中金公司承銷首單可續(xù)期疫情防控債

    中國證券報(bào)記者2月14日從中金公司（03908）獲悉，中金公司參與承銷的市場(chǎng)首單可續(xù)期疫情防控債——遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司公開發(fā)行的2020年可續(xù)期公司債券完成簿記建檔，發(fā)行總規(guī)模20億元；同日完成簿記的還包括山西省首單疫情防控債——山西省投資集團(tuán)有限公司疫情防控債務(wù)融資工具，中金為牽頭主承銷商和簿記管理人。

    為抗疫企業(yè)“解渴”

    此次疫情爆發(fā)后，地處疫情嚴(yán)重區(qū)域的企業(yè)、線下服務(wù)業(yè)、融資渠道有限的中小企業(yè)，以及為抗擊疫情做出積極貢獻(xiàn)的企業(yè)，都不同程度上面臨現(xiàn)金流壓力。

    針對(duì)這一問題，目前銀行間和交易所市場(chǎng)均已有多單疫情防控債成功發(fā)行。抗疫專項(xiàng)債的快速發(fā)行，得益于監(jiān)管“綠色通道”的支持，極高的審核效率確保了債券迅速入市，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速低成本融資提供有力支持，緩解企業(yè)運(yùn)營資金壓力，而且不少募集資金將直接用于疫情防控、助力全國戰(zhàn)“疫”工作。

    此次遠(yuǎn)東國際融資租賃可續(xù)期公司債券的發(fā)行總規(guī)模達(dá)到20億元，受到了市場(chǎng)投資者的青睞。其中，不低于30%的募集資金將專項(xiàng)用于滿足疫區(qū)企業(yè)及醫(yī)藥企業(yè)的融資租賃需求，加大對(duì)參與疫情防控的企業(yè)，如醫(yī)藥研發(fā)、防疫物資生產(chǎn)、醫(yī)療器械制造、醫(yī)藥用品生產(chǎn)、物資倉儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)融資租賃項(xiàng)目資金投放；充分支持湖北省、廣東省、浙江省、河南省、湖南省等疫情高發(fā)省企業(yè)的融資租賃項(xiàng)目資金投放；加大對(duì)疫區(qū)或受疫情影響較大的全國中小企業(yè)融資租賃項(xiàng)目資金投放，保障中小企業(yè)正常運(yùn)營發(fā)展，全力滿足受疫情影響較大的地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)的合理融資需求。

    山西省投資集團(tuán)所發(fā)行的山西省首單定向疫情防控債，募集資金部分將用于補(bǔ)充全資子公司山西省醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司在配合全省疫情防控工作開展中產(chǎn)生的流動(dòng)資金需求。山西省醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是山西省國有控股的國有醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)，有醫(yī)療客戶二級(jí)甲等以上醫(yī)院200余家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)1000余家，在此次疫情防控工作中承擔(dān)全省范圍防疫物資的采購、流通，保證全省防疫類產(chǎn)品的物價(jià)穩(wěn)定等重要防疫任務(wù)。

    另外，中金公司此前已參與完成2月12日國藥租賃疫情防控債的非公開發(fā)行，并作為承銷團(tuán)成員參加國開行一年期80億元戰(zhàn)疫專題債券和農(nóng)發(fā)行一年期50億元阻擊疫情主題債券的承銷。

    多措并舉助力疫情防控

    中金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期還將為一線戰(zhàn)“疫”企業(yè)發(fā)行金融債、公司債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具以及資產(chǎn)支持證券等各種類型專項(xiàng)疫情防控債，同步還在籌備多單用于疫情防控的專項(xiàng)債券申報(bào)，累計(jì)融資規(guī)模超300億元，其中包括中金發(fā)行的防控疫情金融債。

    該負(fù)責(zé)人表示，為響應(yīng)國家以金融支持疫情防控的號(hào)召，中金公司投行業(yè)務(wù)除了積極協(xié)助受疫情影響以及在疫情防控中做出貢獻(xiàn)的企業(yè)發(fā)債融資，還利用自身優(yōu)勢(shì)協(xié)助疫情防控企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中在審及擬申報(bào)項(xiàng)目包括穩(wěn)健醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO、東航物流主板IPO、成都先導(dǎo)科創(chuàng)板IPO、聯(lián)泓新材中小板IPO、君實(shí)生物科創(chuàng)板IPO、神州細(xì)胞科創(chuàng)板IPO、健友股份可轉(zhuǎn)債、國藥集團(tuán)戰(zhàn)略入股九強(qiáng)生物等，合計(jì)融資規(guī)模約150億元。此外，中金公司長期還為處于抗擊疫情第一線的科倫藥業(yè)、康希諾、阿里健康（00241）等企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場(chǎng)服務(wù)。

    這位負(fù)責(zé)人介紹，“在和全國人民一道應(yīng)對(duì)這場(chǎng)來勢(shì)洶洶的疫情的過程中，中金公司充分發(fā)揚(yáng)自身價(jià)值觀精神，周密部署，統(tǒng)籌安排，協(xié)同子公司第一時(shí)間向疫區(qū)打款1000萬元，中金公益基金會(huì)將物資捐贈(zèng)工作迅速落到實(shí)處，向湖北抗疫一線捐贈(zèng)首批50萬元的醫(yī)療物資。中金充分調(diào)動(dòng)利用公司的國際資源（01051），從海外采購醫(yī)療物資，為支援疫區(qū)提供及時(shí)的有力支持。第二批近700萬元的物資捐贈(zèng)也正在落實(shí)當(dāng)中。”

    “除向疫情嚴(yán)重地區(qū)捐款捐物外，中金公司多措并舉，積極保障客戶、投資者和員工的人身安全及業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行，安排公司不到十分之一的員工現(xiàn)場(chǎng)辦公，其他全部在家遠(yuǎn)程辦公，業(yè)務(wù)運(yùn)作得到了有效保證。維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，有效保護(hù)了員工。中金公司將以實(shí)際行動(dòng)響應(yīng)黨中央、國務(wù)院和證監(jiān)會(huì)的決策部署和號(hào)召，切實(shí)履行作為一家負(fù)責(zé)任券商的使命和擔(dān)當(dāng)。”該負(fù)責(zé)人表示。