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百威拋售資產(chǎn)仍難解資金之困 時(shí)隔兩個(gè)月重啟子公司赴港上市

2019-09-12 10:48  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 李春蓮

    本報(bào)記者 李春蓮

    時(shí)隔兩個(gè)月,百威亞太重啟赴港上市。

    日前,百威英博宣布,旗下亞太子公司百威亞太已恢復(fù)在香港聯(lián)交所上市申請(qǐng)。對(duì)此,其表示,今次上市的決定取決于多種因素及現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)條件。

    7月5日起,百威亞太正式招股,截止時(shí)間為7月11日。若按招股價(jià)上限計(jì)算,百威亞太I(xiàn)PO最多可募集764.47億港元。

    而7月12日,百威英博發(fā)布公告,稱公司將不再推進(jìn)此前宣布的亞太子公司在港上市事宜。

    對(duì)于終止上市的原因,百威英博在公告中表示,由于幾個(gè)因素,包括當(dāng)前的市場(chǎng)狀況,公司沒(méi)有再推進(jìn)此項(xiàng)交易,公司將密切關(guān)注市場(chǎng)狀況,以提高股東價(jià)值、優(yōu)化業(yè)務(wù)并推動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

    但是,僅僅隔了兩個(gè)月,百威亞太就再次重啟上市一事。

    值得注意的是,在7月份剛剛上市失敗后,百威英博就在官網(wǎng)上宣布,同意出售澳大利亞業(yè)務(wù)給日本朝日集團(tuán)控股,交易價(jià)格是113億美元,折合777億人民幣,預(yù)計(jì)在2020年第一季度完成交易。

    百威英博在文件中表示,絕大部分的出售收益將用于償還百威英博債務(wù),有利于資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)一步去杠桿化,強(qiáng)化增長(zhǎng)機(jī)遇的市場(chǎng)地位,為股東創(chuàng)造額外價(jià)值。

    但是,對(duì)于公司的高負(fù)債,百威英博通過(guò)出售上述資產(chǎn)并無(wú)法解決。

    近年來(lái),百威英博在全球范圍進(jìn)行不斷的收購(gòu),公司已經(jīng)負(fù)債累累。其中最大的收購(gòu)案是在2016年,百威英博以1055億美元的價(jià)格收購(gòu)了行業(yè)第二的南非米勒公司,自此奠定了百威在啤酒行業(yè)的全球霸主地位。

    但是這項(xiàng)收購(gòu)也讓百威的負(fù)債率居高不下。

    截至2018年12月31日,百威英博的杠桿比率從2015年的320%又增長(zhǎng)到360%,凈債務(wù)高達(dá)1028.4億美元。

    百威亞太此前在上市招股說(shuō)明書中表示,此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將全部用于償還百威英博附屬公司的貸款。

    兩個(gè)月前百威亞太上市失敗之時(shí),就有市場(chǎng)人士表示,百威亞太只有通過(guò)上市來(lái)緩解資金鏈的問(wèn)題,但是沒(méi)有想到時(shí)間這么短就重啟了。

    香頌資本執(zhí)行董事沈萌向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,首先,百威亞太自身的硬指標(biāo)不太會(huì)有問(wèn)題。其次,之前的暫停不排除是因?yàn)槭袌?chǎng)行情導(dǎo)致的估值較低。最后,如果僅僅是因?yàn)槭袌?chǎng)問(wèn)題,那么目前各種跡象都向好,那么重啟就不是問(wèn)題。

(編輯 上官夢(mèng)露)

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