據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,前5個月股票策略私募平均虧損3%,其中有64%的產(chǎn)品錄得負(fù)收益。八大策略中,五大策略產(chǎn)品前5個月平均收益率實現(xiàn)正回報,管理期貨策略以3.2%的平均收益率位居第一。與此同時,事件驅(qū)動策略跌幅較大,平均虧損3.5%。
受中美貿(mào)易摩擦、資金面等因素影響,A股今年以來經(jīng)歷了幾輪較大的調(diào)整,且市場風(fēng)格出現(xiàn)轉(zhuǎn)換跡象,股票策略私募賺錢難度大幅提高。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,截至5月底,成立滿5個月且有業(yè)績記錄的股票策略基金共7085只,平均虧損3%。
其中,實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品有2496只,占比僅為35%,最高收益率為131.2%;產(chǎn)品收益為負(fù)的有4550只,占比多達(dá)64%。其中虧損幅度超20%的有405只產(chǎn)品,虧損超50%的有21只產(chǎn)品,最大虧損幅度88.06%。也就是說,在股票策略當(dāng)中,產(chǎn)品業(yè)績首尾相差近220個百分點(diǎn),兩極分化非常明顯。
記者了解到,前5個月高收益產(chǎn)品主要重倉了具有較好賺錢效應(yīng)的醫(yī)藥股和消費(fèi)股。同時,重倉半導(dǎo)體、鋰礦等領(lǐng)域的產(chǎn)品則虧損嚴(yán)重。
從規(guī)模角度來看,據(jù)格上理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計,10億以上的股票私募中,規(guī)模在10億到20億的整體表現(xiàn)最好,今年以來平均虧損1.04%;百億級以上的私募以平均虧損2%的表現(xiàn)次之,整體好于行業(yè)平均水平;而50億-100億規(guī)模的私募表現(xiàn)最差,平均虧損4.5%,不及行業(yè)平均水平。
受到貿(mào)易摩擦等因素影響,今年商品期貨市場震蕩加劇,波動率變高,管理期貨策略產(chǎn)品前5個月業(yè)績亮眼,納入統(tǒng)計的641只產(chǎn)品平均收益率3.2%。其中獲得正收益的產(chǎn)品有387只,占比超六成;而業(yè)績超20%的有42只產(chǎn)品,業(yè)績翻倍的產(chǎn)品有2只。
相對價值策略產(chǎn)品位居第二,納入統(tǒng)計的400只產(chǎn)品平均收益率為2.44%。固定收益產(chǎn)品、組合基金策略和宏觀策略平均收益率分別為0.76%、0.4%和0.23%。此外,復(fù)合策略產(chǎn)品業(yè)績略微虧損,平均虧損0.68%。
值得注意的是,今年以來定增市場頻頻破發(fā),也使得定增基金在年內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)不佳:209只事件驅(qū)動產(chǎn)品平均虧損3.5%,其中有181只產(chǎn)品為定向增發(fā)產(chǎn)品,這181只產(chǎn)品平均虧損6.66%。
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