二季度高毅資產(chǎn)成持有市值最高的陽光私募 但斌領(lǐng)銜的東方港灣“邊喝酒邊拿藥”

    本報記者 王寧

    上市公司二季報披露進(jìn)入密集期，百億元級私募持倉情況逐漸清晰?！蹲C券日報》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和Wind數(shù)據(jù)梳理獲悉，截至目前，已有13家百億元級私募持倉情況逐步顯現(xiàn)，二季度持有46家上市公司合計總市值逾54.45億元，其中，高毅資產(chǎn)、東方港灣和明汯投資持股最突出，新進(jìn)個股數(shù)量最多。從個股持有情況來看，東方港灣董事長但斌可謂“左手喝酒”“右手拿藥”，二季度不僅增持了貴州茅臺，且新進(jìn)了五糧液和山西汾酒，同時，還新進(jìn)了恒瑞醫(yī)藥、通策醫(yī)療、片仔癀和華海藥業(yè)4只醫(yī)藥股。

    多位私募高管告訴《證券日報》記者，百億元級私募持倉作為行業(yè)整體投資風(fēng)格的主要特征，一直被投資者所關(guān)注，從二季度持倉來看，醫(yī)藥、白酒、大消費、電子等板塊，依然是主要投資方向。基于未來發(fā)展空間的確定性因素考慮，三季度醫(yī)藥、消費和科技等主要賽道，依然具備較大投資潛力，通過產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研挖掘，這些行業(yè)的部分個股仍被低估，預(yù)計三季度仍將會被重點布局。

    新進(jìn)28只增持14只減4只

    截至目前，在上市公司二季報前十大股東中呈現(xiàn)的百億元級私募共有13家，包括了重陽投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉、東方港灣等，其中，持有單只個股市值最高的是高毅資產(chǎn)持有的宏發(fā)股份，二季度持有市值高達(dá)8.11億元，有1.39億元市值為新增部分；其次是磐灃投資持有的凱普生物，持有市值為5.27億元，其中3.37億元為新增。

    從持股數(shù)量和市值來看，明汯投資、東方港灣和高毅資產(chǎn)持股數(shù)量最多，二季度均持有9只個股，但持股布局有所不同，具體來看：明汯投資持有的9只個股中，全部為新進(jìn)，這9只個股分別是寶萊特、恒林股份、同為股份、上海天洋、智動力、德生科技、賽騰股份、中電電機、米奧會展，合計持有市值1.75億元；高毅資產(chǎn)持有的9只個股（新進(jìn)5只、增持3只、減持1只）分別是宏發(fā)股份、利爾化學(xué)、彤程新材、福斯特、廈門象嶼、歐菲光、龍蟒佰利、華峰氨綸、樂鑫科技，合計持有市值29.3億元，是持有市值最高的私募。

    此外，東方港灣董事長但斌一向被業(yè)內(nèi)稱之為貴州茅臺的“鐵粉”，今年二季度，但斌則表現(xiàn)出不同往日的持股風(fēng)格。數(shù)據(jù)顯示，但斌二季度持有9只個股，合計持有市值為0.62億元，其中，在增持貴州茅臺的基礎(chǔ)上，又新進(jìn)了7只個股、減持1只，這7只新進(jìn)個股分別是五糧液、山西汾酒、恒瑞醫(yī)藥、通策醫(yī)療、片仔癀、華海藥業(yè)和寧德時代。

    《證券日報》記者根據(jù)上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計，二季度13家百億元級私募合計在46家上市公司有不同程度的持股布局，合計持有市值逾54.45億元，持股數(shù)量為5.17億股，整體來看，新進(jìn)28只、增持14只、減持4只；從分布板塊來看，集中分布在醫(yī)藥、白酒、消費、科技、環(huán)保和鋼鐵等板塊。

    謝諾辰陽副總經(jīng)理謝英鵬告訴《證券日報》記者，百億元級私募持倉風(fēng)格長期被投資者所關(guān)注，從二季度持倉來看，醫(yī)藥、消費、半導(dǎo)體，以及數(shù)字經(jīng)濟等被青睞，且未來還將有更好的增長前景。“通過產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研挖掘，我們認(rèn)為這些行業(yè)的個股估值仍被低估，接下來將會是重點布局的板塊。”

    君弘投資總經(jīng)理焦治向記者表示，對于三季度布局，將重點關(guān)注由公募機構(gòu)主導(dǎo)的調(diào)倉換股和增量配置機會，市場風(fēng)格大概率會向低估值傾斜，重點關(guān)注券商股。

    大巖資本創(chuàng)始合伙人蔣曉飛也告訴記者，在基本面未發(fā)生較大改觀的情況下，醫(yī)藥、科技等成長股，以及建材、保險和券商等板塊，仍是重點布局的行業(yè)。

    百億元級證券私募增至51家

    根據(jù)中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月末，私募證券投資基金管理人為8820家，存續(xù)私募證券投資基金46973只，存續(xù)規(guī)模3.09萬億元，較6月份大幅增長4416.21億元，環(huán)比增長16.65%。業(yè)內(nèi)人士表示，在7月份新增的4000多億元規(guī)模中，百億元級私募貢獻(xiàn)較高。

    根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至7月底，國內(nèi)證券類百億元級私募管理人已經(jīng)增至51家，與6月底的44家相比，環(huán)比增長15.91%；新增的7家百億元私募管理人分別為林園投資、寧波寧聚、彤源投資、迎水投資、于翼資產(chǎn)、煜德投資、正心谷資本；其中，5家新增百億元級私募均來自上海。

    從今年前7個月百億元級私募收益情況來看，在44家有凈值更新的百億元級私募中，前7個月平均收益率為22.33%，大幅跑贏同期大盤指數(shù)。