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消費復(fù)蘇成盤面最強主線 歲末年初行情值得期待

2022-12-14 06:30  來源:上海證券報

    昨日A股全天弱勢震蕩,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌,大消費板塊逆勢活躍,酒店旅游方向領(lǐng)漲,養(yǎng)殖股集體走強,醫(yī)藥股早盤調(diào)整,午后持續(xù)反彈??傮w上看,個股跌多漲少,滬深兩市超2800只個股下跌。

    截至昨日收盤,上證指數(shù)報3176.33點,下跌0.09%;深證成指報11323.70點,下跌0.66%;創(chuàng)業(yè)板指報2376.20點,下跌1.05%。滬深兩市成交額為8164億元,較上個交易日再度縮量。北向資金全天凈賣出9.47億元。

    大消費板塊集體起舞

    消費復(fù)蘇概念昨日全面爆發(fā),旅游酒店、零售、傳媒娛樂等方向均漲幅居前,連板牛股層出不窮。其中,人人樂6連板,莊園牧場3連板,黑芝麻、西安飲食2連板。

    旅游板塊中,西安旅游、三特索道漲停,曲江文旅、中青旅漲超5%。攜程報告顯示,通信行程卡下線激活跨省游,2023年春運跨省游熱度大增12倍,隨著防疫政策持續(xù)優(yōu)化,旅游及酒店餐飲行業(yè)有望迎來復(fù)蘇。

    零售板塊中,人人樂、西安飲食、步步高等個股漲停。光大證券分析師唐佳睿表示,今年前三季度零售板塊的業(yè)績整體表現(xiàn)相對承壓,但從單季度的業(yè)績表現(xiàn)看,第三季度環(huán)比有所改善,預(yù)計隨著各地疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化,2022年第四季度零售行業(yè)將呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。

    傳媒娛樂板塊中,歡瑞世紀(jì)、出版?zhèn)髅健V弘控股漲停,華誼兄弟漲超10%。在防疫政策持續(xù)優(yōu)化的背景下,市場對于娛樂傳媒的消費需求逐步恢復(fù)。據(jù)悉,《阿凡達(dá)2》的預(yù)售總票房已突破1億元大關(guān),影視板塊修復(fù)趨勢日漸明朗。

    養(yǎng)殖板塊逆勢活躍

    養(yǎng)殖板塊昨日同樣漲幅居前,其中,正邦科技、華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧等多股漲停,曉鳴股份漲超10%,溫氏股份、唐人神、天康生物等漲幅居前。

    從領(lǐng)漲股來看,養(yǎng)雞板塊昨日更為強勢。美國農(nóng)業(yè)部近日稱,在阿拉巴馬州的非商業(yè)養(yǎng)殖場發(fā)現(xiàn)禽流感。益生股份12月8日在接待投資者調(diào)研時表示,目前我國祖代肉種雞的引種國只有美國和新西蘭。因禽流感和航班的問題,今年5月至今,我國祖代肉種雞的引種量非常少,目前來看,美國的禽流感還在繼續(xù),明年的引種情況要看影響引種的因素是否能夠消除。公司預(yù)計,明年白羽肉雞行業(yè)整體的景氣度較高。后期雞苗價格的持續(xù)性還要看祖代種雞的引種情況。

    對于生豬養(yǎng)殖行業(yè),華安證券表示,上市豬企估值已先于基本面調(diào)整到位,二線龍頭豬企估值已跌至歷史底部區(qū)域,一線龍頭豬企估值已跌至歷史低位。配置生豬養(yǎng)殖行業(yè)正當(dāng)時。

    歲末年初行情值得期待

    滬指近期在沖關(guān)3200整數(shù)點位后展開持續(xù)盤整,機構(gòu)人士認(rèn)為,昨日指數(shù)波動幅度已非常小,成交量也出現(xiàn)明顯萎縮,預(yù)計指數(shù)短期回調(diào)空間有限,后續(xù)有望在權(quán)重板塊走強帶動下重拾升勢。

    展望后市,西部證券認(rèn)為,回歸價值投資的長期趨勢剛剛開啟。對于傳統(tǒng)經(jīng)濟的修復(fù)將是明年投資者需要重點關(guān)注的主線。“跨年行情”仍在途中,雖然過程仍有顛簸,但趨勢尚未發(fā)生變化。當(dāng)前,價值風(fēng)格交易熱度尚未到達(dá)極致,短期關(guān)注板塊內(nèi)部的熱度擴散。

    方正證券首席策略分析師燕翔統(tǒng)計了2010年以來歲末年初行情的特征,總體來看,歲末年初A股市場整體表現(xiàn)較為亮眼,A股市場主要寬基指數(shù)表現(xiàn)最好的月份主要集中在歲末年初。

    燕翔表示,從行業(yè)表現(xiàn)看,歲末家電、機械設(shè)備、非銀、食飲表現(xiàn)居前,而傳媒、社服、計算機等行業(yè)表現(xiàn)靠后,年初往往存在反轉(zhuǎn)效應(yīng)。從風(fēng)格指數(shù)看,歲末低估值板塊往往表現(xiàn)好于高估值板塊,績優(yōu)股好于虧損股,大盤股好于小盤股,年初往往同樣存在反轉(zhuǎn)效應(yīng)。

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