私募一季度新動向：3股持倉市值超10億元

    上市公司一季報陸續(xù)披露，私募基金尤其是明星私募持股動向備受關(guān)注。據(jù)證券時報·e公司記者統(tǒng)計，高毅資產(chǎn)、淡水泉、重陽投資與凱豐投資等明星私募目前現(xiàn)身17家公司前十大流通股股東名單，多家公司為細分領(lǐng)域龍頭。

    具體來看，高毅旗下基金經(jīng)理馮柳新進完美世界、回天新材等個股，對今年以來漲幅較大的麗珠集團和順豐控股進行了減持操作；另一位基金經(jīng)理鄧曉峰則看中次新股特寶生物，并減持了福斯特。淡水泉旗下基金新進潔美科技前十大流通股東，對今年跌幅較大的歌爾股份進行了減持。重陽投資依舊現(xiàn)身上海家化前十大流通股股東榜，此前已連續(xù)17個季度持有該公司。另一明星私募凱豐投資對養(yǎng)殖股圣農(nóng)發(fā)展進行了調(diào)倉，旗下另一基金接棒為前十大流通股東，不過持股數(shù)量較之前有所減少。

    130多股獲私募重倉

    截至4月24日，滬深兩市合計有600多家公司已披露今年一季報，131家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)了私募機構(gòu)身影。從行業(yè)來看，私募基金一季度比較青睞醫(yī)藥、化工、電子與機械設(shè)備四大板塊。與去年四季度末相比，今年一季度私募新進51家公司，增持28家，減持32家，另有20家公司的持股沒有變化。

    持股規(guī)模上，一季度末私募基金持倉市值超億元的有50家公司，其中隆基股份、順豐控股、完美世界3家公司持倉市值超10億元，另外，索菲亞、漳澤電力、廈門象嶼等多家公司獲私募持倉市值超5億元。

    完美世界為一季度私募基金新看好的個股，明星私募高毅資產(chǎn)旗下高毅鄰山1號遠望基金新進為公司第六大流通股股東，最新持股數(shù)量達2150萬股。另外，順豐控股一季度私募持倉數(shù)量有所減少，隆基股份持倉保持不變。

    分階段來看，私募基金青睞個股整體市場表現(xiàn)不俗，多數(shù)跑贏了市場同期水平。據(jù)統(tǒng)計，今年一季度滬指累計回調(diào)9.83%，而近六成私募基金重倉個股跑贏了同期大盤，超50只個股股價逆市上漲。4月份以來，市場整體有所回暖，滬指累計漲幅超2%；超八成私募重倉股股價上揚，60%以上個股跑贏同期滬指。

    業(yè)績方面，今年一季度不少公司因新冠肺炎疫情業(yè)績受到了影響，一季度私募基金重倉公司整體業(yè)績相對可觀。其中，103家私募重倉公司一季度實現(xiàn)盈利，50多家公司不僅凈利潤實現(xiàn)盈利且保持同比增長態(tài)勢。

    高毅現(xiàn)身12家公司

    截至4月24日已披露的一季報中，馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金（下稱“高毅鄰山1號”）出現(xiàn)在7家公司的前十大流通股東榜中。其中完美世界、回天新材、廈門象嶼、楚江新材為一季度高毅鄰山1號新進個股，新進增持后持股比例（占總股本）均超1%。

    化工股利爾化學連續(xù)2個季度獲高毅鄰山1號加倉。利爾化學主要從事氯代吡啶類、有機磷類、磺酰脲類、取代脲類等高效、低毒、低殘留的安全農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為高毅鄰山1號2019年三季度新進個股。新進后，利爾化學2019年四季度、2020年一季度連續(xù)2季獲高毅鄰山1號青睞，最新持股比例增至3.81%。

    醫(yī)藥股麗珠集團于2019年一季度獲高毅鄰山1號新進后，又連續(xù)3個季度獲加倉，持股比例最高增至3.37%。今年一季度麗珠集團首次遭高毅鄰山1號減持，最新持股比例達1.6%。

