上交所：公司債券發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節(jié)認(rèn)購自身債券

    ■本報記者 張歆

    12月13日，上交所在官網(wǎng)披露，為進(jìn)一步規(guī)范公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)，維護(hù)債券市場正常秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)債券市場健康穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上海證券交易所公司債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項的通知，該通知自發(fā)布之日起實施。

    通知具體包括：

    第一，發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節(jié)直接或者間接認(rèn)購自己發(fā)行的債券。

    第二，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方參與相關(guān)債券認(rèn)購，屬于應(yīng)披露的重大事項，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行結(jié)果公告中就相關(guān)認(rèn)購情況進(jìn)行披露。

    第三，主承銷商在發(fā)行結(jié)束后應(yīng)當(dāng)對本通知第一條及第二條中涉及事項進(jìn)行充分核查，并在承銷總結(jié)報告中發(fā)表核查意見。

    第四，承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方參與認(rèn)購其所承銷債券的，應(yīng)當(dāng)報價公允、程序合規(guī)，并在發(fā)行業(yè)務(wù)與投資交易業(yè)務(wù)之間設(shè)立防火墻，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和人員設(shè)置的有效分離。

    第五，各市場參與人及相關(guān)人員違反上述通知的，上交所可依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，視情節(jié)輕重采取監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

    有中介機(jī)構(gòu)人士對《證券日報》記者表示，為了加速公司債券發(fā)行或?qū)崿F(xiàn)較高發(fā)行規(guī)模，個別公司存在“請人代持”的做法；同時，在定價方面，有些承銷機(jī)構(gòu)之間通過承諾互相持有的方式議定價格、甚至是操縱定價。