為建設(shè)鋼鐵生態(tài)圈貢獻(xiàn)新動(dòng)能 山鋼集團(tuán)在上交所成功發(fā)行公募公司債

    本報(bào)記者 吳曉璐

    2月24日，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山鋼集團(tuán)”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱(chēng)“23山鋼01”）在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券為山鋼集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行公司債券，通過(guò)靈活設(shè)置回售選擇權(quán)、票面利率調(diào)整選擇權(quán)等達(dá)到短債的融資效果，有效降低融資成本，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    本期債券由國(guó)泰君安證券股份有限公司作為牽頭主承銷(xiāo)商和簿記管理人，申萬(wàn)宏源證券有限公司、中泰證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司和浙商證券股份有限公司作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，債券發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限1+1+1年期，獲得市場(chǎng)投資者廣泛參與和踴躍認(rèn)購(gòu)，最終票面利率3.00%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.38。本期債券募集資金用于置換已回售的公司債券和償還一般有息債務(wù)，債券發(fā)行得到了上海證券交易所的大力支持，債券期限的設(shè)置、募集資金使用以及簿記發(fā)行安排均根據(jù)發(fā)行人的業(yè)務(wù)需求做出了靈活調(diào)整，最終成功發(fā)行并實(shí)現(xiàn)了良好的市場(chǎng)效應(yīng)。

    2月份以來(lái)，債市融資集中回暖，信用債收益率整體企穩(wěn)，低等級(jí)信用債與高等級(jí)信用債之間的信用利差呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，投資者對(duì)短久期的債券投資熱情高企。從山鋼集團(tuán)本次債券發(fā)行來(lái)看，公司債通過(guò)含權(quán)條款的設(shè)計(jì)以達(dá)到短期債券的融資效果，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，為公司引入基金、資管、信托等非銀資金。本期債券的發(fā)行對(duì)于山東省優(yōu)化融資渠道、降低融資成本具有重大的借鑒意義，起到了良好的示范作用，引領(lǐng)和帶動(dòng)更多鋼企利用金融服務(wù)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能，推動(dòng)金融創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

    山鋼集團(tuán)是山東省國(guó)資委控股的鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，主要鋼鐵產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)并遠(yuǎn)銷(xiāo)70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，30多項(xiàng)鋼鐵產(chǎn)品被評(píng)為中國(guó)名牌、山東名牌、全國(guó)冶金產(chǎn)品實(shí)物特優(yōu)質(zhì)量獎(jiǎng)和“金杯獎(jiǎng)”。山鋼集團(tuán)在山東省率先實(shí)現(xiàn)鋼鐵全流程全工序超低排放改造，成為山東省鋼鐵企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的示范者、引領(lǐng)者。目前，山鋼集團(tuán)正在統(tǒng)籌落實(shí)與中國(guó)寶武戰(zhàn)略重組重大部署，借助央企平臺(tái)推進(jìn)集團(tuán)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快落實(shí)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略、山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（編輯 張偉）