12家知名私募潛入76家上市公司 27家上市公司出現(xiàn)高毅身影

2018-11-04 23:30  來源:證券日報(bào) 王寧

    ■本報(bào)記者 王寧

    隨著上市公司三季報(bào)的收官,多家知名私募調(diào)倉換股情況也逐漸浮出水面。日前,《證券日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn),12家知名私募在三季度共出現(xiàn)在76家上市公司前十大流通股名單中,其中新進(jìn)23只個(gè)股、減持13只,23只個(gè)股倉位保持不變,增持16只個(gè)股倉位。

    從增持的個(gè)股來看,私募仍對醫(yī)藥和消費(fèi)版塊較為青睞,其中景峰醫(yī)藥、上海梅林、人福醫(yī)藥和康緣藥業(yè)等多14只個(gè)股,由高毅資產(chǎn)全部新進(jìn),但同時(shí)也減持了哈爾斯、廣州發(fā)展和法拉電子等5只個(gè)股倉位,反映了對個(gè)股所屬行業(yè)的不看好。

    淡水泉保持8只個(gè)股倉位不變

    《證券日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn),在這12家知名私募持倉情況中,高毅資產(chǎn)在個(gè)股數(shù)量和倉位調(diào)整中最大。數(shù)據(jù)顯示,高毅資產(chǎn)三季度共在27家上市公司前十大流通股中現(xiàn)身,其中新進(jìn)14家、減持5家、增持8家。具體來看:現(xiàn)身的27家上市公司包括景峰醫(yī)藥、哈爾斯、廣州發(fā)展、法拉電子、新華醫(yī)療、宏發(fā)股份、福斯特、上海梅林、人福醫(yī)藥、城市傳媒、康緣藥業(yè)、合興包裝、凱利泰、聯(lián)化科技等。

    其中,景峰醫(yī)藥、上海梅林、人福醫(yī)藥、城市傳媒和康緣藥業(yè)等14只為新進(jìn)個(gè)股,哈爾斯、廣州發(fā)展、法拉電子、合興包裝和亞寶藥業(yè)為減持的5只個(gè)股,新華醫(yī)療、宏發(fā)股份和福斯特等8只為增持個(gè)股。

    現(xiàn)身上市公司數(shù)量排名第二的是淡水泉,三季度合計(jì)出現(xiàn)在14家上市公司前十大流通股東中,這14家上市公司有東軟集團(tuán)、艾華集團(tuán)、天士力、招商輪船、紅太陽、中國武夷、歌爾股份、瑞普生物、生物股份、水晶光電、濮陽惠成、夢百合、太極集團(tuán)和馳宏鋅諸;其中,東軟集團(tuán)、艾華集團(tuán)、天士力等8只個(gè)股的倉位保持不變,增持了紅太陽、生物股份、水晶光電、濮陽惠成4只個(gè)股倉位,減持太極集團(tuán)、新進(jìn)馳宏鋅諸。

    此外,除了神州牧在6只個(gè)股倉位保持不變外,景林資產(chǎn)、赤子之心和凱豐投資等都有所減持,但混沌天成、明達(dá)資產(chǎn)和千合資本在三季度都有新進(jìn)個(gè)股。

    綜合來看,三季度共有12家知名私募合計(jì)出現(xiàn)在76家上市公司前十大流通股東名單中,23只個(gè)股為新進(jìn),合計(jì)減持13只、增持16只個(gè)股,23只個(gè)股倉位保持不變。

    高毅資產(chǎn)新進(jìn)15只個(gè)股

    從數(shù)據(jù)梳理來看,高毅資產(chǎn)三季度在上市公司的持股中最為活躍,在現(xiàn)身的27家上市公司前十大流通股股東榜中,有15只個(gè)股為三季度新進(jìn),包括了景峰醫(yī)藥、上海梅林、人福醫(yī)藥、城市傳媒、康緣藥業(yè)、凱利泰、聯(lián)化科技、華測檢測等。從增持方向看,仍然聚焦醫(yī)藥和消費(fèi)板塊。

    創(chuàng)新仍是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展永恒主題,在近年來鼓勵(lì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策的持續(xù)推動(dòng)下,多家機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,醫(yī)藥領(lǐng)域已迎來發(fā)展機(jī)遇。事實(shí)上,今年以來,私募持倉在主板占比仍高于中小創(chuàng),各板塊整體變動(dòng)幅度不大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年以來私募基金列入個(gè)股前十大流通股東的標(biāo)的中,主板占比為54.34%,中小創(chuàng)板塊占比為45.66%,其中中小板和創(chuàng)業(yè)板分別占比33.16%、12.50%。

    而醫(yī)藥和房地產(chǎn)等板塊仍為私募重倉板塊,較上半年整體重倉行業(yè)配置變化不大。私募二季度以來的行業(yè)配置變化不大,相對增持較多的板塊為醫(yī)藥、商貿(mào)零售、交通運(yùn)輸和白酒(二級(jí))、食品飲料和電子元器件等,減持較多的行業(yè)為建筑、計(jì)算機(jī)、通信、鋼鐵和煤炭等。

    渤海證券四季度策略報(bào)告顯示,公司對申萬醫(yī)藥生物板塊共計(jì)263家上市公司的中報(bào)業(yè)績進(jìn)行了梳理,發(fā)現(xiàn)上市公司層面業(yè)績整體要好于行業(yè)層面;在子板塊中,化學(xué)原料藥板塊景氣延續(xù),化學(xué)制劑板塊增長較快,中藥、商業(yè)及器械板塊增長平穩(wěn),醫(yī)療服務(wù)及生物制品板塊保持高增長,成長性較好。另外,各子板塊頭部公司業(yè)績表現(xiàn)更佳,證明行業(yè)內(nèi)各子板塊市場集中度在不斷向龍頭企業(yè)靠攏。

    興業(yè)證券也分析認(rèn)為,醫(yī)藥板塊當(dāng)下依然保持良好的性價(jià)比。醫(yī)藥板塊今年以來保持了較高的增長,收入端整體增速達(dá)到了21.54%,盡管在利潤端板塊增速有所下降,但也維持了26%的較高水平。而從估值角度來說,經(jīng)過了前期的下跌,醫(yī)藥板塊整體的估值僅有26倍PE,大部分龍頭企業(yè)都已經(jīng)回到了歷史估值的區(qū)間范圍內(nèi)。業(yè)績增長確定性高的標(biāo)的四季度大概率將會(huì)出現(xiàn)一輪明顯的估值切換行情。

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