證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 金融機(jī)構(gòu) > 保險(xiǎn) > 正文

車險(xiǎn)改革將給產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)帶來三大改變

2020-07-13 00:00  來源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 鄧雄鷹

    當(dāng)前,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的焦點(diǎn)話題就是車險(xiǎn)綜合改革。近日,銀保監(jiān)會(huì)就《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》公開征求意見。

    從征求意見稿內(nèi)容看,這次改革是一次綜合性的全方位改革,既涉及交險(xiǎn)強(qiáng)改革,也涉及商車險(xiǎn)改革,既涉及條款改革,也涉及費(fèi)率改革。因此,這次改革亦被業(yè)內(nèi)人士稱為史上最大力度車險(xiǎn)改革。

    其中對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)觸動(dòng)最大的,當(dāng)屬商車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革。根據(jù)《指導(dǎo)意見》,一是改革后的預(yù)定附加費(fèi)用率將從35%下降至25%,靜態(tài)測(cè)算改革后,預(yù)計(jì)車險(xiǎn)整體賠付率將從60%提升至75%左右。二是在比較關(guān)鍵的“自主定價(jià)系數(shù)”改革上選擇分兩步走:第一步將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65~1.35];第二步根據(jù)改革進(jìn)展情況再適時(shí)完全放開。

    這種分步的漸進(jìn)式改革有利于防止市場(chǎng)大起大落和無序競(jìng)爭(zhēng),但上述意見稿也傳達(dá)出重要信息,商業(yè)車險(xiǎn)全面市場(chǎng)化的趨勢(shì)不會(huì)改變,行業(yè)最終將迎來洗牌的那一天。從發(fā)展趨勢(shì)來看,記者預(yù)計(jì),產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)如下發(fā)展態(tài)勢(shì):

    一是車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)更加有序,手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)亂象緩解。在其他條件不變的情況下,附加費(fèi)用率下降將帶來賠付率上升,進(jìn)而減少保險(xiǎn)公司支付高額手續(xù)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力,倒逼手續(xù)費(fèi)支出下降,進(jìn)一步緩解車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)亂象。

    二是從車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)來看,市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)推進(jìn)往往帶來“強(qiáng)者恒強(qiáng)”,產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)也是如此。2015年以來的車險(xiǎn)三次費(fèi)改后,除去基數(shù)較小的新公司,業(yè)務(wù)量越大的財(cái)險(xiǎn)公司,車險(xiǎn)增速越快,馬太效應(yīng)明顯。例如,2013年~2016年,人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等3家產(chǎn)險(xiǎn)巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額曾從64.8%降至63.07%,但2017年~2019年,3家產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額止跌反升,分別為63.50%、64.04%、64.14%。

    三是從產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,預(yù)計(jì)車險(xiǎn)占比繼續(xù)下降,非車險(xiǎn)重要性進(jìn)一步提升。2016年以來,車險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)比重已在持續(xù)下滑。從產(chǎn)險(xiǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)來看,車險(xiǎn)承保利潤(rùn)占比也可能下降。預(yù)計(jì)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模與盈利水平將從車險(xiǎn)一家獨(dú)大轉(zhuǎn)向車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)并行。

    2015年~2018年中國(guó)車險(xiǎn)綜合成本率分別為99.4%、99.1%、99%、99.9%,2019年經(jīng)過重拳整治市場(chǎng)亂象,處在承保盈虧平衡點(diǎn)附近。車險(xiǎn)綜合成本率下降至98.6%。改革后,市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)“一放就亂”的現(xiàn)象進(jìn)而出現(xiàn)行業(yè)性承保虧損,尚待觀察。

    改革也會(huì)倒逼中小公司專業(yè)化轉(zhuǎn)型。從世界范圍來看,一般車險(xiǎn)費(fèi)率改革至第三年會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)并致險(xiǎn)企倒閉潮。目前看來,中國(guó)的商車險(xiǎn)改革采取漸進(jìn)方式,既有利于推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革深入,也有利于守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。但一個(gè)可以預(yù)見的趨勢(shì)是,改革后市場(chǎng)主體將會(huì)加劇分化,有些競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小公司經(jīng)營(yíng)會(huì)更加困難。

    為促進(jìn)中小財(cái)險(xiǎn)公司健康發(fā)展,《指導(dǎo)意見》提出了相應(yīng)支持政策,包括:支持中小財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品,給予更加寬松的附加費(fèi)用率等監(jiān)管政策,適當(dāng)降低償付能力監(jiān)管要求等。但是,隨著車險(xiǎn)綜合化改革穩(wěn)步推進(jìn),留給中小產(chǎn)險(xiǎn)公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)間就非常緊張了。保險(xiǎn)公司需要抓緊時(shí)間練內(nèi)功,提升風(fēng)險(xiǎn)甄別能力和精算能力,更加準(zhǔn)確識(shí)別和獲取優(yōu)質(zhì)客戶來降低成本和賠付率,把成本和賠付端節(jié)約的資源更多地投入到創(chuàng)新和服務(wù)中去,形成自身核心競(jìng)爭(zhēng)力,才能在商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革的大潮中站穩(wěn)腳跟。

-證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報(bào)新動(dòng)能

產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]

版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)

證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注