    此外，遭高毅鄰山1號減持的還有“快遞一哥”順豐控股，公司于2019年四季度剛剛獲新進，今年一季度則遭減持。今年一季度順豐控股表現(xiàn)搶眼，快遞收入同比增速超30%，遠遠超過其他A股快遞公司，同期圓通速遞、申通快遞與韻達股份快遞收入呈負增長。此外，順豐控股股價表現(xiàn)也相對突出，年初至今累計漲幅超30%。

    高毅資產(chǎn)旗下另一位基金經(jīng)理鄧曉峰一季度主要看中特寶生物與黔源電力。其中特寶生物為今年上市的次新股，鄧曉峰所管理的銳進四十三期高毅曉峰投資信托、高毅曉峰2號致信基金與曉峰1號睿遠證券投資基金新進增持為公司第四、第五與第六大流通股股東，合計持股比例超0.3%。

    此外，高毅資產(chǎn)旗下另一管理人孫慶瑞一季度新進增持密爾克衛(wèi)，增持后高毅慶瑞6號瑞行基金為第十大流通股。

    淡水泉新進潔美科技

    已公布一季報業(yè)績中，淡水泉旗下基金現(xiàn)身潔美科技、歌爾股份與濮陽惠成3家公司前十大流通股股東名單。

    潔美科技為淡水泉一季度新看好的公司，公司主營業(yè)務(wù)為電子元器件薄型載帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，今年一季度公司營業(yè)收入與凈利潤雙雙增長。對于業(yè)績增長的原因，公司表示主要受益于電子信息行業(yè)景氣度持續(xù)走強等。淡水泉旗下淡水泉精選一期證券投資信托與投資精英之淡水泉證券投資信托一季度新進為潔美科技第九、第十大流通股股東，最新持股比例分別為0.57%、0.55%。除明星私募外，潔美科技前十大流通股名單中，還有私募基金、養(yǎng)老保險、陸股通等多個機構(gòu)現(xiàn)身，其中多個機構(gòu)為一季度新進增持。

    化工股濮陽惠成今年一季度獲淡水泉旗下多個基金青睞，淡水泉平衡五期集合資金信托計劃新進為公司第五大流通股股東。與此同時，濮陽惠成獲淡水泉精選一期證券投資信托增持，該基金于2018年二季度首次出現(xiàn)在公司前十大流通股股東名單中，中途2019年一季度退出，2019年二季度再次新進為公司前十大流通股東。

    蘋果概念股歌爾股份一直以來頗受淡水泉青睞，從2014年四季度開始持股。今年一季度淡水泉精選一期對歌爾股份有所減持，此前已連續(xù)6個季度持股數(shù)量保持不變。

    此外，重陽與凱豐投資兩只明星私募基金分別現(xiàn)身上海家化與圣農(nóng)發(fā)展前十大流通股股東榜。

    重陽投資旗下重陽戰(zhàn)略同智基金與重陽戰(zhàn)略聚智基金于2015年三季度新進增持上海家化后，今年一季度依舊持有該公司，且已連續(xù)18個季度持有。從持股變動來看，重陽基金買入上海家化后持股數(shù)量多保持不變。近期，因換帥上海家化三個交易日收獲兩個漲停板。

    另一明星私募凱豐投資旗下凱豐宏觀對沖11號私募基金今年一季度新進圣農(nóng)發(fā)展，持股比例達0.42%。事實上，圣農(nóng)發(fā)展早已被凱豐瞄中，凱豐投資旗下凱豐宏觀對沖10號基金與凱豐宏觀對沖9號資管計劃于2019年三季度首次現(xiàn)身公司前十大流通股股東名單，2019年四季度兩者均繼續(xù)增持部分股份，今年一季度兩者均退出了公司前十大流通股東名單。不過，與去年年末相比，凱豐投資旗下基金持有圣農(nóng)發(fā)展的數(shù)量和比例均有所下降。

    據(jù)統(tǒng)計，高毅、淡水泉、重陽與凱豐投資等明星私募目前現(xiàn)身17家公司前十大流通股股東名單，多家公司為細分領(lǐng)域龍頭。