車險改革“加量不加價” 有誰歡喜有誰愁？

    本報記者 冷翠華

    “整體來看，車險經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)比較大。”關(guān)于車險綜合改革的應(yīng)對之策，一家中型財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示。據(jù)悉，該公司的車險經(jīng)營策略去年剛進行過大調(diào)整，砍掉了虧損嚴(yán)重的業(yè)務(wù)，綜合承保業(yè)績因此改善。

    盡管對車險綜合改革早有心理預(yù)期，但面對近日出爐的《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（下稱“車險綜改意見”），諸多中小險企還是愁容滿面，不得不面對更為嚴(yán)峻的車險經(jīng)營形勢，苦思下一步的發(fā)展策略。廣大消費者則對車險改革表示歡迎。

    國家從2015年啟動商車費改試點以來，至今已經(jīng)5年。今年的車險綜改意見將階段性目標(biāo)明確為“降價、增保、提質(zhì)”，“讓利于消費者、提高險企經(jīng)營水平”正是改革之要義。

    保費下降應(yīng)是確定性趨勢

    按照車險綜改意見，業(yè)界和消費者最關(guān)心的問題之一就是車險價格會如何變化。業(yè)界人士對車險綜改意見分析后認(rèn)為，車險保費下降應(yīng)是較為確定的趨勢，將直接讓利于消費者，險企則面臨更大的經(jīng)營挑戰(zhàn)。

    車險綜改意見提出，引導(dǎo)行業(yè)將商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。對此，申萬宏源保險分析師葛玉翔等撰文分析稱，預(yù)計附加費用率下降幅度較大，車險手續(xù)費水平將得到明顯壓縮，行業(yè)頑疾有望得到根治，在純保費不變的靜態(tài)測算下，車均保費將下降13.3%。

    中國財產(chǎn)再保險有限責(zé)任公司總精算師李曉翾在接受《證券日報》記者采訪時表示，從趨勢上看，未來保險行業(yè)車險費用率將下降、賠付率將上升，這種“賠升費降”的大趨勢，更利于保險業(yè)作為“經(jīng)濟社會保障器”職能的發(fā)揮。

    車主黃先生對《證券日報》記者表示，尚未關(guān)注到車險綜合改革意見，但如果改革能實現(xiàn)“價格只降不升，保障只增不減，服務(wù)只優(yōu)不差”，消費者自然是歡迎的。據(jù)黃先生介紹，其名下的邁騰轎車現(xiàn)在一年保費大約3200元，已經(jīng)有四五年沒有出險，希望能享受到更優(yōu)惠的車險價格。

    根據(jù)車險綜改意見，交強險總責(zé)任限額將從12.2萬元提高到20萬元，支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險責(zé)任限額從5萬－500萬元檔次提升到10萬－1000萬元檔次。同時，對優(yōu)質(zhì)車主，引導(dǎo)行業(yè)在擬訂商車險無賠款優(yōu)待系數(shù)時，將考慮賠付記錄的范圍由前1年擴大到前3年，并降低對偶然賠付消費者的費率上調(diào)幅度。這些改革都將更好地保護消費者權(quán)益。

    險企經(jīng)營面臨更大挑戰(zhàn)

    車險改革“加量不加價”，對險企尤其是中小險企來說，面臨的經(jīng)營挑戰(zhàn)無疑將更大，必須提升核心競爭能力以應(yīng)對。分析人士認(rèn)為，未來部分經(jīng)營主體退出車險經(jīng)營市場將是必然的。

    “2019年，我們清理了虧損嚴(yán)重的車險業(yè)務(wù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)。車險綜合改革后，車險經(jīng)營將更難，我們將大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，但如何進一步調(diào)整車險經(jīng)營策略，目前還沒有成熟方案。”前述中型財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

    大家財險總經(jīng)理施輝接受《證券日報》采訪表示，車險綜改更考驗保險公司精算定價、風(fēng)險管控以及成本核算能力，對經(jīng)營粗放、經(jīng)營管理能力差的公司就會影響更大。“綜改雖然有陣痛，但會最終推動保險公司的經(jīng)營從銷售、產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)化到以客戶為中心。”他表示，險企須做好產(chǎn)品、系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作，對風(fēng)險和對價保費的變化所造成的成本結(jié)構(gòu)變化做好充分預(yù)測，并在此基礎(chǔ)上考慮應(yīng)對之策。

