紫江企業(yè)7月2日公告稱,公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(簡稱“紫江新材”)至深交所創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理。分拆上市后,紫江企業(yè)仍為紫江新材的控股股東。
招股書(申報稿)顯示,紫江新材專注于軟包鋰電池用鋁塑膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品能夠應(yīng)用于軟包鋰電池配套領(lǐng)域,具體包括動力、3C數(shù)碼和儲能等領(lǐng)域。據(jù)了解,鋁塑膜是一種用于封裝鋰電池的復(fù)合軟包裝外殼材料,具有保護鋰電池電芯的重要作用。目前,該材料是新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中尚未完全實現(xiàn)國產(chǎn)化的原料,國內(nèi)市場份額超七成屬于日韓企業(yè),國產(chǎn)替代空間巨大。
作為國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一,紫江新材打破進口產(chǎn)品在我國鋁塑膜市場的壟斷格局,目前公司在3C數(shù)碼領(lǐng)域已成功切入高端市場份額,并在動力領(lǐng)域不斷擴大市場版圖。
近年來,紫江新材盈利能力穩(wěn)步提升。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,紫江新材營業(yè)收入分別達到1.7億元、2.3億元和3.7億元,凈利潤分別為2761.8萬元、3923萬元、6072.8萬元。公司預(yù)計今年上半年營收為2.95億元至3.25億元,同比增長76%至93%;預(yù)計實現(xiàn)凈利潤4800萬元至5500萬元,同比增長47%至68%。
紫江新材另一看點是其背后的重量級股東,比亞迪身兼股東、客戶兩大角色,力挺公司IPO。
招股書顯示,2021年下半年,紫江新材通過增資擴股分別引入比亞迪、寧德新能源等作為公司戰(zhàn)略投資者。截至目前,比亞迪、寧德新能源直接持股比例分別為3.87%和2.53%。另外,長江晨道、蕉城上汽持股比例為3.74%、1.88%。
需要注意的是,寧德新能源全稱為寧德新能源科技有限公司,是新能源科技有限公司持股100%的全資子公司。天眼查顯示,寧德新能源是全球首屈一指的鋰離子聚合物電池供應(yīng)商,專注于電池材料、電池、封裝和系統(tǒng)集成技術(shù)。盡管從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,寧德新能源與寧德時代并無直接股權(quán)關(guān)系,但工商登記資料顯示,2017年4月寧德新能源法定代表人由寧德時代掌門人曾毓群變更為左允文。
正所謂“背靠大樹好乘涼”。比亞迪不僅是紫江新材的股東,還是公司第一大客戶。報告期內(nèi),比亞迪、寧德新能源為公司前兩大客戶。其中,比亞迪供應(yīng)鏈營收為1.16億元,占比31.59%,寧德新能源方面營收為5439.49萬元,占比14.84%。
除了上述客戶外,紫江新材與天津力神、鵬輝能源、多氟多等知名鋰電池廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
此次IPO,紫江新材擬公開發(fā)行股票不超過1979.43萬股,擬募資4.11億元,分別投向鋰電池用鋁塑膜關(guān)鍵裝備智能化建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行借款項目。
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