馬太效應明顯 壽險“老六家”拿走 行業(yè)超九成凈利潤

    ■本報記者 蘇向杲

    近期，由中保協(xié)和深圳前海管理局聯(lián)合主辦的“2018中國壽險業(yè)十月前海峰會”在深圳召開。會上，中保協(xié)首次發(fā)布《2018中國壽險業(yè)發(fā)展成果回顧與未來發(fā)展趨勢研判》（下稱“報告”）課題研究報告。

    報告指出，保險業(yè)市場競爭加劇，馬太效應明顯，行業(yè)公司將出現(xiàn)分化。2018年上半年，中國人壽、平安人壽、太保壽險、泰康人壽、太平人壽、新華保險等“老六家”合計市場份額53.7%，同比增長8%，相對壽險業(yè)-2.3%的增長率，領先10個百分點的保費增速。

    同時“老六家”壽險公司半年合計實現(xiàn)凈利潤736.75億元，占整個壽險市場凈利潤的92.5%。報告預期，隨著監(jiān)管政策調整，壽險業(yè)轉型壓力加大，大中型公司基礎好、轉型早，其品牌、渠道、管理、機構優(yōu)勢進一步強化，行業(yè)引領作用突出，馬太效應愈發(fā)凸顯，市場集中度可能還會提升。中小公司經(jīng)營模式將出現(xiàn)分化，專而精、小而美將成為中小公司的選擇。

    報告預期未來3年-5年內，個險仍將是壽險銷售的主要渠道。但勞動力人口下滑及客戶需求方式改變決定了依靠代理人數(shù)量增長推動壽險發(fā)展的傳統(tǒng)方式難以為繼，營銷人員專業(yè)能力與客戶需求相匹配的問題需要重點解決。同時，銀郵代理、網(wǎng)銷仍將占有一席之地。

    此外，科技在壽險業(yè)發(fā)展中的作用日益顯現(xiàn)，或將對行業(yè)產(chǎn)生顛覆性影響。報告指出，壽險業(yè)未來將更多通過科技賦能，顛覆原有運營模式：一是提升經(jīng)營效率，降低經(jīng)營風險；二是從以保單為中心的運營模式向以客戶為中心的服務模式轉變，提升消費體驗；三是為銷售渠道賦能，提升營銷產(chǎn)能。行業(yè)可能出現(xiàn)部分專業(yè)型公司或大中型公司借助科技優(yōu)勢，通過對外科技輸出增加利潤來源的現(xiàn)象，大型保險公司科技化、小型保險公司共享化的趨勢日益明顯。在此過程中，需要防范數(shù)據(jù)過載、虛假信息與隱私泄露給壽險公司帶來的新挑戰(zhàn)。

    未來抱團消費將成為常態(tài)。消費者將更多通過第三方比價平臺、獨立代理人或專業(yè)中介機構進行保險產(chǎn)品的橫向比對，傳達保險需求，倒逼壽險公司改進和優(yōu)化產(chǎn)品，提升服務。另外，隨著保險行業(yè)生態(tài)鏈的不斷拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新層出不窮，為滿足消費者全消費周期的需求，未來自建生態(tài)圈或成為生態(tài)圈中的節(jié)點實現(xiàn)跨界“融合”，將成為大部分壽險公司的必然選擇。

    最后，報告對壽險公司的發(fā)展提出五大建議：一是認清壽險業(yè)轉型發(fā)展大趨勢，重塑發(fā)展理念，杜絕“監(jiān)管套利式的創(chuàng)新”。二是切實圍繞客戶為中心開展經(jīng)營服務，將其提升到公司的核心戰(zhàn)略層面，并貫穿各經(jīng)營環(huán)節(jié)。三是充分認識渠道發(fā)展的挑戰(zhàn)，前瞻布局各渠道發(fā)展路徑。四是結合“數(shù)字原駐民”的特點，審視保險產(chǎn)品設計理念，將精算的“專業(yè)價值”和營銷的“情感價值”有機結合。五是建議公司股東回歸理性思維，系統(tǒng)性地設計中長期的考核指標體系。