    華創(chuàng)證券近日發(fā)布研報指出，產(chǎn)險行業(yè)面臨沖擊，短期分化或?qū)⒓觿?，但強者恒強。整體而言，短期產(chǎn)險行業(yè)保費規(guī)模和盈利空間都將面臨一定沖擊。中小險企還未形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，附加費用率調(diào)整空間不及大型險企，盈利空間將被擠壓，甚至出現(xiàn)虧損。同時，產(chǎn)品同質(zhì)化下理賠服務(wù)經(jīng)驗及質(zhì)量不及大公司，失去渠道費用競爭優(yōu)勢后，保費規(guī)模增長較難。

    中金公司研報也指出，短期看，隨著車均保費的下降，銷售費用和賠付成本亦將被動下降，但降幅不足以完全覆蓋保費下降的損失，因此，預(yù)計未來1年車險行業(yè)綜合成本率將明顯上升，行業(yè)綜合成本率大于100%。但從長期看，競爭會推動市場重新形成平衡，監(jiān)管加強會推動險企嚴(yán)控銷售費用，行業(yè)綜合成本率將有一定改善。中金公司研報還指出，“隨著競爭加劇，中小財險公司牌照退出可能難以避免。”

    李曉翾表示，車險降費是必然的，險企推動降費必須從分析費用高昂的原因入手。一方面，要在渠道管理上進行改變或突破，比如采用費用率相對較低的網(wǎng)銷、電銷等渠道銷售車險。此次車險綜改意見提到，適時支持財險公司報批報備附加費用率上限低于25%的網(wǎng)銷、電銷等渠道的商車險產(chǎn)品。另一方面，對部分特定的賠付率較低、費用率較高的群體，要改變以往提高費用率去爭奪客戶的方法，要從產(chǎn)品和服務(wù)入手去爭取細(xì)分客群。

    綜改節(jié)奏保持穩(wěn)中求進

    從2015年商車費改試點以來，險企自主定價權(quán)逐步擴大，此次車險綜合改革涉及面很廣，力度很大，但在節(jié)奏上依然保持穩(wěn)中求進，防止“一放就亂”情況的出現(xiàn)。

    車險綜改意見引導(dǎo)車險行業(yè)將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”合二為一，整合為“自主定價系數(shù)”。這個過程分兩步走：第一步，將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65－1.35；第二步，適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍。

    針對車險綜合改革可能帶來的新情況以及中小險企面臨的挑戰(zhàn)，銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問時也進行了解答。該負(fù)責(zé)人表示，2015年到2018年，我國車險處在承保盈虧平衡點附近，2019年經(jīng)過重拳整治市場亂象，車險綜合成本率下降至98.6%，今年1-5月受疫情影響繼續(xù)下降至95.8%。由于這次改革力度比較大，簡政放權(quán)比較多，如果市場主體不夠理性，配套監(jiān)管措施又跟不上，短期內(nèi)市場有可能出現(xiàn)“一放就亂”的現(xiàn)象，導(dǎo)致行業(yè)性承保虧損，甚至影響理賠服務(wù)質(zhì)量。基于此，車險綜改意見考慮了相關(guān)配套措施，如果推動市場主體理性經(jīng)營、規(guī)范市場秩序等措施比較到位的話，行業(yè)性承保虧損的風(fēng)險應(yīng)該能夠得到有效防范。

    對中小財險公司經(jīng)營困難的風(fēng)險，銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計改革后，市場主體會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經(jīng)營會更加困難，但這是市場機制下優(yōu)勝劣汰的正常現(xiàn)象，也有利于倒逼其專業(yè)化轉(zhuǎn)型。同時，為促進中小財險公司健康發(fā)展，健全多層次市場體系，車險綜改意見提出了相應(yīng)支持政策，包括支持中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費用率等監(jiān)管政策，適當(dāng)降低償付能力監(jiān)管要求等。