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?華潤(rùn)信托發(fā)布全新私募基金評(píng)價(jià)體系 打造標(biāo)品信托業(yè)務(wù)生態(tài)圈

2021-07-19 23:59  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)

    隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)也迎來(lái)穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢(shì)。高凈值人群中,年輕群體的創(chuàng)富需求與成熟群體傳承需求形成二元驅(qū)動(dòng),對(duì)財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)的需求依然強(qiáng)烈,對(duì)金融資產(chǎn)多元配置的熱情在逐步提升。

    以分散風(fēng)險(xiǎn)、側(cè)重資產(chǎn)配置、追求長(zhǎng)期穩(wěn)定增值為特色的FOF產(chǎn)品模式獲得了越來(lái)越多高凈值客戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)的青睞。在監(jiān)管與轉(zhuǎn)型的雙重壓力下,F(xiàn)OF也成為信托產(chǎn)品發(fā)行的新風(fēng)向,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已有超過(guò)24家信托公司開展FOF業(yè)務(wù),正迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

    作為國(guó)內(nèi)較早涉足資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的信托公司,華潤(rùn)信托于近期發(fā)布了全新升級(jí)的私募證券基金尊享評(píng)價(jià)體系——潤(rùn)(RUN)私享,發(fā)揮證券服務(wù)優(yōu)勢(shì),提升主動(dòng)管理能力,打造以資產(chǎn)管理為一體,證券服務(wù)、財(cái)富管理為兩翼,投資管理、投資顧問(wèn)、產(chǎn)品超市三輪驅(qū)動(dòng)的標(biāo)品信托業(yè)務(wù)生態(tài)圈。

    “產(chǎn)品種類不在于多,關(guān)鍵是要做精,能夠?qū)ふ业阶约旱膶I(yè)能力和護(hù)城河,為客戶去創(chuàng)造價(jià)值。”華潤(rùn)信托資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人莫云生表示,公司從投研能力培養(yǎng)、多部門協(xié)同、發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)三個(gè)方面逐步搭建起主動(dòng)管理標(biāo)品信托體系。他強(qiáng)調(diào),一方面要聚焦拳頭產(chǎn)品,做優(yōu)業(yè)績(jī)做大規(guī)模,強(qiáng)化固收直投和權(quán)益甄選兩種投研能力。另一方面,與公司其他業(yè)務(wù)板塊協(xié)同,運(yùn)用陽(yáng)光私募業(yè)務(wù)17年來(lái)積累的投顧資源、投研數(shù)據(jù)做基礎(chǔ),依托成熟的證券信托平臺(tái)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),通過(guò)結(jié)構(gòu)金融及同業(yè)金融挖掘優(yōu)質(zhì)固收投資標(biāo)的等合作,站在巨人的肩膀上,看得更遠(yuǎn),走得更快。此外,公司也通過(guò)自有資金跟投、流動(dòng)性支持等方式,輔助主動(dòng)管理業(yè)務(wù)的拓展。

    “只有在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)檢驗(yàn),才能夠成為一個(gè)真正優(yōu)秀的私募基金管理人,而華潤(rùn)信托是替客戶選出這些千里馬的伯樂(lè)。”莫云生認(rèn)為,目前信托公司大力發(fā)展FOF業(yè)務(wù)一方面順延了客戶的需求,另一方面也得益于資管新規(guī)后信托標(biāo)品業(yè)務(wù)的發(fā)展紅利期。針對(duì)權(quán)益類FOF產(chǎn)品,華潤(rùn)信托通過(guò)全新升級(jí)的私募證券基金評(píng)價(jià)體系——潤(rùn)(RUN)私享,去挖掘優(yōu)質(zhì)的私募基金管理人。該體系是一套針對(duì)私募基金管理人及其基金產(chǎn)品的層層遞進(jìn)式全方位評(píng)價(jià)體系及方法論,主要聚焦以下三個(gè)方面:

    R—Remarkable,優(yōu)質(zhì)性,評(píng)價(jià)管理人及其產(chǎn)品的業(yè)績(jī)情況,包括不同階段的長(zhǎng)短期業(yè)績(jī)、回撤、夏普、收益來(lái)源等定量指標(biāo);

    U—Unique,獨(dú)特性,判斷管理人的獨(dú)特護(hù)城河,涵蓋投資風(fēng)格的穩(wěn)定性及獨(dú)特性、團(tuán)隊(duì)投研能力、公司治理等定性指標(biāo);

    N—Notable,稀缺性,解析管理人及其產(chǎn)品的稀缺、顯要程度,例如投后服務(wù)、品牌影響力、機(jī)構(gòu)投資者評(píng)價(jià)及輿情等指標(biāo)。

    潤(rùn)(RUN)私享私募基金評(píng)價(jià)體系包含觀察層、白名單層、投后層三個(gè)遞進(jìn)層級(jí),每個(gè)層級(jí)均在R.U.N維度下對(duì)管理人進(jìn)行不同顆粒度的多方位評(píng)價(jià)。同時(shí),通過(guò)資產(chǎn)管理(AMS)、證券交易運(yùn)營(yíng)管理(TOS)和證券服務(wù)全能管家(SSA)三大系統(tǒng)為投研體系、產(chǎn)品管理提供信息化支持,可穿透資產(chǎn)進(jìn)行歸因分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、組合模擬,提供“架構(gòu)設(shè)計(jì)+投研支持+運(yùn)營(yíng)服務(wù)+風(fēng)險(xiǎn)管理”的一站式綜合服務(wù),借力金融科技,進(jìn)一步提升專業(yè)服務(wù)質(zhì)效。

    華潤(rùn)信托在近幾年通過(guò)不斷改革創(chuàng)新,已逐漸探索出信托公司特有的資管業(yè)務(wù)方向,2020年與信文頭牛,以及5家百億級(jí)私募基金管理人,發(fā)行的“頭牛私募FOF系列產(chǎn)品”,得到了市場(chǎng)的認(rèn)可,后續(xù)也將根據(jù)客戶畫像,匹配投資需求,不斷推出更多優(yōu)質(zhì)的主動(dòng)管理標(biāo)品信托產(chǎn)品,持續(xù)做優(yōu),繼續(xù)做強(qiáng)。

    新資管時(shí)代大浪淘沙,信托公司在標(biāo)品業(yè)務(wù)上需要找準(zhǔn)定位,結(jié)合自身資源優(yōu)勢(shì),立足資本市場(chǎng),回歸本源。華潤(rùn)信托將堅(jiān)持專注絕對(duì)回報(bào),服務(wù)陽(yáng)光私募,為客戶資金配置搭建橋梁,與優(yōu)秀的私募管理人、代銷機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期合作,共同為投資者提供了分散化、機(jī)構(gòu)化、專業(yè)化的多元選擇。(CIS)

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